► 央行行长潘功胜:促进股票市场投资和融资功能相协调,拓宽境外投资者投资境内资本市场渠道;完善应对股票市场异常波动等政策工具,维护金融市场平稳健康运行;壮大耐心资本,引导金融资本投早、投小、投长期、投硬科技,满足科技型企业不同生命周期阶段的融资需求。
► 每经网:前十月TOP50上市房企累计销售额合计达到26454亿元,环比增长3628亿元,仅次于6月单月(增长3651亿元)。10月,土地出让金超过100亿元的城市达到6个。TOP20城市土地出让金合计1553.6亿元,成为今年土地出让金最高的月份。
宏观经济
1、央行:10月末,广义货币(M2)余额309.71万亿元,同比增长7.5%。社会融资规模存量为403.45万亿元,同比增长7.8%。前十个月社会融资规模增量累计为27.06万亿元,比上年同期少4.13万亿元。对实体经济发放的人民币贷款增加15.69万亿元,同比少增4.32万亿元。
2、香港金管局:与多边组织加强亚洲气候投资的策略性伙伴合作。这次合作鼓励所有持份者合力应对气候变化,并拟在亚洲投入至少5亿美元。合作成员将集中投资于有助区内实现净零排放及减少温室气体排放的产业。
3、央行:批准钱塘征信有限公司个人征信业务许可,这是我国批准的第三家持牌个人征信机构。
4、证券日报:9月美联储降息50个基点以来,国内多家商业银行也调降了其美元存款产品的利率,目前利率在“5字头”以上的美元存款产品已不容易找到。近日美联储又宣布降息25个基点,受此影响美元存款产品利率或将继续下行。
5、人民日报:在一揽子增量政策作用下,市场活跃度快速回升、企业经营预期较快改善、内需潜力有效激发、工业服务业增速加快。中国经济正在爬坡过坎,吃劲的时候更需要稳住劲。当不得“疯牛”,要当“慢牛”。进一步提高政策措施的针对性、有效性,中国经济一定能稳扎稳打、行稳致远。
地产动态
1、央视新闻:10月新发放个人住房贷款利率为3.15%左右,处于历史低位。此外,10月个人住房贷款规模企稳,明显好于前9个月月均减少690亿元的水平,也好于前两年同期的水平。显示出个人住房贷款增长有所好转。
2、自然资源部:发布关于运用地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地的通知。积极运用地方政府专项债券资金加大收回收购存量闲置土地力度,促进房地产市场平稳健康发展。收回收购的土地原则上当年不再供应用于房地产开发。
3、广东省深圳市:拟提高公积金贷款最高额度。职工个人申请公积金贷款,最高额度由现行的50万元提高至60万元;家庭共同申请公积金贷款,最高额度由现行的90万元提高至110万元。
4、山东省青岛市:10月全市房地产总成交量12265套,同比增长15.2%。其中新房成交量5621套,同比增长7.8%;二手房成交量6644套,同比增长22.3%。120平至150平住宅成交量最高,成交数据整体体现为“改善”需求。
5、四川省成都市:11月11日出让2宗住宅用地。根据成交结果,2宗地块均以底价成交,共计成交金额6.227亿元。两宗地块分别位于新都区、新津区。
股市盘点
1、周一,上证指数报3470.07点,上涨0.51%,成交额10243.35亿。深证成指报11388.57点,上涨2.03%,成交额14833.93亿。创业板指报2392.44点,上涨3.05%,成交额7067.63亿。整体上个股涨多跌少,全市场超3900只个股上涨。两市成交额2.51万亿,较上个交易日缩量1738亿。盘面上,半导体、Sora概念、固态电池、能源金属等板块涨幅居前,海南、银行、煤炭、食品加工等板块跌幅居前。
2、周一,恒生指数跌1.45%,报20426.93点。恒生科技指数跌0.35%,报4651.71点。国企指数跌1.42%,报7355.57点。盘面上,半导体、制药、短视频、稀土永磁、CXO概念等板块逆势走强;航空、石油、租售同权、内房股、内险股、核电、中资券商股、体育用品股、内银股、光伏太阳能等板块低迷。南向资金净买入98.65亿港元。其中,港股通(沪)净买入60.71亿港元,港股通(深)净买入37.93亿港元。
3、截至11月11日,北交所上市公司257家,当日新增1家。总市值6858.02亿元,成交金额394.07亿元。
4、两市融资余额:截至11月8日,上交所融资余额报9242.31亿元,较前一交易日增加83.81亿元;深交所融资余额报8665.95亿元,较前一交易日增加94.9亿元;两市合计17908.26亿元,较前一交易日增加178.71亿元。
5、北交所:在最新一期通讯内通报了两例保荐机构保荐项目上市当年即亏损案例,涉及两家保荐券商,四名保代,所涉案例均是2023年财务报表出现业绩变脸的情况。目前已对保荐券商及保代均采取出具警示函的自律监管措施。
6、中证协:目前正在调研券商投资者服务与保护的情况。本次调研涉及内容较多,包括投资者适当性管理、证券纠纷调解和防非打非等情况,整体旨在收集行业内各单位的实际操作困难和建议,以期推动相关制度的完善。
7、中证指数有限公司:将于11月12日正式发布沪深300自由现金流指数、中证500自由现金流指数和中证1000自由现金流指数,为市场提供更多投资标的。
8、海通证券:11月11日起,调整客户人民币保证金利率标准,调整后的利率标准为0.10%(年化利率)。
9、上证报:10月以来,海外上市的中国股票ETF规模显著增长。在美上市的规模较大的5只中国股票ETF最新规模合计为296.89亿美元,较9月底猛增近100亿美元。此外,10月境外中国股票ETF整体获1179亿港元资金净流入,流入幅度明显大于前9个月。
10、英搏尔:公司与亿航智能设备(广州)有限公司签署了《战略合作协议》,双方将共同致力于发展在城市空中交通的低空经济领域中eVTOL产品动力系统的研发及产业化,基于亿航智能 eVTOL 产品需求,研发满足民航总局适航标准的电机产品。
11、耐科装备:于11月11日收到黄明玖家属通知,收到铜陵市铜官区监察委员会签发的《解除留置通知书》,已解除对黄明玖的留置措施。目前公司生产经营管理情况正常,且黄明玖已能正常履行公司董事长等相关职责。
12、海立股份:经公司自查并向控股股东书面征询,截至目前,公司、控股股东不存在社会舆情中讨论涉及的公司重组等传闻事项,不存在应披露而未披露的重大信息。
13、英洛华:公司副总经理厉世清的儿子厉佳佳于11月7日至11月8日期间通过集中竞价方式买卖公司股票,构成短线交易。公司已告知厉佳佳,并将收回其本次短线交易所得收益。
14、ST九芝:控股股东、实际控制人李振国与辰能创投签署股份转让协议,将其持有的5350万股股份转让给辰能创投。本次权益变动完成后,辰能创投成为公司的控股股东,黑龙江省国资委将成为公司实际控制人。
15、紫江企业(4连板):控股子公司紫江新材主营产品为锂电池铝塑膜,铝塑膜广泛用于3C、储能及动力电池,不直接从事固态/半固态电池的生产。
16、中安科(3连板):目前宜兴项目公司刚设立,主营业务尚未开展,营业收入和利润均为零,其未来经营情况存在重大不确定性。截至目前,公司控股股东业绩补偿事项尚未完成,能否及时追偿存在重大不确定性。
17、长江通信(2连板):经公司自查、书面征询公司直接控股股东烽火科技集团有限公司及间接控股股东中国信息通信科技集团有限公司,截至本公告披露日,除已披露的信息外,均不存在应披露而未披露的重大事项。
18、国芯科技(2连板):经公司自查,目前日常经营情况正常,未发生重大变化。公司未发现公共传媒近期报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
投融资
19、世茂能源:公司正在筹划发行股份及支付现金购买南通詹鼎科技控制权事项。公司股票已于11月11日开市起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。
20、豪悦护理:公司与丝宝股份、梁亮胜及丝宝护理共同签署《股权转让协议》,约定公司受让丝宝股份持有丝宝护理100%股权,交易价款为3.6亿元。本次交易完成后公司将持有丝宝护理100%股权。
21、嘉必优:拟通过发行股份及支付现金方式,收购王树伟、董栋、肖云平等合计持有的欧易生物65.00%股权,并发行股份募集配套资金。公司股票于11月12日开市起复牌。
22、山推股份:拟支付现金18.41亿元购买山重工程持有的山重建机100%股权。本次交易完成后,山重建机将成为公司全资子公司。
23、华海诚科:公司正在筹划通过现金及发行股份相结合的方式,购买华威电子100%的股权,同时募集配套资金。公司股票自11月12日开市起开始停牌,预计停牌时间不超过5个交易日。
增减持
24、海利生物:拟向控股股东上海豪园出售持有的杨凌金海76.07%股权,本次交易的股权转让价格为1元,并由上海豪园代替杨凌金海偿还对公司的债务。本次交易完成后,公司将不再直接持有杨凌金海的股权。
25、软通动力:股东CEL Bravo Limited计划通过大宗交易在2024年12月3日至2025年3月2日期间减持公司股份不超过952.94万股,占公司总股本的1%。减持原因系自身资金安排,减持价格将根据市场价格确定。
26、天智航:股东先进制造基金和京津冀基金在公告之日起15个交易日后的三个月内,拟合计减持公司股份不超过3%。
财富聚焦
1、教育部:将进一步提高保教质量,继续深入开展清理整治,坚决纠正幼儿园“小学化”等不规范办园行为。推动有条件的地方优化学前教育班额和生师比。确保财政性学前教育经费在同级财政性教育经费中占合理比例。
2、证券时报:据悉,深圳有证券投资咨询机构收到深圳证监局发来的通知指出,近期,行业内出现个别机构或个人利用自媒体违规荐股等违规行为,要求各机构要进一步加强自媒体运营管理,严禁直播荐股。
3、每经网:近几个月以来,多家银行宣布提升支付宝或财付通快捷支付交易限额,部分银行将单笔限额提升至原来的4倍,至20万元;月累计限额提升至原来的10倍,至600万元。
行业观察
1、中汽协:10月,新能源汽车产销分别完成146.3万辆和143万辆,同比分别增长48%和49.6%,新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的46.8%。
2、Canalys:第三季度,东南亚智能手机市场同比增长15%,达到2500万台。OPPO以510万部的出货量和21%的市场份额领跑。三星紧随其后,市场份额为16%,出货价值份额为23%。传音稳居第三,出货量达400万台,市场份额为16%。
3、中国汽车动力电池产业创新联盟:10月,我国动力电池装车量59.2GWh,环比增长8.6%,同比增长51.0%。其中三元电池装车量12.2GWh,占总装车量20.6%,环比下降7.2%,同比下降1.1%;磷酸铁锂电池装车量47.0GWh,占总装车量79.4%,环比增长13.7%,同比增长75.1%。
4、中国有色金属工业协会:氧化铝价格走势存在非理性因素,资本过度投机炒作明显。按照当前成本和价格测算,氧化铝行业平均利润达2000元/吨以上,不可持续,也不应该持续。希望各方对市场要心存敬畏,守住底线,有关机构要继续加强监管,杜绝恶意炒作。
5、航天局:航天工程不止向民营企业开放,会进一步向国内、国际的同行持续开放;鼓励支持商业航天企业平等参与国家工程项目;正会同有关部门研究编制《国家民用空间基础设施中长期发展规划(2026-2035)》。
6、中物联:10月中国电商物流指数为115点,环比回升0.6点。电商物流总业务量指数达到133.7点,环比提高2.5点,为近5年内新高。
7、广东省教育厅:不再审批新的面向中小学生的学科类校外培训机构,但是现有存量的少数学科类培训机构仍需要符合一定条件,因此新修订的《广东省民办培训机构设置标准》对存量的学科类校外培训机构继续适用。
8、深圳海关:前9个月,前海综合保税区、坪山综合保税区、盐田综合保税区外贸进出口达3961.3亿元,同比增长33.8%,占全市外贸进出口总值的11.7%。
9、中新网:浙江杭州11月11日正式启用多条无人机物流配送航线,开启基于无人机公共起降场的城市低空配送新模式。此次新增的航线为当地余杭梦想小镇公共起降场分别至西湖科技园、韵达长松雅苑快递驿站网点。
10、安徽省:发布关于支持康养产业高质量发展的意见。支持开发医养贷、康养贷等信贷产品,创设康养债券、保险、基金、融资租赁、信托等金融工具,支持保险公司创新康养运营模式。鼓励康养项目探索REITS、VEP等新型融资渠道。
11、央视新闻:市场监管总局同意正式筹建国家卫星导航产品质量检验检测中心(湖北),这是中部地区卫星导航领域获批的第一家国家质检中心。中心建设周期为18个月。
12、新华社:力箭一号遥五运载火箭11月11日在东风商业航天创新试验区发射升空,将搭载的试验二十六号A、B、C星等共15颗卫星顺利送入预定轨道,飞行试验任务获得圆满成功。
13、科技日报:澳大利亚科学家研制出一款新型高速3D打印机,能在几秒内快速精准构建并打印出3D细胞结构。这项技术为癌症研究提供了一种精准复制特定人体器官和组织的利器,为药物发现开辟一条更先进且合乎道德的新路径。
公司要闻
1、上证报:在第七届粤港澳大湾区低空经济产业大会上,珠海宣布组建低空经济基金群,目标规模100亿元,首期规模15亿元,由华发集团管理。这支基金将重点关注eVTOL整机、民用无人机及其下游应用。
2、第一财经:有消息称,月之暗面创始人杨植麟、联合创始人兼CTO张宇韬,近日被创业循环智能时期的投资人在香港提起仲裁。对此,月之暗面回应称,该事项既缺乏法律依据,也不具备事实基础,将依法提出抗辩。
3、马斯克:特斯拉正在改进Optimus机器人的设计,以解决生产过程中的关键瓶颈问题,
环球视野
1、央视新闻:在11月11日的日本众议院首相指名选举决胜轮投票中,自民党总裁石破茂获胜,再次当选日本首相。
2、环球时报:中国和印尼11月10日在北京举行的中国-印度尼西亚工商论坛上,签署价值100亿美元的协议,涉及食品、新能源技术和生物技术等领域。
3、中国驻泰国大使馆:自11月11日起,将为符合要求的泰国商务人员及其配偶、子女审发5年多次、最长停留期为180日的相应类别赴华签证。
4、央视新闻:据悉,当地时间11月11日下午,俄罗斯的Mir银行支付系统将正式连接到伊朗的Shatab银行支付系统。通过此举,伊朗的银行卡可以在俄罗斯境内的ATM机上使用,用户可以从俄罗斯ATM机上以卢布的形式接收资金。
金融数据
国内
1、上交所:1月1日至11月10日,上交所主板15家IPO公司完成上市,募资158.81亿元;上交所科创板11家IPO公司完成上市,募资117.17亿元。深交所主板6家IPO公司完成上市,募资39.14亿元;深交所创业板33家IPO公司完成上市,募资189.82亿元。北交所17家IPO公司完成上市,募资33.09亿元。
2、新三板:11月11日,合计挂牌6136家公司,当日新增3家,成交金额2.11亿。三板成指报773.87,涨0.29%,成交额1.63亿。
3、国内商品期货:截至11月11日下午收盘,碳酸锂期货主力涨超4%,苹果、棕榈油涨超2%,白糖、菜籽粕、氧化铝、菜籽油、燃料油涨超1%。焦炭跌超4%,纯碱、BR橡胶、玻璃、烧碱、锰硅跌超3%。
4、国债:11月11日,2年期国债期货主力合约TS2412上行0.04%至102.674;5年期国债期货主力合约TF2412下行0.01%至105.090;10年期国债期货主力合约T2412下行0.04%至106.485。10年期国债利率跌1.47BP,至2.09%;10年期国开债利率跌1.25BP,至2.16%。
5、上海国际能源交易中心:11月11日,原油期货主力合约2412,以533.3元/桶收盘,下跌4.8元,跌幅为0.89%。全部合约成交161245手,持仓量增加1158手至42602手。主力合约成交117885手,持仓量减少536手至19944手。
6、央行:11月11日进行1337亿元7天期逆回购操作,操作利率为1.50%,与此前持平。因当日有173亿元7天期逆回购到期,实现净投放1164亿元。
7、Shibor:隔夜报1.4430%,下跌1.80个基点。7天报1.6550%,上涨1.00个基点。3个月报1.8620%,下跌0.20个基点。
8、人民币:在岸人民币兑美元16:30收盘,报7.1899,跌0.3503%,人民币中间价报7.1786,跌0.4942%。
9、上海环交所:11月11日,全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量148543吨,成交额1560.22万元,收盘价105.43元/吨,涨0.38%。
国外
10、亚洲:日经225指数涨0.08%,报39533.32点。韩国KOSPI指数跌1.15%,报2531.67点。
11、美股:道指收涨0.69%,报44293.13点;纳指收涨0.06%,报19298.76点;标普500收涨0.10%,报6001.35点。
12、欧洲:英国富时100收涨0.65%,报8125.19点;德国DAX30收涨1.21%,报19448.60点;法国CAC40收涨1.20%,报7426.88点。
13、黄金:COMEX黄金期货收跌2.44%,报2629.0美元/盎司。
14、原油:WTI 12月原油期货收跌3.32%,报68.04美元/桶;布伦特12月原油期货收跌2.76%,报73.87美元/桶。
15、波罗的海干散货指数:报1558点,涨4.21%。
· AI助力存储“加速跑”·
► SEMI:三季度全球半导体销售额创季度新高,全球和中国半导体销售额均连续11个月实现同比正增长,且今年以来一直保持两位数同比增幅;Q3全球半导体销售额为1660亿美元,创季度新高,同比增长23.2%,环比增长10.7%,环比增速也是2016年后的最大增速。预计随着需求恢复,全球硅晶圆出货面积在2024年下跌2.4%之后将逐年增长至2027年,其中2025年同比增长9.5%至133.28亿平方英寸。
► TrendForce:2024年第三季之前,消费型产品终端需求依然疲软,由AI服务器支撑起存储器主要需求,加上HBM排挤现有DRAM产品产能,供应商对合约价格涨幅保持一定的坚持。然而,近期虽有服务器OEM维持拉货动能,但智能手机品牌仍在观望,预计第四季存储器均价涨幅将大幅缩减,其中,一般型DRAM涨幅为0%至5%之间,但由于HBM比重逐渐提高,DRAM整体平均价格估计上涨8%至13%,较前一季涨幅明显收敛。
► 财通证券:Flash产品受2024年下半年旺季不旺影响,wafer合约价于第三季率先下跌,预期第四季跌幅将扩大至10%以上。模组产品部分,除了Enterprise SSD因订单动能支撑,有望于第四季小涨0%至5%;PCSSD及UFS因买家的终端产品销售不如预期,采购策略更加保守。预计第四季NAND Flash产品整体合约价将出现季减3%至8%的情况。
► 长城证券:AI外其他领域半导体产品需求仍未显著复苏,扩产放缓。受此影响,ASML公司第三季度新签订单金额仅为26亿欧元(市场预期54亿欧元)。中国大陆AI芯片需求旺盛,但制造能力缺乏;相关晶圆厂扩产仍有望带来大量半导体设备采购需求。看好24年全球先进制程产能不足情况下全年主流存储维持涨价,建议长期关注主流存储模组企业中具备存储+先进封装逻辑的企业,以及利基存储IC设计企业中符合一定涨价逻辑或具备较大国产渗透空间且与晶圆厂绑定更为紧密的存储IC企业。