为了对状态较好的苏式战机和用俄式发动机的歼11系列进行动力替换和升级，以及用于歼20的先期试飞，我国曾进口了第二批AL31F系列发动机，这批被称为AL-31F-M1的发动机，即是著名的99M1，它是AL31F第一阶段的改进成果，主要配备在俄罗斯新型的苏-27SM和苏-34上。99M1发动机于2002年末完成了俄罗斯的国家技术验证。

装备99M1的苏34

本着推力不够流量补的原则，99M1换装了新型的4级风扇，直径从905毫米增加到924毫米，空气流量由112KG/S增加到118KG/S，加大空气流量是最直接的增推方法，但会使阻力同步增加，单纯用这种方式实际效果有限。 因此99M1还提高了涡轮效率，在相同的投入下，99M1比AL31F的涡轮前温提高了25度，但温度提高是有上限的，否则涡轮叶片受不了，大修间隔也会缩短。

99M1发动机

通过以上措施，99M1的最大推力增加了700多公斤，由12.5吨增至13.2吨，军用推力增加近500公斤，从7770公斤增加到8250公斤，发动机重量仅增加30公斤，从1490公斤增加到1520公斤，直径增大这么多，才增加这么点重量，看来99M1也有减重措施。总之，99M1的推重比大幅提高，随之而来的是加班性能的改善，装备该发动机的苏27在11000m高度上从 300km/h加速到1200km/h所需的时间比原型飞机减少了26秒。

99M1的发动机控制也由机械液压+模拟电子的混合系统升级为数字电子控制，即FADEC，对油门的控制更加精准，耗油量有所下降，这个还是很值得国产发动机借鉴的。

另外发动机的低氧启动能力得到提高，能够在海拔3500m以上的高原部署，这对我国尤其重要，也是歼20能进驻高原机场的奥秘所在，因此99M1发动机的引进意义重大。

歼20所装99M1的蓝色火焰

这批俄式发动机的引进，暂时缓解了太行发动机产能不足，而先前进口的AL31F寿命有限的状况，我们的飞行员现在年飞行时间都在200小时以上，王牌部队接近280小时，也就是说这些装AL31F的战机飞四年多，至多五年就要换发动机，99M1的大修间隔由AL31斤的300小时提高到750小时，加上我国已经攻克的涡轮叶片再制造技术，为我国主力战机动力的全面国产化赢得了时间。