上集《青龙山》写岳飞入朝被封为统制，岳飞以前的结义兄弟吉青也来投岳飞，共同抗金。八盘山岳飞首战大捷。二队先锋山东节度使刘豫冒功。张所怀疑，命中军胡先密查。青龙山岳飞二次大胜粘罕，捉金元帅铜先文郎。刘豫二次冒功。胡先探实，张所元帅将刘豫治冒功之罪。曹荣密报，刘豫畏罪降金，岳飞奉命守黄河，张所兵进汴梁。张邦昌骗玉玺投奔金陵。

本集紧接上集，写张邦昌献玉玺封右丞相，屡献殷勤，赵构不为所动，朝臣也都有所警戒。张邦昌恬不知耻，竟认婢女荷香为女，送入后宫，媚取赵构欢心，阴谋断送国家。赵构果然被迷惑，李刚忧国，荐张保到岳飞军营效力，张邦昌设计害岳飞，岳飞奉召进京，断桥买渡收王横。张邦昌诬岳飞图谋不轨，李纲力保。牛皋等聚义太行山，闻讯发兵救岳飞。岳飞辨明冤枉，张邦昌被废为庶民，逐出金陵。赵构拜岳飞为元帅，名牛皋等随军抗金，十万大军北进。

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