1、存储芯片/DRAM芯片将迎供需失衡“超级周期”，明年此产品供应缺口高达23%，这家公司是国内领先的独立DRAM内存芯片封装测试企业，公司在8层芯片堆叠领域是国内唯一具有从集成电路高端DRAM/Flash晶圆封装测试到模组成品生产完整产业链的企业

据媒体报道，摩根士丹利指出，由于近年来DRAM厂新增产能有限，叠加HBM消耗大量产能，DRAM正迎来前所未有的供需失衡“超级周期”，明年标准型DRAM供应缺口高达23%，将比HBM更缺，为近年罕见，价格将一路上涨。大摩调升今年第三季DRAM和NAND芯片价格涨幅预估，由原预期8%和10%，.上 调至13%和20%，调升幅度高达六成以上。

利基存储芯片主要包含4GbDDR4及以下的DRAM,2D NAND及NOR Flash等品类，是国内存储公司主要参与的市场。随着供需格局扭转推动产品价格持续回升,利基存储板块有望正式迎来上行周期。

公司方面，【兆易创新】已推出DDR4、DDR3等多款DRAM产品，公司预计2024年采购DRAM代工金额约8.5亿人民币，较2023年有大幅增长。【深科技】是国内领先的独立DRAM内存芯片封装测试企业，公司在8层芯片堆叠、16层超薄芯片堆叠等关键技术达到国内领先，世界先进，是国内唯一具有从集成电路高端DRAM/Flash晶圆封装测试到模组成品生产完整产业链的企业。

2、算力服务器/联想跃升中国服务器市场前三，一季度销售额同比增200%，这家国产AI芯片龙头的系列产品已应用于联想等多家服务器厂商

据媒体报道，6月12日，IDC《2024第一季度中国x86服务器市场报告》显示，联想集团跃升至中国服务器市场前三位，成为前五名中唯一销售额环比增长的厂商，同比增长达到200%,两方面增幅均排名第一。这也意味着，联想算力基础设施进入中国第一阵营，中国算力基础设施市场格局正在重塑。

服务器是提供数据存储、运算等服务的高性能计算机，包含处理器、内存、硬盘和其他功能及基础硬件。赛迪顾问研究报告显示，未来三年，预计中国服务器市场销售额将以7.9%的复合增长率继续增长。服务器作为算力基础设施的核心，长期市场规模有望持续攀升。

公司方面，【中亦科技】是一家IT基础架构全栈式、全周期的“服务+产品”提供商，公司原厂软硬件产品业务中算力服务器销售，包括但不限于华三、浪潮、联想、中兴等品牌。【寒武纪】作为国产AI芯片龙头，智能处理器IP产品已集成于超过1亿台智能手机及其他智能终端设备中，思元系列产品也已应用于浪潮、联想等多家服务器厂商的产品中。