昨晚村里连发三大利好，今天大A终于不骗炮，一根大阳线暴打空头。个股5000股红盘，中位数+3%，近百家涨停，是春节后赚钱效应最好的一天！

盘面两大亮点，一是两市终于没有跌停了，二是游资开始干活了，呼家楼加仓1.2个亿做T信息发展。说明了什么？外资的资金开始进场了。

不过，今天大赚的，都是之前亏麻了；今天亏钱的，都是之前躺赢的！所以今天赚钱的都是苦命人，没有30%的套牢，就抓不到今天3%的大涨。

风水轮流转吧，新能源、医药、大消费这些粪坑，终于看到点希望了。而四大行+两桶油+煤炭运营商等红利高股息，也开始补跌了！

没有永远跌的股票，也没有永远涨的股票。这个对A股也适用，哪有外围天天涨，就我们一直在地板上趴着。希望未来1~2年，我们能领涨全球吧。

段子说，某天，某基金大佬遇见了一个大胸美女，大佬：“我给你一百万，你给我摸下好不”？美女立马脱下了衣服，十分钟后....！美女：“你怎么不摸？”大佬：“我没钱”！这也是当下的A股，看着诱人，但大家都没钱。

1、美国6月CPI低于预期 降息周期或要开启

美国6月CPI同比上升3%，预估为上升3.1%，前值为上升3.3%。消息公布后，据美联储利率观察工具显示，美联储在9月会议上降息的可能性冲高至近90%，高于报告发布前预期的80%。交易员预计美联储年内有25%的可能进行第三次25个基点的降息。

点评：美国6月CPI低于预期，这个是大利好。从天时地利人和看，美联储9月降息条件已经具备了，概率差不多高达90%！业内预测，今年美联储有三次降息。

实际上，昨晚美联储鲍师傅就喊话：美联储不必等到通胀至2%后才开始降息。这是老鲍第一次的松口，之前都是打太极，这次不装了，摊牌了！

美联储降息的两大原因，一是2021年新冠疫情，美国拼命给老百姓发钱，现在花的差不多了；二是现在已经7月中旬了，9月份如果还不降息，拜登连任就真的危险了！

美元这一轮加息周期，全球股市都创了新高，但A股和港股遭受到了暴击，原因就不多解释了。但盈亏同源，可能降息最受益的也是我们！因为降息钱会流出美国，流向新兴市场，中国肯定是首选。

所以，今晚美股不涨反跌，纳斯达克跌幅1%，代表美元核心资产的英伟达、苹果等都是大跌！但美股跌幅不会太大，美联储嘴炮能力很强的。

美国降息利好的板块，一是黄金石油等资源股，二是创新药，三是高股息概念。但这个过程还比较漫长，短期我们也不要指望太高，慢慢来吧！

2、国务院：同意在6个城市开展服务业扩大开放综合试点的批复

即日起，在沈阳、南京市、杭州市、武汉市、广州市、成都市等6个服务业扩大开放综合试点城市暂时调整实施有关行政法规和部门规章规定，包括《民办非企业单位登记管理暂行条例》、《旅行社条例》、《娱乐场所管理条例》、《营业性演出管理条例》、《外商投资准入特别管理措施》。

点评：这个主要是服务业扩大开放试点，拿出6个城市，都是一二线的大城市！

其中有一条提到，“允许在沈阳市、南京市、广州市、成都市设立并符合有关条件的外商投资旅行社从事除台湾地区以外的出境旅游业务”。利好文旅、旅游相关板块。

所有发达国家，都是靠服务业支撑就业的。我们现在也到了这个阶段，现在国内产业都过剩了，急需提高服务业的比重！可以学的两条路，一是学日本，企业走出去；二是学美国，提高服务业比重，扩大内需内循环。

要扩大消费，最重要的是扩大富人的消费。富人喜欢的东西，我觉得未来国内也会慢慢放开！这也是刺激内需重要的方向吧。

3、9.5万股东懵了！水晶光电实控人被立案调查并实施留置措施

水晶光电公告，近日接到公司控股股东星星集团的书面通知，公司实控人叶仙玉先生被台州市路桥区监察委员会立案调查并实施留置措施！本次立案调查事项系对叶仙玉先生个人的调查，与公司无关，不会影响公司正常运作。

点评：今天水晶光电被郭明琪吹涨停了，晚上实控人却被立案调查并留置。这年头高位出利好，十有八九有坑啊！

水晶光电有9.5万股东，今晚又要睡不着了。一边是业绩还不错，一边是实控人出问题！最关键是股价历史新高了，2月底到现在翻倍还多，这就有点尴尬了。

最近很多消费电子、果链公司创下新高了。前两年果链惨淡时，都说抱苹果大腿的没好下场！现在苹果重回全球市值第一，被看好要成为AI最终的赢家。A股产业链也跟着爆炒，本来就是跟着喝口汤的，炒的比苹果还猛。

炒作是A股永恒的主题，所以周期性特别强。这就是为啥不要轻易抄底，也不要轻易猜顶。因为在风口的个股可以涨10倍，然后跌掉90%！所以顺应市场吧，在周期上涨时无脑拿，等到下跌破位就赶紧跑，这才是王道。

4、超预期！北方华创：预计上半年净利润同比增长42.84%-64.51%

北方华创预计上半年净利润25.7亿-29.6亿，同比增长42.84%-64.51%。其中Q1净利11.27亿元，折算Q2净利14.43亿元-18.33亿元，环比增长28%-63%。

点评：北方华创业绩超预期了，卖方普遍预期Q2在13～14亿元左右，现在14~18亿元！半导体、电子方向景气度确实高。

机构预估公司2024年净利润57.2亿，2025年777.亿元。现在1664亿市值，市盈率29倍PE左右，估值并不算贵！行业上行周期是还没有走完的。

不过，公司今天一度大跌5%，收盘跌近2%。主要是盘中传出小作文，老美即将对华创等半导体厂商进行审查，导致股票快速跳水，半导体也跟着大跌。

北方华创已经说要报警了，这种扰乱市场的小作文必须要严惩，要不然老是影响股价！现在很多小作文太嚣张了，必须让造谣者付出代价。

每日侃市：

今晚美股纳斯达克跌1.25%，苹果、英伟达、微软等纷纷大跌！这些是美股的核心资产，但因为美联储要降息了，资金开始出逃。

相比之下，欧洲股市是涨的。而中国资产更是大涨，中概股狂飙近3%，A50、离岸人民币都是大涨！

一鲸落万物生，之前美联储疯狂加息，把钱都吸引美国去了。而地缘政治的原因，华尔街资金坚决不投资我们！让日股、印度股市吃了个饱，这就是为啥A股、港股很差，但全球都新高的原因。

风水轮流转，美国被逼着开启降息周期，不出意外的话，最受益的是我们！虽然我们不能指望老美带来牛市，但助攻一下也是可以的。

当然，A股自己内部的问题，也要好好搞。比如制度的漏洞，比如引进了太多做空工具，导致多空失衡了！这些都搞明白后，我觉得行情不会差的。

明天周五了，涨一天大家高兴三天，那就持久点吧。