文/王新喜

日前，华为将停止采购高通芯片引发了业内热议。根据消息称，麒麟9000S备货达4500万，消息人士表示，华为目标在2024年出货6000万-7000万部智能手机，同时华为已向芯片封装供应链追加大量订单。

今年9月份，天风国际证券分析师郭明錤表示，华为在2022年、2023年分别向高通采购2300-2500万、4000-4200万颗手机SoC。华为预计从2024年开始，新机型将全面采用自家设计的新麒麟处理器。而2024年，可能是华为全面崛起，产能问题得到解决，销量爆发的一年。

也就是说，全面采用自研芯片之后，华为明年的庞大产能与智能手机出货量，将很大程度上蚕食搭载高通芯片的手机市场份额，所以，高通不仅将完全失去华为订单，还要面临非华为中国品牌客户因华为手机市占率提升而出货量衰退的风险。

因此，华为停止采购高通芯片，给高通带来的连锁反应还未结束，高通裁员潮还在持续。

根据高通提交给加州就业发展部的文件，该公司将在加州圣地亚哥和圣克拉拉裁减1258个职位。文件称，裁员将在12月13日左右生效。

小米雷军此前第一时间站出来说可以用鸿蒙和华为的芯片，高通2024年对中国手机品牌的SoC出货，将因华为采用新麒麟处理器较2023年至少减少5000-6000万颗，而且预期持续逐年减少。

其实不久的将来，小米等中国手机厂商大概率是可以用国产的非华为的芯片了，所以高通丢掉的不是华为这个客户，而是它在中国市场都面临堪忧的境地。

如果伴随着国产芯片产业链以及更多厂商开始放弃高通转向国内，高通的芯片订单可能面临断崖式下跌，高通最坏的日子还没到来。

台积电急了，谋求豁免，压制大陆芯片高速扩张

但华为停止采购高通芯片波及的不仅仅是高通，也包括台积电、ASML也将面临麻烦。

从台积电方面来看，过去华为是台积电的第二大客户，因为制裁，台积电不再向华为出货。在过去苹果高通增长的情况下，台积电也一荣俱荣。但在今天的情况下，当高通苹果等上游客户订单在下滑，并且未来可能持续下滑。

台积电只是一个芯片代工厂，无法向高通那样收专利费，中国大陆市场拥有庞大的产能、市场需求，可以不断迭代芯片制程，台积电生产端扩张受阻，在华为强势恢复的情况下，台积电意识到了危险。

据台湾“中央社”10月13日援引美国媒体报道，关于对中国大陆芯片出口禁令，美国正在更新“经验证终端用户”名单。美国将无限期延长韩国三星和SK海力士对中国大陆的半导体相关设备出口管制措施豁免，台积电将获得一年豁免。台积电方面13日表示，已获准在南京持续营运，同时正在申请于大陆营运的无限期豁免。

从目前来看，台积电已得到豁免期展延，该公司可以向大陆工厂供应美国芯片设备，但是台积电想要进一步，申请在大陆营运的无限期豁免，压制大陆芯片厂，并解决后期的可能被再度限制的后顾之忧。

可以看出，台积电是真的急了，一方面是它看到了大陆市场的诱人蛋糕的增长前景，另一方面，它在美国建厂目前面临各种问题与困境，当前美国建厂和运营成本增加了300%，芯片技术员工还严重招不到人，原本承诺的补贴却不审批不给补贴，叠加来自中国大陆的订单流失利润大跌。很早之前，就曝出台积电的美国工厂账面亏损高达70亿美元，实际亏损可能远高于这个数字。

因此，当前的台积电迫切期待利用大陆的资源、人才、政策给台积电在中国台湾和美国的芯片厂输血。

根据数据显示，今年上半年，台积电营收同比下降13.7%，但是台积电南京营收大涨57.1%。而中芯国际减少13.3%，这说明在全球芯片市场面临下行的压力下，台积电南京厂的运营非常成功，并且有效的抢占大陆市场的蛋糕。

对台积电来说，在这种势头下，更希望能在大陆市场不受限制的扩产。因为台积电无论是低端芯片还是高端芯片，在价格、工艺、成熟度等方面均优于大陆，目前在高端芯片被限制、但低端芯片它可以采取倾销的策略，能在一定程度上压制大陆低端芯片市场的扩张与成长。

更为重要的是，从今年上半年增长数据来看，台积电南京厂对中芯国际和华虹等企业保持了压制状态。

台积电的担忧在于，如果在目前的这个时间节点不抓紧抢占大陆市场，那么一旦大陆市场的芯片产能与制程工艺进一步突破，大陆市场厂商完全做到自产自给，那么台积电将永远失去大陆市场客户订单。

一旦大陆芯片制造工艺突围，把芯片价格打下来，出口海外市场，那么将进一步侵蚀台积电在海外市场的芯片订单，高通等厂商的订单进一步下滑，目前在7nm以下市场，几乎完全依赖美国高通、苹果等少数客户的台积电可能面临生存危机。

也就是说，从现在来看，由于国内芯片制程工艺以及产能与台积电的技术、性能与工艺成熟度还存在差距，台积电当前争取到这个时间窗口，它有机会在大陆市场占一席之地，甚至高效压制大陆芯片产业的发展，如若不能获得无限期豁免，台积电将会非常麻烦。

台积电如果有风险，那么ASML就跟着麻烦。因为台积电每年从ASML购买的光刻机不少，在今年，台积电投入333亿美元购买10台EUV光刻机，准备大干一场，如果台积电的订单缩小，那么未来向ASML采购的EUV的光刻机就会越来越少。

但这个趋势似乎无法阻挡了。

ASML光刻机也将迎来麻烦

首先是，华为上调出货预期，苹果目前的出货预期在下调，郭明錤表示，苹果2024年3nm需求将低于预期。2023年，苹果MacBook和iPad的出货量分别只有1700万部和4800万部，分别下降了约30%和22%。展望2024年，苹果的3nm需求将受到MacBook和iPad缺乏增长动力的负面影响。

与此同时，高通2024年的3nm需求同样低于预期，原因为华为将停止采购高通芯片。

苹果与高通都因为华为的增长，导致出货预期下滑，苹果高通的芯片订单大幅下滑，对台积电芯片代工造成打击，这进而这波及到了ASML光刻机的订单以及台积电的芯片代工订单。由于阿斯麦（ASML）是全球少数几家能提供芯片光刻机的厂商之一。在主要用于7nm及以下先进工艺的EUV光刻机领域，阿斯麦更是唯一的供应商。

对于阿斯麦来说，尽管在华为mate60之后，荷兰快速反应，表态荷兰获得许可，截止到年底之前，TWINSCAN NXT：2000i及后续推出的浸润式光刻系统仍可向中国出口。

但尽管如此，苹果、高通、台积电是一荣俱荣，一损俱损。如果高端芯片订单没有了，芯片代工订单，EUV光刻机订单都将大幅下滑。

根据郭明琪的预测，荷兰光刻机巨头阿斯麦（ASML）可能会将其极紫外线光刻机（EUV）出货量预测大幅下调约20-30%。

那么在这一切的背后，都是源于华为芯片突围造成的连锁反应。尽管形势比人强，以往的历史经验告诉我们，一旦中国在某项技术领域取得突破，国外品牌会开始加大出货，甚至通过市场降价倾销的方式来限制国产品牌研发投入与产品竞争力。

从三星、SK海力士被解禁，台积电获得豁免，未来ASML从获准DUV光刻机延期一年到获准无限期豁免向中国出货或许是时间问题。

老美已经意识到，7nm以上芯片代工的产能，目前是限制不住了，中国芯片厂是可以接替的，限制只会将市场、人才拱手让给中国企业，加速中国企业的发展，所以说，当前的豁免，也是对方在竞争大势下的另一种打法。

从目前来看，大陆芯片产业需要担心与应对的是台积电在大陆扩产以及无限期豁免带来的各方面的压制力，不过，总体来看，大陆各方面会有应对的手段。

华为停止采购高通芯片，台积电、ASML们急切获得无限期豁免向大陆出货，不过，即便获得无限期许可，几个厂商面对中国大陆一个产业的崛起与庞大市场消费者的支持，这种形势反转的大势不可能扭转，不出预料的话，从高通到台积电再到ASML，从明年开始，快速下行的拐点可能就要到来了。

作者：王新喜 TMT资深评论人 本文未经许可谢绝转载