一、热点前瞻（08.30）

热点一：钛合金

逻辑概述：苹果、小米、三星等手机厂商陆续将钛合金材料应用至其旗舰机型作为卖点，华为、荣耀、Oppo及Vivo有望在未来陆续跟进。消费电子复苏，叠加硬件高端化需求加速钛合金在智能手机的渗透。

点评：原料端海绵钛仍将维持供过于求的供需结构，长期稳定低位的原料价格有助于提升3C终端厂商布局钛合金终端设备的积极性，钛合金中框作为智能手机硬件高端化重要变革方向，钛合金手机渗透率或将持续提升。

相关公司：

银邦股份——公司的钛铝复合材料可以应用在消费电子（手机）领域

鼎泰高科——公司生产的数控刀具可应用于钛合金的结构件加工

金太阳——生产的精密结构件主要产品有折叠屏钛合金轴盖、折叠屏高精密门板等精密结构件

宇环数控——2023年钛合金等硬脆性材料加工设备订单超2.5亿元

热点二：光刻机

逻辑概述：荷兰计划限制ASML Holding NV在中国维修半导体设备的能力，据熟悉内情的人士透露，在 ASML 某些在中国提供服务和备件的许可证于今年年底到期后，很可能不再为其续期。这一决定预计将涉及该公司的顶级深紫外光刻（DUV）设备。

点评：

相关公司：蓝英装备、张江高科、双乐股份、容大感光。

热点三：折叠屏

逻辑概述：8月29日，华为发布2024年上半年经营业绩，整体经营稳健，结果符合预期。上半年，华为实现销售收入4175亿元，同比增长343%，净利润率13.2%。其中在第二季度，华为的书本式Mate X系列和翻盖式Pocket系列销量分别同比增长了400%和50%。

点评：随着折叠屏手机款式越来越多，将进一步刺激消费者对折叠屏手机的购买欲望，铰链、UTG盖板、光学膜等关键组件需求有望提升。

相关公司：

长盈精密——正在为客户研发可折叠屏手机的转轴组件;

大富科技——为折叠屏手机转轴核心部件重要供应商。

爱司凯——公司自主研发的激光技术可以应用于柔性电路制作。

晶华新材——公司已实现在折桑屏手机应用场景上的产品突破并实现量产。

热点四：自由贸易港

逻辑概述：会议审议通过了《关于实施自由贸易试验区提升战略的意见》等文件。

点评：2024年上半年，我国22个自贸试验区实际使用外资1039.6亿元，进出口总额4.1万亿元，以不到千分之四的国土面积，实现占全国20.8%的外商投资和19.5%的进出口。

相关公司：嘉诚国际、东方创业、华贸物流、万林物流。

二、操作策略

昨日两市指数分化，银行全线下跌，拖累沪指数继续下行，创阶段收盘新低，逼近2800点。深成指、创业板指中阳反弹，个股纷纷拔地而起，连板数量迅速攀升，跌停数量基本消失。题材情绪既然有回暖，叠加中报不确定性落地，还会持续回暖，短线可以博弈超跌反弹。

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