人生能有几回搏，周五半导体板块再次集体暴涨！

龙心中科、寒武纪等多数个股创反弹新高，如果是牛市，半导体板块最有望成为领头羊，扛起进攻大旗！

为什么是半导体？

1，封锁链的命门。以光刻机为代表的半导体产业，从2018年开始就是中美大国博弈的主战场，这是整个封锁链的命门。

可以说，突破了光刻机，突破了AI芯片，我们将彻底从美国及其盟友构建的科技战略封锁链里突围。其他的例如大飞机、华为、中芯国际，都将有质的飞跃。

2，半导体（芯片）是高科技的代表这是社会共识。这些年无论是自主可控大战略，还是美国AI的涌现，我们发现底层都是半导体和芯片。英伟达近两年现象级的资本市场表现，OpenAI持续的打破认知，AI能力持续涌现，无疑不是在夯实国人的社会共识——芯片代表高科技，高科技是第一生产力。

台积电作为整个半导体产业“中流砥柱”的强悍带动作用和资本市场价值，一个业绩大超预期，就把整个美股科技产业市值提高了1500亿美金，同时扭转了投资者对于AI产业未来的担忧。关于台积电2nm的干货资料放在了星球里，在文末。

3，政策共振。今年以来，无论是证监会，还是交易所，都大力的鼓励并支持并购。二级市场出现了类似于双成药业、富乐德、光智科技等等一系列重磅并购案，夸张的资本价格表现，让整个社会关注到了半导体和并购之间强大的协同效应。

世界半导体巨头的成长史，就是一部并购史。应用材料、Lam、新思科技，包括现在的“并购之王”Broadcom（Avago），每一次大的并购案都能引起资本市场的强烈关注，因为每一次并购都意味着科技产业的变迁，对人类社会的未来走向至关重要。

远的不说，前不久传言的高通收购Intel，瞬间成为大街小巷的话题。我们几乎所有人都知道Intel的CPU，这个曾经的半导体霸主被并购，人们有的惋惜，有的反思，有的在唱响未来。

而现在并购政策重新打开，最受益的当然就是半导体产业。这个产业的井喷有政策的底层逻辑支持。

4，基本面预期的大幅改善。

半导体公司的业绩都处在大幅改善的拐点，业绩在改善，不过经历过“牛市”，现在远高于合理估值。

周五成交近2.1w亿，放大6000亿+，这是情绪爆冲市场，情绪左右了整个市场，把量化这样冷酷的“理性”交易对手挤出了市场。