每日金曲:郁可唯-《水中花》
► 国研中心原副主任刘世锦:回应“10万亿刺激计划”。此前发言的重点并非“10万亿”,而是“为了稳定经济,有必要采取短期刺激措施”。刺激是有代价的,是用刺激加改革的办法,花钱建新制度。当前宏观经济面临总需求下降压力,重要指标放缓。可通过提高城镇化比例和质量实现中等收入群体倍增目标,对尽可能延长中速增长期,打破需求约束对经济增长的不利影响有基础性意义。
► 易居研究院:预计10月一线城市二手住宅成交套数约为57260套,环比增速为49%,同比增速为57%。一线城市二手房走出了2021年下半年以来的降温通道。环比增速指标改变了连续三个月为负的态势,首次转正。
宏观经济
1、国台办:截至目前,福建累计引进台资项目2.5万多个,实际利用台资330亿美元;闽台贸易额累计突破1.5万亿元,将研究出台促进闽台融合放宽市场准入特别措施,继续支持福建闽台融合发展重点项目建设。为台商台企提供更多发展机遇。
2、发改委等六部门:发布《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》。大力实施可再生能源替代行动,2030年全国可再生能源消费量达到15亿吨标煤以上。推动既有建筑屋顶加装光伏系统。推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设。因地制宜发展生物柴油等绿色燃料。
3、上海海关统计:前三季度,长三角外贸进出口总值再创历史新高,达11.85万亿元,同比增长5.1%,占全国进出口总值36.7%。高新技术产品进出口2.94万亿元,同比增长6.9%,占全国同类商品进出口总值的34.8%。
4、财政部、教育部:2024年增加高等教育国家奖学金名额,提高国家奖助学金标准。将本专科生国家奖学金奖励名额翻倍,奖励标准提高到10000元。将研究生国家奖学金奖励名额翻倍,原奖励标准不变。
5、美国:第三季度实际GDP年化季率初值2.8%,预期3%,前值3%。
地产动态
1、北京商报:当前北京新房项目销售策略发生了显著变化,不少楼盘明确提出即将在月底收回既有优惠。这样的底气来自新房市场成交的走高,截至10月27日,北京新建商品住宅的总成交量已达4042套,环比上涨43.5%,已经超过9月全月水平。
2、乐有家:截至10月29日,深圳10月二手住宅累计过户量5627套,同比上涨76%。分析师认为深圳本月二手房网签量有望达到8000套,步入二手房市场“繁荣线”。全市新建商品住宅认购量达到11911套,为近年来首次破万套。
3、第一财经:截至10月30日,A股房地产板块共52家房企披露三季报,超七成房企规模净利润同比下滑。房企利润表修复有待市场风险出清和复苏。在楼市政策持续发力之下,随着房企前期高价拿地项目逐步消化,未来结算业绩有望好转,到2025年行业盈利可能修复回正。
股市盘点
1、周三,上证指数报3266.24点,下跌0.61%,成交额7306.20亿。深证成指报10530.85点,下跌0.12%,成交额11160.35亿。创业板指报2151.51点,下跌1.18%,成交额5564.71亿。整体上个股跌多涨少,全市场超2900只个股下跌。两市成交额1.85万亿,较上个交易日缩量2155亿。盘面上,智谱AI、ST板块、消费电子、Mini LED等板块涨幅居前,白酒、医疗器械、电池、半导体等板块跌幅居前。
2、周三,恒生指数跌1.55%,报20380.64点。恒生科技指数跌2.38%,报4513.68点。国企指数跌1.77%,报7286.5点。盘面上,航空、建筑材料、消费电子、互联网金融等板块逆势走强;汽车、半导体、医药、电力、稀土永磁、内险股、锂电池、啤酒等板块跌幅居前。南向资金净卖出47.79亿港元。其中,港股通(沪)净卖出14.44亿港元,港股通(深)净卖出33.35亿港元。
3、截至10月30日,北交所上市公司255家,当日无新增。总市值6182.06亿元,成交金额473.80亿元。
4、两市融资余额:截至10月29日,上交所融资余额报8676.71亿元,较前一交易日增加8.45亿元;深交所融资余额报8063.96亿元,较前一交易日增加53.09亿元;两市合计16740.67亿元,较前一交易日增加61.54亿元。
5、央视新闻:10月30日是深圳创业板开市15周年。目前创业板上市公司数量已达1358家,总市值超12万亿元。创业板高新技术企业家数占比约九成。新一代信息技术、生物、新材料等相关公司总市值超9万亿元,占板块比重达75%。
6、证券时报:截至10月28日,A股已有超60家上市公司披露前三季度现金分红方案,同比增超50%。实施公司股东回报计划、回报投资者等是分红主因。多家上市公司表示,利润分配预案的制定与公司实际情况相匹配,不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
7、中证网:沙特首只港股ETF 10月30日在沙特上市,该ETF上市约半小时,成交额已经达到83.47万沙特里亚尔,成为沙特交易所全市场成交最高的ETF。
8、卓朗科技:收到《行政处罚事先告知书》,认定公司虚增收入和利润。如根据正式的处罚决定书结论,公司触及重大违法强制退市情形,公司股票将被终止上市,将于11月1日起被实施退市风险警示,股票简称将变更为“*ST卓朗”。
9、川润股份(18天12板):前三季度,营业收入12.01亿元,同比下降2.71%;净亏损3099.83万元。
10、华立股份(14天13板):公司目前生产经营活动正常,日常经营情况未发生重大变化。
11、青岛金王(14天11板):近期公司股价涨幅已经脱离行业基本面,存在投资风险。前三季度净利润6482.17万元,同比增52.71%。
12、每经网:比亚迪作为电动汽车公司季度营收首次超过特斯拉,第三季度营业收入2011亿元,同比增长24%;特斯拉汽车第三季度总营收为251.82亿美元(约1800亿元人民币),同比增长8%。
13、三六零:前三季度,营业收入56.09亿元,同比下降16.76%;净亏损5.79亿元。第三季度,营业收入19.17亿元,同比减少14.21%;净亏损2.38亿元。主要系随着营业收入下降,毛利额同步下降所致。
14、永辉超市:前三季度,营业收入545.49亿元,同比减少12.14%;净亏损7786.57万元;第三季度,营业收入167.70亿元,同比下降16.40%;净亏损3.53亿元。公司客流、客单均出现一定程度下滑。
15、长江电力:前三季度,营业收入663.31亿元,同比增长14.65%;净利润280.25亿元,同比增长30.20%;第三季度,营业收入315.22亿元,同比增长17.27%;净利润166.63亿元,同比增长31.81%。净利润增长主要得益于六座梯级电站总发电量同比增加。
16、格力电器:前三季度,营业收入1467.22亿元,同比下降5.34%;净利润219.61亿元,同比增长9.30%。第三季度,营业收入469.39亿元,同比下降15.84%;净利润78.25亿元,同比增长5.47%。
17、隆基绿能:前三季度,营业收入585.93亿元,同比减少37.73%;净亏损65.05亿元。第三季度,营业收入200.64亿元,同比减少31.87%;净亏损12.61亿元。受光伏行业供需错配的持续影响,光伏各环节产品价格均大幅下跌,公司出现阶段性经营业绩亏损。
18、五粮液:前三季度,营业收入679.16亿元,同比增长8.60%;净利润249.31亿元,同比增长9.19%。第三季度,营业收入172.68亿元,同比增长1.39%;净利润58.74亿元,同比增长1.34%。
19、海通证券:前三季度,营业收入128.99亿元,同比下降42.86%;净亏损6.59亿元。第三季度,营业收入40.34亿元,同比下降28.03%;净亏损16.13亿元。
20、中国中免:前三季度,营业收入430.21亿元,同比下降15.38%;净利润39.19亿元,同比下降24.72%。第三季度,营业收入117.56亿元,同比下降21.52%;净利润6.36亿元,同比下降52.53%。主要受消费者消费意愿不足及9月台风影响。
21、中国船舶:前三季度,营业收入561.69亿元,同比增长13.12%;净利润22.71亿元,同比下降11.35%。第三季度,营业收入201.52亿元,同比增长5.35%;净利润8.58亿元,同比下降57.26%。净利润下降主要系全资子公司产生非货币性资产交换损益的影响。
投融资
22、崇德科技:与德国公司Levicron GmbH的全部股东签署《收购意向书》,拟以自有资金收购标的公司100%股权。本次收购的完成将大力推进公司国际化战略的实施,开拓公司海外市场的战略布局。
23、赛力斯:全资子公司赛力斯汽车已向华为技术支付完毕《股权转让协议》约定的第一笔转让价款23亿元。此次交易为赛力斯汽车以支付现金的方式购买华为持有的深圳引望智能技术有限公司10%股权,交易金额为115亿元。第三季度,公司营业收入415.82亿元,同比增长636.25%;净利润24.13亿元。
24、浪潮信息:拟以自有资金购买网络科技股权。交易完成后,公司将持有网络科技100%的股权。通过本次交易,可以快速补齐公司网络产品线的短板与不足,加速计算、存储和网络的协同发展。
25、三峡能源:拟投资718.48亿元建设新疆南疆塔克拉玛干沙漠新能源基地项目。
增减持
26、保龄宝:股东宁波趵朴富通拟减持不超过3%股份。本次拟减持的原因为本合伙企业的经营发展需要。
27、佳禾食品:股东宁波和理拟减持不超过1.30%公司股份,减持数量不超过5200130股。
28、通化东宝:控股股东增持公司股份1%-2%,增持资金来源为自有资金与自筹资金相结合。
财富聚焦
1、世界黄金协会:三季度,全球黄金ETF净流入达到95吨。全球金饰消费和金条金币的需求都出现一定程度下降,而科技用金需求同比增长7%。科技用金主要来自电子方面,尤其是人工智能技术的突破,使得电子产品需求量增加。尽管三季度各国央行购金放缓,但需求依然强劲。
2、中证协:截至2023年底,各券商离职的分析师共762人,同比上升9.32%;各公司研究部门新招聘人员2516人,同比减少23.94%。此外,98家券商从事与发布证券研究报告业务相关的研究销售人员同比增加13.51%。
3、财政部:9月,全国共销售彩票514.84亿元,同比减少12.90亿元,下降2.4%。其中,福利彩票机构销售170.30亿元,同比减少11.83亿元,下降6.5%;体育彩票机构销售344.54亿元,同比减少1.07亿元,下降0.3%。此外,为进一步优化体育彩票游戏结构,促进彩票市场健康发展,同意停止销售“繁花似锦”等47款即开型体育彩票游戏。
行业观察
1、工信部等三部门:印发《新材料大数据中心总体建设方案》,支持新材料大数据中心通过股权、债权等方式吸引社会资本。鼓励相关政府投资基金按市场化原则予以积极支持。支持新材料大数据中心符合条件的相关企业上市融资。
2、上海市:印发《美丽上海建设三年行动计划(2024—2026年)》。完成既有建筑节能改造2000万平方米以上。新建居住建筑执行超低能耗建筑标准比例超过50%。全面推行建筑“光伏+”应用。
3、央视新闻:全球最大最环保的中国宝武新钢集团1号烧结机热负荷试车成功,其配套的烟气净化系统和余热发电将大幅提升我国烧结工艺环保和能源效率,可实现年减排二氧化碳11.95万吨,年发电1.89亿千瓦时,年节约标准煤4.78万吨。
4、中国新闻周刊:海南一高铁站闲置14年后重启运营。最近,已有6座“闲置”多年的高铁站“重启”成功。全国至少有26个高铁站建成后,因位置偏远、周边配套不足、客流量低等原因,处于未启用或关停状态。
5、中国有色金属工业协会硅业分会:本周工业硅现货价格有小幅探涨,主要原因是南方枯水期来临,电价上涨,工业硅生产厂家安排减停产计划,挺价意愿较为强烈,同时市场对于供需关系缓解的预期支撑价格上涨。
6、央视网:10月30日上午,2024年国家医保药品目录调整现场谈判竞价结束。谈判药品中包括糖尿病、高血压、抗感染等老百姓常用药,也有肿瘤药物、罕见病药物等。现场谈判和竞价最终结果将另行公布。
7、洛图科技:前三季度,中国智能腕戴设备线上全渠道(含拼抖快等新兴电商)的累计销量达3018.1万台,同比增长22.6%;销售额累计为173.4亿元,同比增长2.5%。
8、中钢协:就如何迎接当前严峻的行业形势召开座谈会。三季度,中国钢铁价格指数连续10周低于100点,9月初更是创下了2016年11月以来新低。鞍钢集团表示,将统筹各具特色的11个钢铁生产基地,充分释放研发、生产、物流等方面协同效应,打造优质高效的营销服务体系。
9、灯塔数据:截至10月29日,今年以来国内电影市场票房为382.94亿元,相比2023年的549.53亿元票房仍有距离。但基于目前尚有51部新片将于年内上映,今年国内电影票房还将进一步缩短较去年的差距。
公司要闻
1、IT之家:据悉,三星电子已决定2025年初引进其首台ASML High NA EUV光刻机,正式同英特尔、台积电展开下代光刻技术商业化研发竞争。
2、TechWeb:据悉,OpenAI正在与博通和台积电合作,制造其首款内部芯片,用于支持其人工智能系统,同时在英伟达芯片的基础上增加AMD芯片,以满足其激增的基础设施需求。
环球视野
1、美国:10月ADP就业人数增加23.3万人,预估增加11.1万人,前值增加14.3万人。
2、欧盟统计局:8月,俄罗斯和欧盟贸易额骤减约10亿欧元,俄对欧商品供应环比减少12%;欧盟对俄销售减少18%。因此,俄欧双边贸易额环比减少了15%,创下2023年2月以来最大降幅,贸易总值接近1999年水平。
3、德国联邦劳动局:10月德国失业人数增幅超出预期。经季节调整后,失业人数增加了2.7万人,达到286万人。
4、日本政府:在物价持续上涨的情况下,今年日本企业的平均月薪增幅比2023年增加了2524日元(约合16美元),达到创纪录的11961日元,首次突破1万日元。
金融数据
国内
1、新三板:10月30日,合计挂牌6154家公司,当日增加5家,成交金额2.55亿。三板成指报772.41,跌0.12%,成交额1.84亿。
2、国内商品期货:截至10月30日下午收盘,收盘涨跌不一,苹果涨停,涨幅9%,红枣涨近6%,集运欧线涨超4%,LU燃油、沪金、豆二、棕榈油、烧碱涨超1%。碳酸锂跌超2%,氧化铝、液化气、玻璃跌超1%。
3、国债:10月30日,2年期国债期货主力合约TS2412上行0.04%至102.438;5年期国债期货主力合约TF2412上行0.03%至104.710;10年期国债期货主力合约T2412稳定在105.940。10年期国债利率跌0.01BP,至2.16%;10年期国开债利率涨0.25BP,至2.23%。
4、上海国际能源交易中心:10月30日,原油期货主力合约2412,以516.5元/桶收盘,上涨0.5元,涨幅为0.10%。全部合约成交146806手,持仓量减少2680手至47611手。主力合约成交124948手,持仓量减少4183手至27111手。
5、央行:10月30日进行4310亿元7天期逆回购操作,操作利率为1.50%,与此前持平。因当日有7927亿元7天期逆回购到期,实现净回笼3617亿元。
6、Shibor:隔夜报1.3940%,下跌4.50个基点。7天报1.6560%,下跌9.40个基点。3个月报1.8840%,上涨0.00个基点。
7、人民币:在岸人民币兑美元16:30收盘,报7.1222,涨0.2730%,人民币中间价报7.1390,跌0.1501%。
8、上海环交所:10月30日,全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量180935吨,成交额1883.91万元,收盘价104.18元/吨,涨0.77%。
国外
9、亚洲:日经225指数涨0.96%,报39277.39点。韩国KOSPI指数跌0.92%,报2593.79点。
10、美股:道指收跌0.22%,报42141.54点;纳指收跌0.56%,报18607.93点;标普500收跌0.33%,报5813.67点。
11、欧洲:英国富时100收跌0.73%,报8159.63点;德国DAX30收跌1.13%,报19257.34点;法国CAC40收跌1.1%,报7428.36点。
12、黄金:COMEX黄金期货收涨0.65%,报2799.1美元/盎司。
13、原油:WTI 12月原油期货上涨2.08%,收于每桶68.61美元;布伦特12月原油期货上涨2.01%,收于每桶72.55美元。
14、波罗的海干散货指数:跌0.5%,至1395点。
· 并购重组-资本市场“重头戏”·
► 海通证券:过去两年并购重组政策逐步优化,本次“并购六条”进一步提高监管包容度,打开跨行业并购的空间。未来并购重组的投资方向或是通过并购上市的科技股、受益于产能出清的制造龙头、国企改革背景下的央国企。近期市场愈发活跃,效率提升叠加案例创新孕育并购重组新机遇,结合目前我国IPO市场环境、经济产能过剩问题、新一轮国企改革等背景,未来并购重组的三大投资方向或集中在科技股、制造龙头以及国有企业。
► 财经头条App:A股历次并购浪潮主要可划分为2006-2007年央企上市潮,2012-2016年产业整合潮以及2019-2021年的科技并购潮。06-07年央企并购浪潮得益于经济蓬勃发展叠加股权分置改革有效推进,这一期间我国总体经济呈上行趋势,同时股份制改革为我国央国企并购市场发展提供有利条件,为后续产业整合奠定基础。近年来,我国跨界并购市场活跃度处于历史低位,20-23年跨界并购重组交易金额由2020年的754亿元波动降至2023年的176亿元,年复合增速为-38.4%,战略性新兴产业亟需有助于补链强链跨行业并购。
► 国信证券:我国许多传统行业已经从增量市场逐步转变为存量市场。与被动等待市场出清相比,通过产业内的并购重组,提高行业集中度则是更优的选择。科创引领半导体投资机遇,并购重组活跃度升温。当前半导体复苏趋势逐渐明朗,国家政策不断扶持,外部环境“卡脖子”情况下国产替代仍有较大空间,近期多家半导体上市公司公布并购重组事件,产业链整合节奏加快。我们认为,半导体产业作为是新质生产力的重要一环,在政策支持和产业链向好趋势下仍有较强投资属性。
► 开源证券:择时方面,并购重组事件存在公告日效应。首次披露日后的公告日效应最为显著。竞买方项目首次披露后的公告日效应显著高于出让方。行业层面线索包括政策鼓励并购的行业、预期高增长的新兴行业、细分市场增长受限的行业、供需阶段性错配的行业、市场集中度较低的行业,公司层面线索包括上市公司注入大股东/实控人旗下的IPO终止企业等优质资产、链主型企业进行产业链上下游并购,此外还有储血式定增、并购终止后的二次并购预期及IPO超募的双创板块次新股等公开线索。
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价格是你付出的,价值是你得到的。——沃伦·巴菲特