来源 | 零壹智库
在用户规模增速持续放缓，存量竞争日趋激烈的背景下，手机银行APP早已成为各银行加速数字化转型和提升经营水平的“必争之地”。
围绕着服务生态和客户体验两大核心，手机银行APP持续迭代升级，一方面在金融场景特别是财富管理上深入挖掘，另一方面与生活场景深度融合，拓展金融产品和非金融服务“朋友圈”。
据零壹智库统计，在刚刚过去的财报季，A股42家上市银行均在2023年报或ESG报告中披露了各自手机银行的相关信息，披露篇幅超过100字的占到35家。从内容上看，除了一些基础数据外，主要集中在场景建设/融合、智能化交互、个性化设置/推荐、适老化改造、安全加固、隐私保护等层面。
年末岁初，是银行APP重大版本更新的集中期。2024年一季度，建设银行、农业银行、浦发银行、恒丰银行、江苏银行、天津银行等均在1月份推出了X.0版本APP。其中，建设银行7.0推出“AI元宇宙空间”，在交互创新上进行了大胆的尝试。
此外，多家银行加速鸿蒙原生化改造和升级。6大国有银行、10家全国性股份制性银行以及北京银行、苏州银行、富民银行等已启动或完成鸿蒙原生应用开发。2024年1月，邮储银行宣布完成鸿蒙原生应用Beta版本开发，成为继建设银行后第二家完成鸿蒙原生应用的银行。
零壹智库从2020年开始，系统解读中国银行业数字金融生态平台的发展变迁，其中手机银行是重要的一环。此前，我们曾连续发布了9期“手机银行TOP100”榜单。本期选取了230个具有代表性的手机银行APP样本（仅包括个人手机银行，不含企业版、直销银行、信用卡等APP），根据零壹智库设定的评价体系，展开综合分析。
零壹智库构建了手机银行4项维度指标体系，包括用户规模粘性、日均启动使用、商店口碑评分、产品功能体验，并细化为12项二级指标，具体如下。本系列榜单也将持续关注基于HarmonyOS NEXT的手机银行APP，并在合适时机将其纳入到评价体系中。
表1：手机银行数字竞争力评级体系
注：月活<10万的APP不纳入评分；IOS当前版本评分数量低于100时，取评分的50%计入统计。资料来源：零壹智库
综合评分：国有行及股份行稳居前十，绝对得分差距在拉大
（一）TOP100综述：第一二名得分差距略有扩大，亿联银行入榜
在总分上，工商银行和农业银行分别以99.17分、94.41分位列第一、第二，两者差距略有扩大，主要是工商银行月活用户增长较快，已接近1.5亿。其次为招商银行与建设银行，综合得分均在84-85之间，差距极小；得分在70-80之间的仅有2家，为中国银行和交通银行。
全国股份制银行中，仍旧是招商银行得分最高，84.91分，位列榜单第三名。另有10家居于TOP30席位，其中平安口袋银行与浦发银行综合得分均在69-70分之间；恒丰银行则排在57位。
城商行中，共7家跻身TOP30席位。宁波银行依然位居城商行首位，总排名为第13名；其次为江苏银行，综合得分也在60分以上，位列16。北京银行、南京银行、泰隆银行、中原银行、杭州银行居于20-30位，彼此综合得分差距较小，不超过1分。
农村金融机构（以农村商业银行和农信社为主）中，丰收互联（第15名）、重庆农商行（第22名）、福建农信（第25名）共3家银行进入TOP30行列。
入选TOP100的民营银行有6家，按排名顺序依次为网商银行（第17名）、微众银行（第18名）、众邦银行（第30名）、三湘银行（第44名）、亿联银行（第51名）和蓝海银行（第61名）。其中，亿联银行因月活用户超过10万，且其他指标表现居中，为新上榜的银行。
根据统计模型，TOP100之外，还有30家银行的综合得分在40以上，其中45分以上的有苏州农商行、海峡银行、沧州银行、大连农商行、温州银行、紫金银行和华润银行，共7家。
表2：2024Q1手机银行数字竞争力TOP100
注：1、用户规模黏性：月活跃用户数、日均活跃人数均来自易观千帆，取2024Q1均值；2、日均启动使用：日均启动次数、日均使用时长、人均单日启动次数及人均单日使用时长来自易观千帆，取2024Q1均值；3、商店口碑评分：表1中的关键词搜索指数来自七麦数据，选取2024Q1每月第一天的均值，其余三项选取截至2024年4月29日的数值；4、针对一家银行多个手机银行客户端的情况，选取排名最高的个人手机银行APP参与评选并予以展示；5、部分银行APP使用的名称并非为银行名称，如平安银行的“平安口袋银行”、浙江农信的“丰收互联”、长沙银行的“e钱庄”等；6、本榜单表格仅展示两项代表性指标供参考，即“平均月活用户数”和“IOS平台当前版本评分”；7、本次评选以公开获取数据为主，分数仅供参考，评选过程或存在疏漏和主观意见；8、*上海农商行向零壹智库表示，其一季度平均每月登录手机银行的人数达到90多万，仅供参考。数据来源：零壹智库，易观千帆
（二）TOP100机构类型及所属省份：山东、江苏、浙江、广东入榜多
与上一期榜单结果相比，本期TOP100中城商行减少1家，民营银行增加1家，农商行和农信社一减一增。
新上榜的银行包括亿联银行（第51名）、烟台银行（第69名）和黔农云（第96名）；跌出榜单的银行包括苏州农商行（第101名）、海峡银行（第102名）和温州银行（第105名）。
图1：2024Q1入选TOP100手机银行的机构类型
数据来源：零壹智库
除18家全国区域的国有大行和股份制行以外，TOP100的中小银行共覆盖了30个省份。
从各省份上榜银行数量上看，山东、江苏、浙江、广东四省上榜银行明显远高于其他省份，均在7家及以上，四省合计达33家，约占总榜单1/3的席位。其中山东上榜银行最多，有11家，然后是江苏8家，浙江和广东均为7家。
除上述四省之外，其余省份上榜银行数均未超过3家，上榜银行数为2家的省份数最多，达11个，另外上榜3家的省份有6个，上榜1家的省份有9个。
图2：2024Q1入选TOP100手机银行的所属省份
数据来源：零壹智库
（三）TOP 100中小金融机构前5名：众邦银行跻身前30，亿联银行月活大增
结合2024Q1手机银行TOP100名单，零壹智库分别选取了城商行、农村金融机构和民营银行各自排名前5位进行简评。
综合各项指标来看，中小银行中排名最高的依旧是宁波银行，连续三期稳居榜单第13名。宁波银行APP综合评分长期高达4.9分，年报显示其2023年个人用户数突破1000万，个人用户、企业用户均较2022年末增长30%以上。
农村金融机构中得分最高的依旧是浙江农信旗下的丰收互联，以62.40分居于第15名，主要得益于其较大的规模和良好的口碑（4.5分）。丰收互联APP平均月活用户超过700万，不过增速已经放缓，2024年一季度同比增长仅3%。
民营银行中，新增了亿联银行，位居榜单第51位，主要在于其月活增长显著。与上一期相比，网商银行和微众银行名次不变，众邦银行继续上升至第30名以内，其月均活跃用户同比增长10%以上。
表3：2024Q1中小银行数字竞争力TOP5
数据来源：零壹智库
活跃用户：分化加剧，兴业银行月活大增过千万
易观千帆数据显示，2024年3月，手机银行服务应用行业活跃用户规模为5.6亿户，同比增长5.76%，较上年同期下降3.11个百分点。据零壹智库观察，整体而言，活跃用户规模增速放缓，但从各手机银行APP层面来看，分化正在加剧。
2024年一季度平均月活用户数量前三位分别是——工商银行1.49亿、农业银行1.10亿、建设银行0.98亿。招商银行和中国银行平均月活均超过5000万，其次是交通银行和平安口袋银行，分别在3760万和3392万左右。平均月活进入千万级的除国有大行外，还有股份制行中的浦发银行、光大银行、中信银行和兴业银行。
在TOP100综合榜单中，平均月活进入TOP30的城商行共有3家：江苏银行、北京银行和宁波银行。江苏银行和北京银行平均月活均超过600万，且同比均增长15-16%；宁波银行平均月活达到443.76万，同比增长超过24%。
平均月活进入TOP30的农村金融机构共有11家。其中，丰收互联月活最高，超过700万，同比增长2.99%；增速最大的是江苏农商行，超过30%，降速最大的则是山东农信，也超过30%。
月活TOP30中仅有一家民营银行上榜——网商银行,其平均月活数据为488.66万，同比增长近30%。
与2023年一季度相比，上榜银行平均月活增幅在30%以上的有15家，其中广州银行、亿联银行增长最快，分别接近200%和100%；湖南农信、徽商银行跌幅最大，均超过50%。此外，绝对月活在百万以上的银行中，云南农信月活增长也超过80%，值得关注。
综合榜单TOP10中，兴业银行、工商银行、中信银行平均月活用户增长较快，均超过10%，兴业银行更是大增30%以上，规模最大的工商银行业增长了16%以上，而招商银行和中国银行略有下滑。
在综合得分11-30名中，杭州银行、网商银行、宁波银行平均月活增长幅度较大，分别为40.74%、29.47%和24.21%，其次是南京银行，也超过20%；但渤海银行、民生银行平均月活降幅较大，均超过20%。
此外，与上一期即2023年全年平均月活相比，交通银行超过平安口袋银行，兴业银行迈过1000万关口，陕西信合超过广发银行，江苏农商行和网上银行也有较大的跃迁。
图3：2024Q1手机银行APP月均活跃用户TOP30（单位：万人）
数据来源：易观千帆，零壹智库
IOS评分：招商、浦发、宁波银行并列第一，微众银行略有下滑
在手机银行APP的用户评价方面，由于安卓各大商店平台较多且评分标准并不统一，评比较为繁琐，而较为标准的谷歌商店又由于国内使用环境原因无法呈现客观事实，因此仅选取国区IOS平台数据作为用户评价的数据来源。
整体来看，TOP30评分均分约为4.1分，中位数为3.9分。前三名用户评分均为4.9（满分为5.0分），分别为招商银行、浦发银行与宁波银行，交通银行、兴业银行与河北银行并列第四名（4.8分）。
国有大行入选3家，其中，工商银行评分为3.6分，居于末尾，而交通银行与农业银行评分水平依旧较高，分别为4.8和4.7分。
城商行入选15家，其中宁波银行以4.9分位列第一。虽然城商行占据TOP30榜单超过半数席位，但从得分分值上看，其中有超7家未达4分，占据席位也相对靠后。
民营银行中，网商银行（4.2分）超过4分，其次是蓝海银行（3.8分）、微众银行（3.7分），略有下滑。TOP100中其他民银行，包括众邦银行、三湘银行、亿联银行均有3.5分的评分；TOP100之外的华润银行和苏宁银行评分分别为2.8和1.4分。
农村金融机构中，丰收互联得到4.5分，与杭州银行并列第8，剩余3家银行分别是上海农商行、福建农信和贵州农信社（黔农云）。
图4：2024Q1手机银行APP IOS平台当前版本评分TOP30
注：虽然有的银行排名较为先前，但其下载量和评论量并不高，用户评分仅供参考。数据来源：APP Store，零壹智库
手机银行APP案例展示
据零壹智库不完全统计，2024年一季度，在月活超过100万的手机银行APP中，有6家手机银行APP进行了大的版本更新。建设银行、农业银行、浦发银行、恒丰银行、江苏银行、天津银行等推出了X.0版本APP，均集中在1月份。
综合考虑名次变动、版本更新、用户及口碑等维度的数据，零壹智库选取了3家手机银行——建设银行、宁波银行、苏州银行（3月更新至6.0.0版本）进行案例分析，对这些银行IOS端的大小版本更新情况、产品功能、用户表现、场景搭建和其他亮点进行简单展示。
表4：2024Q1手机银行APP重大版本更新（月活100万以上）
来源：公开渠道，零壹智库
（一）建设银行
2024年1月底，建设银行正式推出手机银行2024版（7.0版），对8大类109个功能专区进行了优化，在至简、智能等方面尤为可圈可点。
首先，新版APP对用户使用频率占比98%以上的49项业务重新梳理，实现多个高频重点功能3步进入、任务流程5步完成。焕新的手机桌面小组件（建行AI图标）功能覆盖多个场景，变得更智能，可“一键直达”账户查询、转账、缴费、付款等，且可随时进行主题和功能场景的切换，自定义皮肤和个性化功能。
财富管理板块，在财富频道首屏楼层上线“多享产品”系列，引导用户根据自己的用钱习惯把不常用的钱沉淀到相对稳健高收益的长周期产品。新版APP全新打造了零钱理财产品，联动转账、消费、支付、还款、还贷等金融场景，打通日常生活场景；月度账单功能支持收入、支出、资产、收益四项维度展示，还支持10年长周期查询。
此外，新版APP大幅压缩安装包大小，全面提升了页面加载速度；强化了安全屏障，账户安全锁功能可自由设置地域、时段、境外交易等锁卡状态。据官方披露，新版APP还在交互创新上进行了大胆的尝试，推出覆盖客户常用服务的“AI元宇宙空间”（根据APP提示，首页下滑进入AI元宇宙空间，但笔者及身边几位朋友均未体验到相关功能，可能处于灰度测试中）。
资料来源：建设银行手机银行APP 7.2.0.001（首页和桌面组件）
（二）宁波银行
2024年至今，宁波银行APP有5次更新，当前最新版本为7.4.2，重点在财富和智能服务等方面做了较大的更新。
宁波银行APP一直重视财富板块的功能和体验，2023年升级了理财精选，打造夜市理财和工资理财，并推出“宁宝贝”等家庭理财产品。2024年4月，全新升级财富板块，结合专业的投研策略，从海量产品库中优中选优，以期限和风险重新刻画产品，推出甄选理财的品牌货架，同步上线五星基金和宁鑫专区等选品服务，大幅简化客户的投资流程。
新版APP完善了一老一少家庭金融场景，搭配全新上架的商业养老金产品，从账户、产品、服务、渠道等方面提供全方位的金融保障；同时为有孩家庭提供宁宝贝服务，实现家长对孩子账户的实时管理，结合财商课堂从小培养孩子理财意识。
智能服务方面，宁波银行逐步完善了数字化的服务体系，通过客户操作轨迹分析和自然语义理解，精准识别客户需求，搭载多场景的前端交互卡片，在客户可能出现的操作堵点实时介入，实现随时的服务陪伴。
宁波银行移动端的增长较为稳健。2023年度报告显示，该行APP个人用户数1003万，较上年末增长36%；企业用户数27.1万，较上年末增长32%。易观千帆数据显示，2024年一季度，宁波银行平均月活用户数量达到444万左右，同比增长超24%；平均日活近70万。
资料来源：宁波银行手机银行APP 7.4.2（理财和养老金融）
（三）苏州银行
2024年3月中旬，苏州银行手机APP 6.0换新升级，持续丰富业务功能，提升易用性。
首先，生活页卡、我的页卡全面升级，生活缴费、医保电子凭证、电子社保、AI无感加油等体验得到升级。苏州银行通过聚焦本地一站式生活场景，集风味美食、出行娱乐、运动休闲等多维权益于一体，汇集生活缴费、客群专区、民生服务等便捷金融服务，打造“生活+金融”双核服务业态平台。“苏心生活”权益平台也在2月底发布。
其次，新增设置集合页，含账户安全、登录管理、设备管理、意见反馈等功能，账户信息安全和消费者保护方面的功能更加丰富。此外，苏州银行是全国第二家、江苏首家数币直连央行系统的城商行，其数字人民币覆盖范围有所扩大，支持管理交通银行、兴业银行、邮储银行、中国银行钱包。
苏州银行本期排名在第59位，与上期持平，但绝对得分高出1.08分。在2023年度报告中，该行提到APP个人用户数达556.33万户，较上年增长19.44%，月活跃用户较上年增长15.14%。而易观千帆数据显示，2024年一季度，苏州银行平均月活用户超过39万，同比增长约24%。
资料来源：苏州银行手机银行APP 6.0.2（首页和生活）End. 