周五两个风口再迎来重磅利好！或许很多人对当前大A行情还耿耿于怀，但是近期局部的炒作热点却开始轮番活跃了，大家发现了吗？特别是赛道股，近期自从周二放量长阳拔起，抄底的资金几乎都是向题材股流入为主，而近期市场利好消息的刺激，似乎也会轮动，如前面的小红书概念，今天的芯片和半导体，而今晚的这两大利好，不单单是短期的，更可能是春节后都有望继续推进的炒作，特别是第二个，值得重点挖掘！

一、2025年汽车以旧换新政策来了！报废旧车并购买新车最高可补贴2万元

商务部等8部门办公厅关于做好2025年汽车以旧换新工作的通知！相信大家都知道2024年的新能源汽车市场有多卷，特别是新能源产能过剩下，也影响了新能源汽车的炒作，那么随着新一轮的补贴政策，叠加第一批新能源汽车到期，以旧换新或进入新的阶段，同时关于锂电池方面的技术不断成熟，相关旧的锂电也面临一轮更换，叠加新能源汽车智能化技术提升，不排除新一轮智能汽车和新锂电池的炒作风口或离我们越来越近了！

1、智能技术

感知端（激光雷达、毫米波雷达）：万集科技、福晶科技、永新光学、巨星科技、水晶光电、力合科创、蓝特光学、华西股份、常熟汽饰、华域汽车、华测导航、雷科防务、中海达、合众思壮、光库科技、多伦科技、交控科技、路畅科技、圣邦股份、兴瑞科技

车载摄像头：联创电子、欧菲光、合力泰

执行端（制动系统、转向系统、照明系统、油门系统）：亚太股份、浙江世宝、万安科技、得润电子、越博动力、伯特利、华域汽车、中原内配、奥联电子、拓普集团、宁波高发、星宇股份、华峰汽车、科博达、明德电子

智能系统（智能座舱）：路畅科技、华阳集团、德赛西威、均胜电子、索菱股份、莱宝高科、长信科技、京东方A

决策端（高精地图、操作系统、车用芯片）：诚迈科技、四维图新、中科创达、润和软件、全志科技、东软集团

车联网及其它：移为通信、启明星辰、千方科技、兴民智通、江淮汽车、北汽蓝谷、小康股份、金龙汽车、海马汽车、比亚迪、中威电子、中国汽研

2、固态电池

国轩高科、当升科技、鹏辉能源，翔丰华，当升科技，赣锋锂业，丰元股份，科森科技，三祥新材，孚能科技、德尔股份、珈伟新能、中自科技、上海洗霸

二、国务院国资委：继续开展新公司组建、加大力度推进战略性重组

央企市值管理相关标的公司梳理如下：

央企+并购重组

相关公司包括：中航电测、一汽解放、克劳斯、电投产融、中国船舶、远达环保、中钨高新、一拖股份、沈阳机床、华润三九等。

央企+高股息（近一年股息率大于5%）

相关公司包括：中远海控、中粮糖业、南钢股份、中信银行、大秦铁路、华贸物流、中煤能源、江中药业、中国外运、中国石化、招商轮船、中国石油、中国神华、招商银行、交通银行、中国黄金等。

央企+股份高回购

相关公司包括：海康威视、中远海控、中国石化、京沪高铁、辽港股份、招商蛇口、招商公路、中国外运、中国东航、招商轮船、招商港口、驰宏锌锗、中远海发、际华集团、招商积余等。

央企+破净股

相关公司包括：华侨城A、新钢股份、光大银行、鞍钢股份、中国铁建、中国中铁、信达地产、中信银行、中国建筑、天山股份、保利发展、交通银行、中国交建、新兴铸管、华锦股份、工商银行、太钢不锈、邮储银行、中国银行、中国中冶等。

央企+小市值

相关公司包括：国统股份、津膜科技、中公高科、林海股份、蓝科高新、国机通用、瑞泰科技、英力特、机科股份、燕塘乳业、大庆华科、湘邮科技等。

科技并购重组标的公司

富乐德、双成药业、经纬辉开、光智科技、至正股份、万润科技、华立股份、凤凰航运、朗迪集团、乾照光电、荣科科技、罗博特科、中青宝、麦克奥迪、文一科技、智光电气、澳柯玛、思瑞浦苏州固锝、迪普科技、新宏泰、华东重机、长电科技、思林杰、晶华微、中瓷电子

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