逻辑投资清楚，且看荣要说股！ 今天是2024年5月22日，星期三，欢迎来到今日的荣要说！ 早盘地产走的好好的，结果平地惊起一声雷，下午市场又开始轮动了！关键一轮动吧还直接把光伏整高潮了！ 鼓励重组这事儿，听起来倒是挺好的，放在平时吧，也确实能引起市场资金的高度重视，就比方说去年年初传重组的中航电测，在短时间之内就走了5-6倍，但大家要记住，那时的市场环境和行业可跟现在不一样。 当时市场环境虽然也不算很好，但好歹还有短线题材可玩儿，而现在呢？每天给你来个“八级台风”般的轮动，这你受的了？ 再说说被大家长鼓励重组的光伏行业。这行业本身业绩不好，产品都要亏本卖了，产能那么过剩，就算重组成功，能对其利润的贡献多大？那不还得等行业景气周期到来吗？ 另一方面，不知道大家是否还有影响，就在几个月前，大家长也同样鼓励重组过一个行业，还记得吧？是证券！但你看证券行业有走出一轮像样的行情没有？也就一只国联证券走起来了，其它的反响平平！所以这波光伏行业的鼓励重组，我认为对光伏板块本身来讲，影响有限。 若是非得在光伏里面找找机会，那就盯着消息，看看接下来哪家光伏公司传出了要重组的消息，其余的可以不用那么在意。所以从这个角度来讲，我认为接下来的行情，有可能继续走轮动。 至于轮动的板块呢，我们一起来梳理一下！ 民爆概念 消息：网传墨脱水电站即将动工，采用堆石法，需要大量爆破材料，第一块动工暗示9月，体量三个三峡。墨脱水电站位于西藏雅鲁藏布江。 简评：民爆概念今日继续分化，中军高争民爆虽然走的一般，但好在跌幅不大，情绪还在，明日要是轮动到，还是有机会走上去的。 保利联合：国企+布局电子雷管芯片开发及生产销售领域+公司是集研发、生产、销售、配送、爆破服务全产业链一体化发展、在民爆全产业链上协同发展的大型民爆集团 壶化股份：研发的数码雷管XQZXB-1型电子雷管技术，取得了工信部组织的科技成果鉴定，产品优势突出+壶化集团已通过军工三级保密资格、国军标质量体系认证和武器装备科研生产许可现场审查认证三项军工资质认证。 晓程科技：公司研发的电子雷管控制芯片产品用于民爆领域，研发工作基本完成，目前正在流片，如果顺利年内将与下游厂家进行小批量试验，试验成功后将会投入批量生产+公司的主要产品包括构成产业上下游关系的集成电路和电能表两大类，电能表是公司自主研发的集成电路产品的下游应用领域.在集成电路产品中，公司拥有全部知识产权的PL(PowerLine)系列和XC(XiaoCheng)系列芯片是针对电力行业的电力线特性以及对终端产品的特殊规范(如通信规约、终端技术条件等)开发的电力终端产品专用芯片，现已在电力行业得到大量应用 玻璃基板 消息： 1.大摩曝出英伟达GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板；此外，英特尔、三星、AMD、苹果等大厂此前均表示将导入或探索玻璃基板芯片封装技术。 2.据业内消息人士透露，英特尔已加大了与多家设备和材料供应商的订单，以生产基于玻璃基板技术的下一代先进封装，预计将于2026~2030年投入量产。 简评：玻璃基板今日的走势算是与昨日的判断出入不大，沃格光电虽然在与瑞金矿业的竞争中落败了，但并未出现负反馈，而且随着瑞金的上板，市场的最高板落到了玻璃基板身上，明日继续上板的话，那么玻璃基板的情绪应该不会差，底下的一些近期活跃的小弟也会有资金去怼的 五方光电：拥有新型显示面板生产、整机模组一体化设计、玻璃基板制造等关键技术。 帝尔激光：公司的TGV激光微孔设备已经实现小批量订单，IGBT激光退火设备及晶圆激光隐切设备正在研发中。 房地产开发 消息： 1.5月21日，有消息称，武汉有银行已接到央行下发的通知，首套房贷利率下限调整为LPR-70BP，即3.25%。另有消息称，贝壳武汉站发布的图片显示，武汉首套房首付比例降至15%，商贷利率降至3.25%;二套房首付比例降至25%，商贷利率降至3.35%。 2.重庆：对多子女家庭购房、人才购房、“换新购”进行补贴 3.山东今年将开建配售型保障性住房1.2万套。 简评：地产这边虽然有点可惜，但也影响不大，在轮动的格局下，还是会有资金去到这个板块的，如果明日早盘继续分化，那么下午可能会有个低吸的机会！ 万科A：国内房地产巨头+领先的物流服务商+证金持股 济南高新：山东国资+公司主要业务包括房地产开发、矿业开采、金融等 天保基建：公司主要从事房地产开发、物业出租、物业管理等业务+公司参股的中天航空公司持有空中客车（天津）总装有限公司49%股权，天津空客A320系列飞机总装线自2008年开始运营以来，目前已累计交付500余架次。 荣盛发展：司物业板块荣万家作为综合性物业管理服务提供商+为推进“低空+”、“科技+”等新型旅游业态开发，提升三亚旅游品质，助力国际旅游消费中心建设，海南小鲨鱼智能科技有限公司联合旗下美亚旅游在三亚湾美亚航空水上飞机中心打造“三亚海空驿站”。 低空经济 消息：5月22日，中国民用机场协会在第五届中国机场发展大会上发布《电动垂直起降航空器（eVTOL）起降场技术要求》团体标准。该标准于2023年底正式启动编制，是我国首部针对电动垂直起降航空器（eVTOL）起降场的技术规范。该标准共分为11章节，对电动垂直起降航空器（eVTOL）起降场的物理特性、障碍物限制、场址选择、结构设计、专用设施设备等诸多技术参数进行了明确阐释。 简评：低空经济算是在房地产起来之前，市场最核心的方向，那现在若是市场再次轮动，这板块大概率会再次获得资金青睐，只是在选择上应该从核心的下手。 万丰奥威：公司钻石eDA40纯电动飞机已成功首飞+公司通过收购钻石奥地利、钻石加拿大等国际知名通用航空飞机公司，成为世界固定翼通用飞机制造前三强，为全球通用飞机的领导者+公司通用航空产业是行业内唯一配备具有自主知识产权的发动机 宗申动力：高股息+子公司宗申航发是一家致力于航空发动机设计研发、生产制造、销售、售后服务等一体化业务的企业 安达维尔：公司拥有整机内饰与装甲防护的方案设计与工程实施能力及直升机低空导航与安全告警的系统级解决方案能力。2024年1月30日互动易：低空经济涉及的具体飞行器包括直升机、无人机、eVTOL等，公司座椅、导航类产品及内饰产品已配套相关通用直升机。 招标股份：公司子公司经纬数科在空间信息、时空大数据等方面具有丰富的积累，其产品及解决方案已经在低空经济基础设施建设、气象监测、应急救灾等领域得到应用，助力低空经济高质量发展 扇出型封装 消息：供应链透露为缓解CoWoS先进封装产能吃紧，英伟达正规划将其GB200提早导入面板级扇出型封装，从原订2026年提前到2025年。 简评：消息里能提取的关键词有两个，一个是CoWoS先进封装产能吃紧；再一个是导入面板级扇出型封装，所以利好的有CoWoS和扇出型封装。 扇出型封装国内的四大“封帝”，长点、通富、晶方、华天都有，但这消息是今天盘中就有的，似乎没怎么发酵，看看明天吧。 而CoWoS封装这边么，目前就只有台积电能搞，A股倒是有一家公司去年也因为生产线吃紧获得过部分订单。想知道的可以在后台留言回复：“答案”获取！ 注：上述提及公司名称仅为逻辑分享以及本人复盘所用，不构成实际投资建议，更不承诺任何收益，投资有风险，入市需谨慎。 写文不易，如果您觉得对您有用 请记得： 关注+点赞+在看+分享