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手机银行的数字化转型和智能化升级正日益聚焦于几个核心方向：完善财富管理，提升易用性，拓宽服务半径，以及为特定用户群体如老年用户提供定制化服务。同时，随着技术的发展，手机银行APP正逐步融合新兴技术如鸿蒙系统、AI大模型等，增强安全性的同时，进一步提升竞争力。
当前，各大银行都在努力提升用户体验，通过简化操作流程、增强智能交互等方式，以提高用户粘性和活跃度。数据表明，国有六大行月活用户普遍增长，股份制行则是增减参半，头部中小银行也多在增长，呈现出强者恒强的局面。
据零壹智库观察，2024年二季度以来，在月活超过50万的手机银行APP中，有5家进行了X.0版本更新，其共同特点是“极简化”、“智能化”，从而提供更加便捷化、个性化的服务。随着数字人民币的推广，手机银行APP也成为其重要的服务渠道，提供数字人民币理财和代发薪等服务。
手机银行APP鸿蒙原生化应用也在扩容。华为应用市场“鸿蒙先锋”专栏显示，截至9月3日，有47款个人手机银行APP已经完成了鸿蒙原生应用上架，涉及包括村镇银行在内的所有类型的银行。2024年6月，宁波银行APP完成鸿蒙版全量功能适配，成为首批完成鸿蒙原生应用的城商行。
零壹智库从2020年开始，系统解读中国银行业数字金融生态平台的发展变迁，其中手机银行是重要的一环。此前，我们曾连续发布了10期“手机银行TOP100”榜单。本期选取了234个具有代表性的手机银行APP样本（仅包括个人手机银行，不含企业版、直销银行、信用卡等APP），进行综合分析。
零壹智库构建了手机银行4项维度指标体系，包括用户规模粘性、日均启动使用、商店口碑评分、产品功能体验，并细化为12项二级指标，具体如下。为了更好反映新的变化，本期基于二季度的数据进行分析。本系列榜单也将持续关注基于HarmonyOS NEXT的手机银行APP，并在合适时机将其纳入到评价体系中。
表1：手机银行数字竞争力评级体系
注：月活<10万的APP不纳入评分；IOS当前版本评分数量低于100时，取评分的50%计入统计。资料来源：零壹智库
01综合评分：强者恒强，得分差距继续拉大
（一）TOP100综述：南京银行超过北京银行，湖南银行入榜
本期综合得分差距较大，最高99分以上，最低43.77分，呈现出强者恒强的现象。原因也比较容易理解：各指标均为归一化后的相对数据，且头尾部银行的差距在继续拉大。
工商银行和农业银行仍然位列榜单一、二位，综合得分分别为99.37分、93.19分，主要是两者月活均在1亿以上，APP用户评分也稳居4.6以上。其次为建设银行与招商银行，综合得分均超过80分；得分在70-80之间的仅有1家，为中国银行。交通银行则被平安口袋银行超越，主要是后者口碑提升明显。
全国股份制银行中，仍旧是招商银行得分最高，81.34分，位列榜单第四名。另有10家居于TOP30席位，其中平安口袋银行、浦发银行、兴业银行跻身前十，中信银行、民生银行、光大银行均在前十五；恒丰银行则排在55位。
城商行中，共6家跻身TOP30席位，较上期少1家，因为徽商银行跌至36名。宁波银行依然位居城商行首位，总排名依然是13名；其次为江苏银行，但综合得分跌至60分以下，位列16。南京银行超过北京银行，两者分列18、21名，杭州银行、泰隆银行居于25-30位。
农村金融机构（以农村商业银行和农信社为主）中，丰收互联仍然在第15名、重庆农商行、福建农信、四川农信三家位次均前进一名，分别在第24名、第26名和第27名，另外陕西信合跻身TOP30行列。
入选TOP100的民营银行有6家，按排名顺序依次为网商银行（第17名）、微众银行（第19名，下降1名）、众邦银行（第40名，上升2名）、三湘银行（第46名，下降2名）、亿联银行（第51名，下降3名）和蓝海银行（第82名，下降5名）。
表2：2024Q2手机银行数字竞争力TOP100
注：1、用户规模黏性：月活跃用户数、日均活跃人数均来自易观千帆，取2024Q2均值；2、日均启动使用：日均启动次数、日均使用时长、人均单日启动次数及人均单日使用时长来自易观千帆，取2024Q2均值；3、商店口碑评分：表1中的关键词搜索指数来自七麦数据，选取2024Q2每月第一天的均值，其余三项选取截至2024年8月1日的数值；4、针对一家银行多个手机银行客户端的情况，选取排名最高的个人手机银行APP参与评选并予以展示；5、部分银行APP使用的名称并非为银行名称，如平安银行的“平安口袋银行”、浙江农信的“丰收互联”、长沙银行的“e钱庄”等；6、本榜单表格仅展示两项代表性指标供参考，即“平均月活用户数”和“IOS平台当前版本评分”；7、本次评选以公开获取数据为主，分数仅供参考，评选过程或存在疏漏和主观意见。数据来源：零壹智库，易观千帆
（二）TOP100机构类型及所属省份：城商行再减一员，湖南再增一席
与上一期相比，本期TOP100中城商行继续减少1家，农信社增加1家，其他均维持不变。
与上一期相比，新上榜的银行包括贵州农信（第59名）、滨海掌上银行（滨海农商行，第79名）、湖南银行（第89名）和华润银行（第95名）；跌出榜单的银行包括顺德农商行（第101名）、贵州银行（第102名）、富滇银行（第103名）和汉口银行（第104名）。
图1：2024Q2入选TOP100手机银行的机构类型
数据来源：零壹智库
除18家全国区域的国有大行和股份制行以外，TOP100的中小银行共覆盖了29个省份。
从各省份上榜银行数量上看，山东、江苏、浙江、广东四省上榜银行明显远高于其他省份，分别有11家、8家、7家、7家，合计占到总榜单1/3的席位。其次，湖南有4家银行上榜；天津、甘肃、四川、贵州和辽宁各有3家银行上榜。
图2：2024Q2入选TOP100手机银行的所属省份
数据来源：零壹智库
（三）TOP 100中小金融机构前5名：城农商行/农信社相对位次多有提升
结合2024Q2手机银行TOP100名单，零壹智库分别选取了城商行、农村金融机构和民营银行各自排名前5位进行简评。
综合各项指标来看，中小银行中排名最高的依旧是宁波银行，连续四期稳居榜单第13名。易观千帆数据显示，2024年二季度，宁波银行平均月活用户数量达到452万左右，同比增长超9.05%，环比增长1.76%。南京银行、北京银行、杭州银行位次较前一期分别提升6、2、1名。
农村金融机构中得分最高的依旧是丰收互联，以59.31分居于第15名，其用户规模继续小幅增长，且口碑亦有提升（IOS评分4.6）。丰收互联APP二季度平均月活用户超过722.46万，同比增长2.23%，环比增长0.62%。重庆农商行、福建农信、四川信合排名均提升1位，陕西信合则提升3位。
民营银行中，微众银行名次降低1位，众邦银行重回40名以内，三湘银行和亿联银行的位次也分别降低2位和3位。
表3：2024Q2中小银行数字竞争力TOP5
数据来源：零壹智库
02活跃用户：国有六大行普遍增长，建设银行跨过1亿关口
易观千帆数据显示，2024年6月，手机银行服务应用行业活跃用户规模为5.54亿户，同比增长2.83%，但环比略有下降（0.43%）。据零壹智库观察，整体活跃用户规模增速放缓，但从各手机银行APP层面来看，分化还在继续加剧。
二季度,三家银行APP的平均月活用户超过1亿：工商银行1.54亿、农业银行1.12亿、建设银行1.00亿，且规模越大，增长越显著。其中，工商银行月活同比增长16.70%，农业银行和建设银行同比增长均超过9%，且后者5月开始站稳1亿关口。中国银行、交通银行、邮储银行的用户也在继续增长。
相对于国有大行月活用户的普遍增长，股份制行的表现则是增减参半。兴业银行同比增长24.47%，但环比略有下滑；中信银行和浙商银行同比增长10%以上，环比也均增长了6%和3%以上。
招商银行虽然月活稳居5000万以上，但同比下滑7.74%，环比下滑0.85%；平安口袋银行则同比下滑17%以上，至3216万左右，环比也下滑了12.90%，幅度最大。民生银行和渤海银行同比下滑也在二位数水平，后者波动稍大，环比则增长10%以上。
在TOP100综合榜单中，平均月活进入TOP30的城商行共有4家：江苏银行、北京银行、宁波银行和南京银行。其中，江苏银行和北京银行平均月活环比增长3.79%和4.55%，均在650万以上，且同比均增长20%以上；宁波银行平均月活超过450万，同比增长也超过10%；南京银行平均月活则同比增长20.79%至240万以上。
TOP100综合榜单中，平均月活进入TOP30的农村金融机构较上期减少1家至10家。其中，丰收互联最高，约为727万，同比增长2.94%；陕西信合也超过600万。增速较大的是江西农信和江苏农商前者超过50%，后者接近30%；降速最大的还是山东农信，超过30%。
月活TOP30中仅有一家民营银行上榜——网商银行,其平均月活数据约为520万，同比大涨46%以上，环比也增长了6%以上。
与2023年二季度相比，上榜银行平均月活增幅在30%以上的有17家，其中，广州银行、成都银行增长最快，均超过100%，江西农商行（月活300万以上）、亿联银行和哈尔滨银行月活增长也超过50%；徽商银行跌幅最大，超过50%，山东农信、湖南农信、山西农信和华润银行也跌超30%。
综合榜单TOP10中，兴业银行、工商银行平均月活用户增长较快，均超过10%，兴业银行更是大增24%以上，规模最大的工商银行业增长了16%以上。而平安口袋银行、招商银行下滑幅度较大，分别超过17%和7%。
在综合得分11-30名中，网商银行、杭州银行、北京银行、江苏银行、南京银行平均月活增长幅度较大，前两者分别为46.48%、33.04%，后三者也均超过20%；但渤海银行、民生银行平均月活降幅较大，均在15%上下。
图3：2024Q2手机银行APP月均活跃用户TOP30（单位：万人）
数据来源：零壹智库
03IOS评分：多家银行得分大增
在手机银行APP的用户评价方面，由于安卓各大商店平台较多且评分标准并不统一，评比较为繁琐，而较为标准的谷歌商店又由于国内使用环境原因无法呈现客观事实，因此仅选取国区IOS平台数据作为用户评价的数据来源。
在TOP100综合榜单中，IOS评分TOP30的均分约为4.17分，中位数为4.1分。前三名仍然为招商银行、浦发银行与宁波银行，均为4.9（满分为5.0分）；农业银行评分较上一期有所提升，与交通银行、兴业银行、河北银行并列，为4.8分。
国有大行及股份制银行中，工商银行评分为4.6分，较上一期增长1分；平安口袋银行（+0.6，4.3分），邮储银行（+0.4,3.7分）。
城商行入选16家，其中宁波银行以4.9分位列第一。评分增长较多的有台州银行（+0.8，4.4分）、南京银行（+0.7，3.9分）、华润银行（+0.5,3.6分）。
民营银行中，网商银行（4.2分）超过4分，其次是蓝海银行（3.8分）、微众银行（3.7分）、众邦银行（3.6分），略有提升。TOP100中其他民银行，包括三湘银行、亿联银行和蓝海银行，前两者评分下滑0.1，后者不变。
农村金融机构中，上海农商行跃居到4.7分，较上一期增长0.8分，丰收互联得到4.6分，较上一期增长0.1分，剩余3家银行分别是贵州农信、福建农信和贵州农信社（黔农云），均为3.6分。
图4：2024Q2手机银行APP IOS平台当前版本评分TOP30
注：虽然有的银行排名较为先前，但其下载量和评论量并不高，用户评分仅供参考。数据来源：APP Store，零壹智库
04手机银行APP案例展示
据零壹智库不完全统计，2024年二季度至今，在月活超过50万的手机银行APP中，有5家进行了X.0版本更新。其中，长沙银行、中国银行和兰州银行均在二季度更新，浙商银行和微众银行在8月更新。
综合考虑名次变动、版本更新、用户及口碑，以及鸿蒙原生应用等信息，零壹智库选取了3家手机银行——宁波银行、长沙银行（e钱庄）、兰州银行进行案例分析，对这些银行IOS端的大小版本更新情况、产品功能、用户表现、场景搭建和其他亮点进行简单展示。
表4：2024Q2以来手机银行APP重大版本更新（月活50万以上）
数据来源：零壹智库
（一）宁波银行
2024年4月，宁波银行APP全新升级财富板块，推出甄选理财品牌货架，上线五星基金和宁鑫专区等选品服务，大幅简化客户的投资流程。7月以来，进一步优化了财富板块，包括：购汇流程，支持境外客户将薪酬进行线上便利化换汇；宁宝贝专区新增外币存款，儿童理财功能；保险新增保障分，可根据行内外保单分析客户保障详情；商业养老金，支持用户单笔部分赎回；基金新增滚动持有期产品预约赎回功能等。
信用卡功能上，支持他行卡还款，新增未出账单消费延期功能，新增小额免密免签选项。客户交互方面，新增客服网络电话功能，支持用户通过APP与客服进行语音通话；视频坐席部分功能支持线上双录办理，流程更高效。
在鸿蒙原生应用开发上，宁波银行也走在前列。从前期调研到框架搭建再到系统改造，历时6个月的开发测试，宁波银行APP鸿蒙版已于2024年6月完成全量功能适配，覆盖账户查询、转账汇款、支付绑卡等核心金融功能，同时整合了手机充值、生活缴费等便民入口，以及基金、股票、债券等投资理财选择。
宁波银行移动端用户量保持着稳健增长。2024年度半年报显示，该行APP个人用户数1105万，较上年末增长10%；APP月活509万，较上年末增长3.67%；企业用户数30.84万，较上年末增长13.8%。
（二）长沙银行
2024年5月，长沙银行e钱庄7.0全新升级，推出了标准版、尊享版、尊爱版、乡村版等多个版本，个性化服务更加多样。长沙银行还启动了个人e钱庄APP鸿蒙版开发，将作为首批发布应用加入鸿蒙体系。
新版本的特点在于其全面优化的基础服务功能，对账单、资产、消息中心、转账汇款、智能搜索等六大功能进行了全面升级，简化了用户操作流程，以及深度整合的AI技术，通过“长行智脑”模型引擎平台提供个性化和沉浸式的智能服务。
新版本推出了AI数字员工，通过模拟真人交互，提供更加自然和便捷的服务；还推出了客户成长体系“e+会员”，通过专属徽章和定制化权益，增强用户粘性；打造了“产品经理直通车”，用户可直接对话银行的产品经理。
e钱庄本期排名在第39位，较上期下滑4个名次。在2024年度半年报中，该行提到行网络银行用户达到1124万户，月活跃用户（MAU）达到249万户,这里面应包含了少部分非APP用户。而易观千帆数据显示，2024年二季度，e钱庄平均月活用户在235万左右，同比增长超22%。
（三）兰州银行
2024年6月，兰州银行手机APP 7.0版正式上线，对页面和功能进行了全面升级。兰州银行手机APP的评分较低，只有2.7分，这里仅将其作为西北地区的城商行案例进行介绍。
首先，“首页、理财、银行、生活、我的”五大主页的布局、交互方式、视觉表达等均有改版，整体上化繁为简。首页下拉，可以添加小程序，并显示常用的热门活动和生活服务，还可以一键打开视频银行；支持自定义常用功能（比如楼层）、自选皮肤主题，提供智能搜索，并增加了待办事项提醒功能。
其次，上线中老年定制化版本，通过大字体、大图标、语音播报、简化设计等方式，凸显常用功能，方便特殊群体客户。
兰州银行APP的特色在于，通过百合生活权益服务平台与自营电商深度绑定，后者始于PC互联网时代的百合生活网，历经十年构建和打磨，场景和服务已相当丰富。百合生活权益服务平台不仅提供传统的金融服务，还涵盖了生活服务和会员权益服务。
