眼下，绿色甲醇有点火。 今年以来，仅中广核就有4个绿色甲醇项目陆续备案、签约，总投资合计超200亿元。就在前不久，吉利控股集团与中国石化在北京签署战略合作框架协议，双方将在绿色甲醇等领域开展战略合作。 据能联社了解，目前包括中国能建、国家电投、中国化学、中广核、中国石化在内的大型能源央企以及中远海运、吉利控股、招商轮船等交通领域大型企业均已纷纷入局绿色甲醇赛道，此外，也不乏金风科技、远景能源、明阳集团这样的民营新能源企业开始参与其中。 01 预计到2028年总产能近2000万吨 说到甲醇，大家并不陌生。当前我国甲醇表观消费量接近1亿吨，主要以煤、天然气为原料生产，其中煤制甲醇产能超8000万吨，但这些只能叫黑色或灰色甲醇。 那么，什么是绿色甲醇？目前全球关于绿色甲醇并没有明确的定义，主要在于原料究竟需要多“绿”才能叫绿色甲醇。全球甲醇行业协会中国区首席代表赵凯曾公开表示，在他看来，如果能够使用可再生的原料制取甲醇，并且它的全生命周期碳足迹能够做到足够低，就可以称为绿色甲醇。 在当前全球应对气候变化的背景下，绿色甲醇被认为是未来较具潜力的脱碳燃料，尤其是航运业近两年开始对绿色甲醇寄予厚望。自去年全球航运巨头马士基第一艘绿色甲醇燃料船舶正式交付后，目前全球范围内已签订的绿色甲醇船舶订单已超过200艘，照此估算，预计到2027年将会新增超600万吨的绿色甲醇燃料需求。可以说，当下绿色甲醇市场的火热，航运业功不可没。 从工艺路线上讲，目前各企业布局的绿色甲醇项目主要包括生物质制甲醇、绿氢耦合二氧化碳制（电制）甲醇、生物质耦合绿氢制甲醇。来自全球甲醇行业协会的数据显示，目前全球规划生物甲醇和电制甲醇项目已达131个，预计到2028年，总产能将达到1950万吨。 这一数据，中国规划产能贡献巨大。据了解，目前国内公开报道签约、备案的项目已达几十个。以中广核为例，今年2月，中广核风电有限公司与内蒙古兴安盟行政公署、中化学建设投资集团有限公司签署合作协议，共同合作开发中广核兴安盟200万千瓦风电制氢制甲醇一体化项目，总投资约160亿元，年生产绿色甲醇约80万吨。今年以来，中广核公布的绿色甲醇项目总产能已近200万吨。今年1月，内蒙古阿拉善高新技术产业开发区行政审批和政务服务局发布全球首个亿吨级液态阳光绿色甲醇制造项目备案告知书，该项目主体单位为内蒙古液态阳光能源科技有限公司，将利用捕集二氧化碳与绿氢合成绿色低碳甲醇，一期规划产能50万吨，二期建成产能500万吨，远期规划总体产能1亿吨。 02 价格远高于传统燃油缴纳碳配额后的价格 值得注意的是，相较于传统甲醇，目前绿色甲醇总体成本较高，全产业链规模效益尚未显现，商业化条件并不充足。 业内测算数据显示，一般条件下，在可再生能源资源条件相当丰富的地区，绿色甲醇的生产成本约为在3500—4000元/吨，加上运输、仓储等环节的成本，绿色甲醇终端销售价格超5000元/吨。对于资源条件不那么优异的地区，成本会更高。 目前，绿色甲醇的需求主要来自航运业，用于替代传统燃油以实现净零排放，那航运业对绿色甲醇的价格预期是多少？是否愿意为其绿色溢价买单呢？ 根据欧盟指令，自2024年1月1日起航运业将被纳入欧盟碳排放交易体系，这意味着经营抵达或离开欧盟航线以及欧盟区域内航线的航运公司需要就特定船舶排放的二氧化碳等温室气体购买并缴纳碳配额。2024年—2026年为过渡期，2024年和2025年分别缴纳排放总量的40%和70%，2026年缴纳100%排放量配额。 按照当前的碳配额价格100美元/吨左右计算，若选择继续使用柴油，每吨柴油消耗将增加300美元左右的成本（每吨柴油大约排放3吨二氧化碳），约为当前柴油价格的30%。以当下柴油价格7000元/吨左右计算，在购买碳配额后，船东的柴油使用成本在9000元/吨左右。若用绿色甲醇替代柴油，由于柴油的热值约是甲醇的2.4倍，则同样的里程消耗1吨柴油的情况下，需要2.4吨绿色甲醇，需要支付的成本就是12000元，远高于传统柴油缴纳碳配额后的价格。 值得注意的是，尽管我国目前规划布局绿色甲醇项目众多，但尚无一个真正落地，绿色甲醇实际生产量和交易量均为零。 去年11月，全球航运巨头A.P.穆勒-马士基与金风科技全资子公司金风绿色能源化工正式签署了年产50万吨的长期绿色甲醇采购协议。这是目前我国唯一一家正式与航运公司签订绿色甲醇采购协议的企业，但双方并未透露具体签署协议的价格，且金风科技要到2026年才开始为马士基提供绿色甲醇。 大规模布局绿色甲醇，众多企业是否能够找到愿意为其投资买单的客户，目前仍是未知数。 03 盲目入局存风险 一位不愿具名的业内专家向能联社表达了对目前绿色甲醇行业“一拥而上”的担忧，一是目前市场缺少愿意为绿色甲醇支付绿色溢价的资本，企业大手笔投入后能否有渠道消纳，存在不确定性；二是大规模生产技术尚待验证；三是企业性质与行业特征不匹配。 据了解，当前主流的几种绿色甲醇生产技术路线，多处在工业中试阶段，尚无实质的规模化绿色甲醇生产运行案例，虽然目前国内规划项目多达几十个，但尚无第一个项目真正落地。这背后的原因一方面是由于市场尚不明朗，大多企业都处在观望状态，另一方面与技术缺乏实际生产案例也有关。 此外，目前积极布局绿色甲醇项目的企业性质比较多元。比如中广核、中国能建、国家电投、华电等属于发电企业，吉利集团、中远海运、招商轮船等属于下游交通行业企业。虽然绿色甲醇合成上游涉及了生物质、可再生能源发电等，但由于生物质收集、可再生能源发电的运维门槛很低，绿色甲醇生产的重要环节如生物质气化、电解水制氢、二氧化碳加氢制甲醇均属于化工范畴。 上述专家指出：“化工行业本身存在一定的运营风险，比如安全生产或稳定运营的风险，对于这些大量进入的非化工企业来说，由于缺乏相关经验，从项目最早的开发建设，到最后的稳产满产，整个过程还需要有足够的能力去支撑。” 总体来看，当下，绿色甲醇产业正处在发展关键期，需要产业各方的投资热情，但也应警惕其中存在的投资风险，仔细分析产品定位和目标市场，做好成本和市场价格调研，以保证能够实现项目的可持续运营，切忌盲目入局。