消费电子产业链的热度不减。日前，华为终端宣布将于9月10日正式召开新品发布会，而苹果也于同日举行秋季新品发布会，两家手机品牌“正面刚”引发市场对手机新品的关注。

今年以来，消费电子行业复苏明显，随着2024年中报季收官，产业链公司上半年业绩浮出水面，其中多数业绩都在显著回升中。

21世纪经济报道记者梳理发现，尽管总体呈现回暖态势，但产业链细分环节仍然有分化的情况，在高增的数据背后，也有“数据幻觉”的存在。而对A股消费电子半年报的分析，也可管窥下半年产业链的走势。

自从6月份的WWDC24大会以来，一系列的行业技术新动态在向市场不断注入利好，比如市场普遍预期苹果将开发全新设计的iPhone手机，或将带来新一轮产品周期，有望开启新一轮创新周期和换机潮，会进一步提振市场对于消费电子板块的预期。

消费电子板块其实是一个兼具成长性于周期性的行业，从成长性上来看，历次苹果公司推出新品，基本都能带动消费电子的一波行情，当然消费电子板块的成长性也不是说只限于苹果产业链，其他细分行业同样具有成长性。从周期性上来看，首先是需求端，智能手机的换机就存在一定的周期性，而换机潮与使用时间、收入水平都有着很强的关系；其次是供给端，产能、库存都存在一定的周期性。

整体上而言，作为国内领先的科技公司，华为业务涵盖了通信、电子、汽车、人工智能等多个领域，无论是自主可控逻辑主导的芯片产业，或者是技术创新主导的消费电子产业，未来充满了可能性，景气度值得期待。

联创电子（002036）

公司亮点：全球最大的运动相机镜头供应商、全球最大的全景相机镜头和全景影像模 组的供应商

题材概念：消费电子+华为概念+芯片

公司现已形成光学镜头和触控显示两大业务板块，主要产品包括高清广角镜头、平面保护镜片、手机触摸屏、中大尺寸触摸屏、显示模组、触控显示一体化模组等。

好上好（001298）

公司亮点：外销为主的电子元器件分销商

题材概念：消费电子+芯片+智能穿戴

公司是国内知名的电子元器件分销商， 主要向消费电子、 物联网、 照明等应用领域的电子产品制造商销售电子元器件，公司代理的产品主要包括SoC芯片、无线芯片及模块、电源及功率器件、模拟/数字器件、存储器、LED器件、传感器、处理器、光电器件、结构件及被动器件等各类电子元器件。

欧菲光（002456）

公司亮点：光学光电行业龙头，市占率中国第一，指纹识别模组出货量稳居全球前列

题材概念：消费电子+无人驾驶+汽车电子

欧菲光集团股份有限公司的主营业务为智能手机、智能汽车及新领域业务。公司主营业务产品包括光学影像模组、光学镜头和微电子产品等，广泛应用于以智能手机、平板电脑、智能汽车、无人机等为代表的消费电子和智能汽车领域。

最后一家，也是最看好的！

1、公司亮点：偏光片产品是公司的主打产品之一，销量在国内同行业中位居前列，公司半导体显示器件业务的各类产品中， 偏光片、 信号连接器主要应用于大尺寸显示面板， 功能性器件主要应用于小尺寸显示面板， 生产辅耗材主要应用于显示面板的生产制造环节，OCA 光学胶主要应用于触屏面板，公司生产的功能性器件产品已应用于华为和苹果手机。

2、近期刚刚开始启动主升浪的拉升，量能也是大幅放量堆量的状态，短期主力洗盘吸筹调整回踩下来企稳，后续有望爆发连板上涨的潜力！

3、技术面，消费电子+芯片+苹果+华为多题材概念股，底部启动，9月上涨有望追赶深圳华强！