今天两市成交刚过6000亿，比昨天略强一点，原因是科技板块的反复活跃给多军输了点血。另外，官兵又出来打卡上班了，沪深300微盘放量上涨勉强把指数带红。最近官兵有个明显的特点就是上午蛰伏，下午出手，只是觉得这种有一搭没一搭的救市力度很难把大盘拉起来，但能有效的给指数刹车，或许这也是官兵希望看到的，细水长流式的买入不仅能防止指数跌的太难看，又能坚持的等美联储降息，还能在2700这个区域筑底，一举三得。 至于什么时候上涨，目前依然未知，可能等银行持续降息把存银行的钱逼出来，然后转投股市和拿去消费。如果说1.5%的活期与2%定期依然让这些钱无动于衷的话，那么接下来的大招就有可能往0利率的方向靠拢，到了那时候存款的钱才能真正达到最大痛点，重新在市面上流通起来，美其名曰盘活存量。 至于美联储，市场普遍预期9月份开启降息周期，目前全球对降息已经开始发酵，如果真到了降息那天反而已经透支了预期，市场不一定还能激情四射，好处是给了央妈一个充分降息的理由，内外流动性都充裕了，A股自然就凸凸了。因此，指数在2700-2900筑底的概率就很大了。 ..... 1、白色家电及汽车板块涨幅居前，起因是政策方面鼓励以旧换新，一方面加快更新力度从而对内部消费形成正面刺激；另一方面国内白电龙头积极出海也开辟了一片蓝海，比如海尔加快了在南非的出海力度，以南非为跳板从而打开非洲市场。 国内卷不动了，是时候去海外卷黑哥们了。 2、东方甄选股价大跌22%，原因都知道了，董宇辉和俞敏洪和平分手了，至于宇辉同行这家子公司，按照7658万的价格卖给董宇辉。当初董宇辉作为网红给俞敏洪赚了不少银子，从商业角度看7658万的价格不贵，并且俞敏洪亲自掏腰包出这笔钱，相当于团队和公司均是白送。 东方甄选这几年股价大起大落，从3元涨到75，现在又跌回9.7，股价之所以大起大落背后都是时代红利的周期，之前直播带货是新型赛道，股价也是扶摇直上，现在内卷了，消费整体萎靡后直播带货就没落了。 失去明星带货对公司和股价确实是个不小的打击，但行业周期已经处在下行周期，继续内耗下去没什么意义。 突然想起一首经典的歌词：人生可比是海上的波浪，有时起，有时落。 ..... 今天市场有个特点就是红利个股普遍回调，中国移动一根大阴棒子突然就崩了，银行、煤炭等均调整居前。 从机构披露的二季度数据看，黄金、煤炭、水电都有不同程度减仓，红利板块只有债券和银行还在加仓，最新数据显示，机构加仓最明显的是电子板块，也就是芯片半导体和AI。 资金审美切换有效的反映到了市场的节奏上，经过2-3年的下跌，科技板块或许已经提前市场见底了。 其它没什么要补充了，今天就这些，下课。