记者丨王杰仁
见习生丨 屠玲
出品丨鳌头财经（theSankei）
近日，中国人民银行公布了2024年度公开市场业务一级交易商名单，此前连续6年入选该名单的青岛银行（002948.SZ）意外被“移出”，取而代之的是同为山东的上市银行青岛农商银行（002958.SZ）。
在经营层面，虽然青岛银行的经营业绩持续增长，但在今年一季度，其实现的归属于母公司股东的净利润（以下简称“归母净利润”）10.81亿元，已经被齐鲁银行、青岛农商行超越。
此外，“陀螺”评级显示，2023年，青岛银行评级排名下降了9位。
“陀螺”评价排名下滑，反映青岛银行治理能力、风控管理能力亟待提升。
今年一季度，青岛银行连收5张罚单，罚单数量居上市城商行之首。
一级交易商中“出局”
青岛银行“出局”了。
近日，中国人民银行公布了2024年度公开市场业务一级交易商名单，共计51家，包括国有6大行、12家股份制银行、2家政策性银行等，中信证券、中金公司2家券商等。
2018年到2023年，连续6年，青岛银行榜上有名。2024年，青岛银行落榜了。
央行发布的公告显示，根据公开市场业务一级交易商考评调整机制，央行对2023年度公开市场业务一级交易商及申请加入一级交易商的机构进行综合评估，根据评估结果，确定2024年度公开市场业务一级交易商。
青岛银行被央行从一级交易商名单中“移出”，取而代之的是青岛农商行。
央行从1998年开始建立公开市场业务一级交易商制度，选择了一批能够承担大额债券交易的商业银行作为公开市场业务的交易对象。2018年3月，央行调整了考评指标体系，考评指标体系分为“传导货币政策”“发挥市场稳定器作用”“市场活跃度及影响力”“依法合规稳健经营”“流动性管理能力”“操作实务”“配合操作室有关工作”等7个一级指标和15个二级指标。
银行业人士表示，金融机构获批公开市场业务一级交易商资格，意味着央行对该金融机构的认可，金融机构可以直接参与央行公开市场业务操作、参与央行推出的创新业务，同时承担传导央行货币政策、配合央行调节市场货币供应量等职能，代表着良好的市场信誉和资质，有利于提升在公开市场中的影响力，对流行性管理的科学化和精细化也将带来积极意义。
毫无疑问，被央行从一级交易商名单中“移出”，对青岛银行或将产生不利影响。
针对上述事项，青岛银行公开回应称，2023年，该行积极进行资产负债结构调整，以更大力度支持实体经济发展，同业业务相对减少，致使货币市场的交易量及活跃度较往年稍有减少。该行称，从一级交易商中“出局”，并不会对其相关业务产生影响。
2023年，青岛银行向央行借款182.35亿元，较上年末增加 49.78亿元，增幅为37.55%。
“一哥”之位丢了
不仅仅是被央行踢出一级交易商名单，青岛银行的山东城商行“一哥”的地位也不保。
天眼查数据显示，青岛银行成立于1996年11月，2015年12月3日在香港联交所上市，2019年1月16日在深交所上市。该行为山东省首家上市银行、全国第二家“A+H”上市城商行。
青岛银行发展较快。2014年底，该行总资产为1561.66亿元，2017年底为3062.76亿元，三年翻了一倍。到2023年底，总资产达6079.85亿元，较2020年底又翻了一倍。也就是说，上市以来，该行资产规模增长了近3倍。
在资产规模快速增长的同时，青岛银行的经营业绩也有明显增长。2014年，该行的营业收入、净利润分别为43.40亿元、14.95亿元。到2023年，这期间的9个年度，除了营业收入、净利润小幅调整外，其余年度均在增长。其中，2023年度，实现的营业收入、净利润分别为124.72亿元、35.49亿元，同比增长7.11%、15.11%。
在银行业息差整体收窄的情况下，2023年，青岛银行的净息差逆势上扬，净息差1.83%，比上年提高0.07个百分点。
从上述数据看，青岛银行表现较为出色，青岛银行也因此坐上了山东城商行“一哥”的宝座。
在山东省市场，青岛银行、齐鲁银行（601665.SH）和青岛农商行为三家本土竞争激烈的上市银行。今年4月，随着2024年第一季度报告披露完毕，青岛银行丢失了“一哥”之位。
今年一季度，青岛银行实现的营业收入、归母净利润分别为36.89亿元、10.81亿元，同比增长19.28%、18.74%。齐鲁银行的营业收入、归母净利润分别为30.22亿元、11.78亿元，同比增长5.53%、15.98%。青岛农商行的营业收入、归母净利润分别为30.27亿元、10.94亿元，同比增长13.30%、10.14%。
对比发现，一季度，青岛银行的营业收入最高，但净利润比青岛农商行少0.13亿元，比齐鲁银行少0.97亿元。
今年一季度，齐鲁银行、青岛农商行的净资产收益率为2.77%、2.83%，青岛银行的净资产收益率为2.71%，在这3家中处于垫底位置。
市值方面，截至今年6月7日，青岛银行的市值为约204亿元，比齐鲁银行少35亿元。
综上所述，青岛银行“掉队”了。
评价排名大降 罚单数居首
青岛银行综合实力评价排名明显下降。
2023年10月，由中国银行业协会发布的2023年度商业银行稳健发展能力“陀螺”（GYROSCOPE）评价结果显示，青岛银行在城商行综合评价榜单中排名第19位，较2022年的第10位大幅下降了9位。
“陀螺”评价指标体系通过公司治理能力（G）、收益可持续性能力（Y）、风险管控能力（R）、运营管理能力（O）、服务能力（S）、竞争能力（C）、体系智能化能力（O）、员工知会能力（P）、股本补充能力（E）九个维度，对商业银行稳健发展能力进行综合评价，由中国银行业协会编制发布，在行业内具有较高权威性，2023年共有181家商业银行参与了评价。
青岛银行“陀螺”评价排名下滑，一定程度上说明该行在公司治理、风险管控、运营管理等方面或存在不足之处。
根据上述评价结果，2023年，青岛银行的公司治理能力88.68分、风险管控能力85.56分，分别较2022年减少0.5分、1.79分。此外，服务能力由76.22分降至73.46分，体系智能化能力由85.43分降至80.88分，
此外，根据监管部门通报，今年一季度，青岛银行及其分支机构收到了5张罚单，罚款金额合计为215万元。主要违规行为包括监管标准化（EAST）数据错报漏报、向资本金不足的企业发放固定资产贷款、个人经营性贷款“三查”不严导致贷款资金被挪用、信用卡中心违规经营等。
个人方面，时任青岛银行威海分行环翠支行行长刘伶俐、零售业务经理赵丽鸣，时任青岛银行威海分行营业部总经理鞠进对不符合借款条件的人员发放贷款，严重违反审慎经营规则等，被罚款。
此外，青岛银行微贷金融中心市场营销室经理曲世涛、即墨支行行长杜燕被监管部门警告，原因是，个人经营性贷款“三查”不严导致贷款资金被挪用、即墨支行向资本金不足的企业发放固定资产贷款。
有媒体统计称，一季度，青岛银行领受的罚单数量，居上市城商行之首。
2023年，青岛银行也多次被监管部门处罚。去年初，因为贷款资金被挪用、保理业务管理严重不尽职、理财产品相互交易调节收益等多项违规，青岛银行被罚款605万元。
净利润“掉队”了，评价排名下滑了，青岛银行需要加强公司治理能力、风险管控能力建设，提升服务能力、体系智能化能力，实现经营业绩持续快速增长，才有望重回山东城商行“一哥”之位。
