► 财政部：1-9月，全国国有及国有控股企业营业总收入同比增长1.2%，利润总额同比下降2.3%。国有企业应交税费44136.7亿元，同比增长0.1%。9月末，国有企业资产负债率64.9%，上升0.1个百分点。

宏观经济

1、国办：印发《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》。完善生育休假制度，保障法律法规规定的产假、生育奖励假、陪产假等生育假期落实到位。落实好3岁以下婴幼儿照护、子女教育个人所得税专项附加扣除政策，加大个人所得税抵扣力度。

2、中央政治局会议：审议《关于二十届中央第三轮巡视情况的综合报告》。从巡视情况看，中央和国家机关、中管金融单位党的建设得到加强，各项工作取得新成效，但也存在一些问题。要加强对巡视整改的组织统筹和日常监督。要以彻底的自我革命精神把反腐败斗争进行到底。

3、国家数据局局长刘烈宏：数据标准是数据工作体系的重要组成部分，对于筑牢数据经济根基、构筑数据领域国际竞争新优势具有重要作用。要着力构建数据标准化工作的良好生态，加快标准制定。要发挥人才荟萃、智力密集的优势，出好标准。

4、中国金融时报：央行宣布在公开市场操作中启用买断式逆回购工具，此举有望带动全市场买断式回购业务发展。我国货币市场主流为质押式回购，海外投资者更习惯买断式回购，此举可缓解质押品冻结压力，提升银行间市场流动性、安全性和国际化水平。

5、江苏省：省内13市已全部进入中度老年化社会，其中南通、泰州、盐城和扬州已经进入重度老龄化社会。截至2023年末，江苏65岁及以上老年人口1573万人，占比18.4%，高于全国3个百分点。

地产动态

1、证券时报：市场消息称，李嘉诚旗下北京朝阳区东四环 “御翠园” 项目开盘以7.6折甩卖，分析师称谈不上抛售，该项目蓄客周期长，可能是想给一直在等的一些老业主比较实惠的价格作为回馈，或做热市场，从开盘的角度来讲，开发商还是要随行就市定价。

2、北京商报：截至10月26日，北京10月二手房实际成交量已经突破2万套。预计实际成交有望突破2.5万套大关，成为自2017年以来同期的最高水平。专家称，成交量反弹更多地催生价格企稳，整体上涨的局面尚未出现。

3、辽宁省沈阳市：二套房公积金贷款首付比例降至15%，偿还最高年龄调整为男68周岁、女63周岁。

股市盘点

1、周一，上证指数报3322.20点，上涨0.68%，成交额7175.10亿。深证成指报10685.89点，上涨0.62%，成交额11453.96亿。创业板指报2229.12点，下跌0.44%，成交额5756.03亿。总体上个股涨多跌少，全市场超4200只个股上涨，近300股涨停。两市成交额1.86万亿，较上个交易日放量908亿。盘面上，农业、钢铁、并购重组、智谱AI等板块涨幅居前，银行、保险等少数板块下跌。

2、周一，恒生指数涨0.04%，报20599.36点。恒生科技指数涨0.79%，报4574.07点。国企指数涨0.08%，报7391.22点。盘面上，电力、航空、建筑材料、饮料、短视频、租售同权、啤酒概念、CXO概念等板块涨幅居前；消费电子、大数据、稀土永磁、光伏太阳能、创新药、内险股、内房股等板块低迷。南向资金净买入62.82亿港元。其中，港股通（沪）净买入39.23亿港元，港股通（深）净买入23.59亿港元。

3、截至10月28日，北交所上市公司254家，当日无新增。总市值5890.11亿元，成交金额417.41亿元。

4、两市融资余额：截至10月25日，上交所融资余额报8599.77亿元，较前一交易日增加16.63亿元；深交所融资余额报7918.03亿元，较前一交易日增加33.27亿元；两市合计16517.80亿元，较前一交易日增加49.90亿元。

5、港交所：将于11月15日推出虚拟资产指数系列，支持香港发展成为亚洲领先数字资产中心。该指数系列将为比特币和以太币在亚洲时区的定价提供透明且可靠的基准，解决该类资产在全球交易所之间价格差异。

6、上证报：自动驾驶企业文远知行当地时间10月25日在纳斯达克证券交易所挂牌上市，今年还有速腾聚创等该领域知名公司将完成上市流程。专家称，IPO募资可以短暂解决资金压力，企业必须在技术储备、研发速度与商业化路线上适应市场变化，才能不被市场淘汰。

7、中钢协副秘书长陈玉千：很多企业在考虑强强联手，并购重组。行业内有不少优势企业有能力且有意愿通过主动探索重组，来争取新的发展机遇。中钢协正根据企业提出的意见深入研究，并提出有针对性和可操作性的支持政策。

8、南方航空：发布《中小航司战略合作与投资并购策略研究咨询项目采购结果公示》，采购人为南方航空集团战略规划投资部；供应商为广东中大管理咨询集团。成交内容为“中小航司战略合作与投资并购策略研究”。

9、华设集团：董事刘鹏收到证监会出具的《立案告知书》，因涉嫌短线交易被予以立案。

10、润欣科技：与奇异摩尔签署《CoWoS-S异构集成封装服务协议》，就双方在CoWoS-S异构集成等领域开展商业合作事宜。本协议的顺利履行预计将对公司在AI基础层、算力芯片等新业务领域的资源整合产生积极影响。

11、恒银科技（21天13板）：前三季度，营业收入2.57亿元，同比下降14.68%；净亏损3580.39万元。

12、山东华鹏（7连板）：因承揽、借款合同纠纷两项事宜，公司银行账户被冻结，资金合计259.86万元。

13、中国海洋石油：前三季度，油气销售收入约2714.3亿元，同比上升13.9% ，主要原因是销量增加、实现价格上涨以及汇率变动的综合影响。净利润1166.6亿元，同比上升19.5%。

14、药明康德：前三季度，营业收入277.02亿元，同比下降6.23%；净利润65.33亿元，同比下降19.11%。第三季度，营业收入104.61亿元，同比减少1.96%；净利润22.93亿元，同比减少17.02%。

15、传音控股：前三季度，营业收入512.52亿元，同比增长19.13%；净利润39.03亿元，同比增长0.5%。第三季度，营业收入166.93亿元，同比减少7.22%；净利润10.51亿元，同比减少41.02%。

16、海天味业：前三季度，营业收入203.99亿元，同比增长9.38%；净利润48.15亿元，同比增长11.23%。第三季度，营业收入62.43亿元，同比增长9.83%；净利润13.62万元，同比增长10.5%。

17、晶合集成：前三季度，营业收入67.75亿元，同比增长35.05%；净利润2.79亿元，同比增长771.94%。第三季度，营业收入23.77亿元，同比增长16.12%；净利润9193.22万元，同比增长21.60%。

18、盐湖股份：前三季度，营业收入104.49亿元，同比下降33.83%；净利润31.41亿元，同比下降43.91%。第三季度，营业收入约32.12亿元，同比下降44.95%；净利润9.29亿元，同比增长84.95%。氯化钾和碳酸锂市场价格下跌影响了公司收入，但氯化钾销量保持稳定。

19、保利发展：前三季度，营业收入1827.74亿元，同比下降5.06%；净利润78.13亿元，同比下降41.23%。第三季度，营业收入435.25亿元，同比下降21.62%；净利润3.93亿元，同比下降63.31%。

20、保变电气：前三季度，营业收入31.73亿元，同比增长54.85%；净利润8439.88万元，同比扭亏为盈。第三季度，营业收入13.11亿元，同比增长69.78%；净利润6161.31万元。

21、华天科技：前三季度，营业收入105.31亿元，同比增长30.52%；净利润3.57亿元，同比增长330.83%。第三季度，营业收入38.13亿元，同比增长27.98%；净利润1.34亿元，同比增长571.76%。

22、万华化学：前三季度，营业收入1476.04亿元，同比增长11.35%；净利润110.93亿元，同比下降12.67%。第三季度，营业收入505.37亿元，同比增长12.48%；净利润29.19亿元，同比下降29.41%。

23、沪光股份：前三季度，营业收入55.32亿元，同比增长133.71%；净利润4.38亿元，同比增长2030.18%。第三季度，营业收入21.14亿元，同比增长121.40%；净利润1.83亿元，同比增长901.75%。

投融资

24、盛德鑫泰：拟7480万元收购江苏锐美17%股权。本次交易不构成重大资产重组，也不构成重组上市。

25、因赛集团：拟收购新三板上市公司智者品牌80%股权，股票10月29日复牌。

26、华立股份：临时股东大会审议通过了拟现金收购苏州尚源智能科技有限公司51%股权的议案。

27、三只松鼠：全资子公司安徽一件事创业投资有限公司拟合计投资不超过3.6亿元，收购湖南爱零食、未来已来（天津）科技发展、安徽致养食品的控制权或相关业务及资产。本次交易尚处于初步筹划阶段。

28、熙菱信息：拟以自有及自筹资金1.31亿元收购新沂数一、吴伟等6名交易对方持有的北京资采信息技术有限公司合计67%股权。本次交易后，公司大数据服务能力向通信运营商领域延申布局，符合公司整体发展战略。

增减持

29、莲花控股：董事长李厚文提议公司回购股份，回购股份的资金总额不低于7500万元，不超过1.5亿元。

30、星华新材：拟使用自有资金回购股份，用于注销并减少注册资本。本次回购股份的资金总额不低于6000万元，不超过1亿元。

31、贵州燃气：股东北京东嘉拟减持不超过3450万股，减持比例不超过公司总股本的3%。

32、唐德影视：持股5%以上股东东阳聚文，拟减持不超过2%公司股份。

33、恒兴新材：公司拟回购资金总额不低于1000万元，不超过2000万元的公司股份，回购价格不超过20元/股。

财富聚焦

1、新华财经：据悉，浦发银行计划在2024年年报中披露该行数据资源入表情况，有望成为首家实现数据资源入表的上市银行。截至目前，浦发银行数据资源规模约为1000万元。

2、中国黄金协会：前三季度，国内黄金ETF持有量上升至91.39吨，较2023年底增长29.93吨，增长幅度为48.69%。全国黄金消费量741.732吨，同比下降11.18%。三季度，金价持续高位波动及上涨预期增加，实物黄金消费有所回落，但溢价相对较低的金条及金币消费仍能保持较大幅度增长。

3、第一财经：“9·24”行情启动后，银行理财产品收益率受到影响。本月以来，已有超30只理财产品提前终止。同时，银行理财公司掀起新一轮“降费潮”，最低费率降至0。理财产品提前终止现象频现，主动“按下终止键”逐渐成为理财公司适应净值化的一种策略。

行业观察

1、央视新闻：国家将对人工耳蜗类耗材进行集采。获得医疗器械注册证的人工耳蜗类医用耗材，包含植入体、言语处理器等。获得医疗器械注册证的外周血管支架（不含胸主动脉支架、腹主动脉支架）类医用耗材。

2、麦肯锡袁鼎杰：近12个月内，各国通过或接近投资决策的全球氢能成熟项目数量环比增加90%以上；进入到工程设计阶段的项目也比以往同期增加了30%-50%，这些成熟项目的投资总金额接近2000亿美元。对于行业发展来说，这是一个加速成熟的过程。

3、每经网：10月28日，从电商平台获悉，通过“百亿补贴”等方式，部分白酒价格创下新低，甚至低于“618”活动期间的价格。该电商平台上的飞天茅台价格为2061元。

4、Counterpoint Research：第三季度，中国智能手机销量同比增长2.3%，连续四个季度实现同比正增，有望实现五年来的首次年增长。vivo以19.2%的市场份额再夺第一，其次是华为（16.4%）和小米（15.6%）。

5、CINNO Research：三季度，全球AMOLED智能手机面板中柔性AMOLED智能手机面板占比76.4%。其中，韩国地区份额占比45.2%，同比下滑5.4个百分点；国内厂商出货份额占比54.8%。

6、Mysteel：上周黑色系商品期货和现货价格同步小幅回落。同时，钢厂利润继续被压缩。预计阶段性钢价可能继续围绕宏观预期在当前区间内震荡运行，而趋势性走向可能要到11月上旬后才会逐步明朗。不过，短期内钢价及其原料可能出现反弹机会。

7、科创板日报：在规格升级带动下，HBM价格2025年势必将向上扬升。服务器存储器如DDR5等，在近一年多来已持续拉抬价格，预估DDR5涨势也将能延续至2025年。不过服务器客户的采购动能趋缓，库存逐渐垫高，第四季涨幅将转为平缓。

8、广电总局：前三季度，全国广播电视服务业总收入10029.24亿元，同比增长4.73%。全国广播节目播出时间1161.90万小时，电视节目播出时间1373.91万小时。

公司要闻

1、苹果公司：10月28日，苹果智能（Apple Intelligence）正式在iPhone，iPad和Mac上线。同时，发布配置M4芯片和苹果智能的新款iMac，起售价为1299美元，配备16GB内存，将于11月8日上市。

2、丰田汽车：与日本电报电话公司（NTT）正在联手开发汽车软件，人工智能将使用驾驶数据来预测发生事故的可能性，并创建一个自动控制车辆的系统，预计2028年投入使用。

3、大众汽车：计划关闭至少三家德国工厂，以降低成本并提高竞争力，管理层已向劳工方面通报了这些计划，其中还包括缩小该国所有剩余工厂的规模。

环球视野

1、中科院：在最新一期《科学》上，美国芝加哥大学创造出具有强大半导体功能的新型水凝胶材料。这种新型蓝色凝胶能够在水中像海蜇一样浮动，同时还具有出色的半导体功能，可实现生物组织与机器之间的信息传输。

2、韩国产业通商资源部：政府和民间部门将在制造业的26个项目中投资3.7万亿韩元（26亿美元），以应用人工智能（AI）技术提高生产率。

金融数据

国内

1、上期所：10月29日（星期二）收盘结算时起，氧化铝期货合约的涨跌停板幅度调整为10%，套保交易保证金比例调整为11%，投机交易保证金比例调整为12%。

2、新三板：10月28日，合计挂牌6150家公司，当日减少1家，成交金额2.55亿。三板成指报771.52，涨0.41%，成交额1.75亿。

3、国内商品期货：截至10月28日下午收盘，收盘涨跌不一，焦炭、玻璃、焦煤涨超4%，氧化铝、热卷、螺纹钢、铁矿石、锰硅、碳酸锂涨超2%，纯碱、甲醇、硅铁涨超1%。跌幅方面，LU燃油跌超3%，原油跌超2%，液化气、豆油、生猪、沪锌、棕榈油跌超1%。

4、国债：10月28日，2年期国债期货主力合约TS2412上行0.06%至102.372；5年期国债期货主力合约TF2412上行0.07%至104.670；10年期国债期货主力合约T2412稳定在105.855。10年期国债利率涨0.78BP，至2.16%；10年期国开债利率涨0.50BP，至2.24%。

5、上海国际能源交易中心：10月28日，原油期货主力合约2412，以523.8元/桶收盘，下跌13.3元，跌幅为2.48%。全部合约成交187312手，持仓量增加2083手至46178手。主力合约成交162206手，持仓量增加890手至29032手。

6、央行：10月28日进行2416亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.50%，与此前持平。因当日有2089亿元7天期逆回购到期，实现净投放327亿元。

7、Shibor：隔夜报1.4950%，下跌1.20个基点。7天报1.6580%，下跌4.50个基点。3个月报1.8840%，上涨0.10个基点。

8、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.1273，跌0.0758%，人民币中间价报7.1307，跌0.3052%。

9、上海环交所：10月28日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量168614吨，成交额1748.65万元，收盘价103.44元/吨，跌0.78%。

国外

10、亚洲：日经225指数涨1.82%，报38605.53点。韩国KOSPI指数涨1.13%，报2612.36点。

11、美股：道指收涨0.65%，报42387.57点；纳指收涨0.26%，报18567.19点；标普500收涨0.27%，报5823.52点。

12、欧洲：英国富时100收涨0.45%，报8285.62点；德国DAX30收涨0.35%，报19531.62点；法国CAC40收涨0.79%，报7556.94点。

13、黄金：COMEX黄金期货持平，报2754.7美元/盎司。

14、原油：WTI 12月原油期货下跌6.13%，收于每桶67.38美元；布伦特12月原油期货下跌6.09%，收于每桶71.42美元。

15、波罗的海干散货指数：跌1.99%，至1382点。

· OLED：稳居显示面板“C”位·

► 财经头条APP：2024年全球AMOLED手机面板出货量预计同比提升25%，2028年渗透率将达68%。OLED在电视、笔电、平板等其他领域渗透率则不及3%。从应用领域占比来看，OLED显示面板的需求端呈现以移动终端设备为主。其中，智能手机占比73%，是最大的OLED应用市场；其次是OLED电视，占比19%。中商产业研究院预测，2024年全球OLED面板市场规模将增至490亿美元。

► Omdia：目前OLED面板在手机领域持续占据主要地位，在IT领域，平板、笔记本以及显示器会成为OLED 面板的下一个应用趋势。预计到2030年，平板和笔记本电脑的OLED出货占比，都将从2022年的个位数提升至50%以上，显示器也将从2022年的1%提升至11%。2023年至2028年，IT产品AMOLED面板出货年复合增长率达56%，车载显示AMOLED面板出货年复合增长率达49%。

► 第一财经：在小尺寸领域，国产柔性OLED面板的市占率已有赶超韩系厂商的势头，厂商近期接着押注中尺寸IT面板。这一过程不只是产能的比拼，也是技术路线的争流。现在能量产或具备产品化能力的OLED技术包括三星的QD-OLED技术、LGD的WOLED技术、FMM-OLED和TCL华星的印刷OLED技术。随着印刷OLED等新技术登台，国内面板厂试图在新一轮国际竞争中更好地卡位。

► 中信证券：OLED显示技术具有显示效果、轻薄、功耗等突出优势，预计其有望于智能手机市场持续渗透，并于平板/笔电/车载等中尺寸场景加速放量，驱动行业大盘持续稳健增长。OLED设备方面，看好新一轮扩产周期和国产替代驱动下国产厂商的发展机遇；OLED材料方面，终端需求持续扩张，面板厂盈利承压下积极推进供应链国产化，预计国产材料厂商有望充分受益。