元朝时期，忽必烈曾经对高丽、日本、缅甸、越南、占城、爪哇等国发动了战争，战争的范围几乎涉及到了整个东亚和东南亚。然而这些战争大多数都以失败告终，对国家财力造成了严重的损耗。忽必烈去世后，元朝对东南亚、东亚诸国的战争基本都停止了，专心对付西北的察合台、窝阔台两国。但在1300年，元朝却准备对泰国发动一场战争，这场战争还没有爆发就引发了西南土司大起义。

想要了解这场战争，就必须从元朝和缅甸的战争说起。1271年，忽必烈派遣使者到缅甸，要求缅甸蒲甘王朝归降，结果使者被杀。随后，缅甸出兵进攻干额、金齿等云南边陲的土司王国，两大土司向元朝求救。于是元朝和缅甸的第一次战争爆发，此战元朝军队一路打到了江头城，因为气候不适应而撤军。

1283年，忽必烈对缅甸发动第二次进攻，大军攻破了缅甸首都，缅甸国王逃走。1287年，缅甸的将领发动政变，囚禁了国王，并出兵杀害了元朝驻扎在缅甸的官员，于是忽必烈发动了第三次进攻。这一次，缅甸军队投递深入，使得元军惨败而归，死亡7000多人。

此战之后，缅甸向元朝请和，对元朝称臣纳贡。元朝也认为远征缅甸的确是空耗国力，于是停止了战争。经过了战争后，缅甸蒲甘王朝瓦解，缅甸分裂，进入到了“战国时代”。缅甸大大小小的诸侯名义上对元朝称臣，接受元朝的册封，一方面又依附于暹罗（泰国）。

13世纪的中南半岛

1300年，缅甸再次发生了政变，缅甸国王立普哇拿阿迪提牙被其弟弟阿散哥杀害，王子窟麻剌哥撒八逃到元朝首都大都求救。元朝不肯放弃这次干涉缅甸内政的机会，于是立窟麻剌哥撒八为缅国王，并积极准备入侵缅甸，问弑君之罪。见元朝即将发动战争，阿散吉牙到大都自呈弑主之罪。元朝觉得缅甸给足了自己的面子，又决定放弃战争，承认其王位的合法性。

然而，当时金齿土司却和兰纳王国联盟，对元军发动了进攻。兰纳国，是泰国北部的一个王国，元朝称之为“八百媳妇国”。这些地方虽然名义上对元朝称臣纳贡，但是却拒绝向元朝缴纳赋税。于是两国“相效不输税赋，贼杀官吏。”而元朝军队从缅甸撤回的时候，金齿王国则对元军发动进攻，导致元军损失惨重。

兰纳王国宫殿

这件事引起了元成宗的大怒，在朝臣的鼓动下，元成宗决定命令刘深带兵2万对兰纳、金齿发动战争，并征发云南、四川等西南地区的囚徒参军。大军经过贵阳（顺元城），结果就因为气候不适应，“士卒死者已十七八”，也就是大部分人已经病死了。

大军出征，需要大量的粮食作为补给。西南地区千沟万壑、交通不便，运输粮食是一大问题。元朝为了解决粮食供应问题，就让西南地区的百姓运输粮食。当时“一人负粟八斗，率用数人佐之，历数十日始达由是民死者亦数十万。”云南行省的又向沿途的少数民族借粮草，这导致了沿途土司的不满。

其中刘深的大军到达顺元路（贵阳）时，大规模征兵、掠夺粮食和马匹，这引起了水东土司的不满。水东土司，为宋氏，盘踞在贵州中部一带，是贵州四大土司之一。

1301年，水东土司长官宋隆济发表了反元言论，他说“序军征发汝等，将尽剪发黥面为兵，身死行阵，妻子为虏”。随后，宋隆济对黔中一带的元军进行了进攻，攻陷了顺元城（贵阳），将元军分割包围在了峡谷之中，刘深丧师十之八九。这时候，贵州水西土司首领奢节又带领黔西北的彝族发动起义，配合宋隆济作战。不久，起义发展到了云南昭通一带。

起义爆发后，云南、广西等地的土司纷纷响应，全国震动。为了平息群愤，元廷停止了征讨兰纳王国的战争，并且处死刘深以谢天下。

但是宋隆济发动的战争还未停止。为了平息叛乱，元朝紧急调遣陕西、四川和湖广三省的兵力进入贵州。播州杨氏土司、思州田氏土司也派遣1万军队帮助元朝作战。最终到1303年，水西土司战败投降，其头目被元朝处死。而水东土司内部也发生了内乱，宋隆济被其侄宋阿重执送元军，被斩杀。于是，这场波及整个大西南的土司起义宣告失败。

宋隆济、奢节的起义在当时来说的确是正义的，因为他们反抗的是元朝的暴政和穷兵黩武。但是最终元朝平定了这场起义，也是有利于西南地区的稳定的。元朝在平定这场起义后，就从未对他国发动战争，因为元朝已经由盛转衰。而元朝平定两大土司之乱后，也严重削弱了水东和水西两大土司的力量，推动了西南地区的改土归流进程。