随着春节后的新能源车大降价和持续的新品推出，2024年4-8月新能源车市保持环比回暖向上的较好走势，8月新能源零售继续创出年内新高。8月新能源乘用车市场零售103万辆，同比增长43%，环比增长17%。2024年1-8月零售601万辆，同比增长35%。8月新能源车出口9.9万辆，同比增长26%，环比增7%。2024年1-8月出口78万辆，同比增长20%。考虑到插混和常规燃油车都是燃油车系列，因此在以报废更新政策的新能源高0.5万补贴的促进下，插混对燃油车替代效果极其明显，形成8月的插混份额环比增1个点到32%、纯电动环比增2个点到57%、增程下降3个点到11%的内部结构变化特征。

近期新能源车与燃油车的月度同比增速差距扩大到50个点的增速差，8月的新能源乘用车的零售渗透率54%，成为绝对主力市场。中国国内乘用车新能源渗透率突破54%的原因是：

1、中国制造业不断强大带来的产业链优势的赋能，装备制造业和零部件产业的电池、电机、芯片等具有超强优势；

2、新质生产力推动下，中国车企全力发展新能源车，推动中国汽车由大变强的努力结果；

3、乘用车行业开放发展，促进互联网企业、智能消费制造企业、国际新能源车企全面进入，激活竞争和创新能力;

4、中国车企创新性的发展插混技术，实现狭义插混和增程式的技术突破，丰富了新能源发展的技术线路，取得中国插混占世界插混市场78%份额的突破性优势;

5、8月国家加力乘用车报废更新政策，插混等较常规燃油车补贴多0.5万促进新能源发展。

以上推动了淡季的8月新能源车渗透率超54%。

一、新能源乘用车总体走势

1.2024年8月新能源车零售走势

8月新能源乘用车市场零售103万辆，同比增长43%，环比增长17%。2024年1-8月零售601万辆，同比增长35%。。目前预计24年增速改善，8-12月零售增速预计接近于23年增速，目前看年度预期还是很有希望实现跳升的预期的。

2024年8月新能源车市场零售呈现走强的走势特征，环比7月的增速17%是超强的，实现政策驱动的销量走强特征。近期走势相较去年的走势呈现持续走强。

2.2024年8月新能源车出口走势

8月新能源乘用车出口9.9万辆，同比增长26%，环比增7%。2024年1-8月出口78万辆，同比增长20%。

24年新能源车出口的1月开局较好，2月回落较明显，但3-4月强势回升，5-7月回落较大,8月超越5月出口水平。近期受外部环境影响，由于欧洲出口需求低迷和加征关税的影响，车企出口市场多元化化解风险，8月出口回升到较强水平。自主新能源车出口分化，外资出口的新能源车明显回落，自主插混崛起。

3.2024年8月新能源乘用车月度厂家批发走势

8月新能源乘用车批发销量达到105万辆，同比增长32%，环比增11%。2024年1-8月批发661万辆，同比增长30%。2024年1-8月新能源乘用车月度厂家批发同比增速保持30%的平稳增速也是很好的。

2024年3-8月度的季节规律趋势基本保持，8月的新能源车环比走势明显走强，但受制于预期未跳升，9月会明显走强。8月新能源厂家销量较稳是受到新品和降价稳定后的市场稳健的考虑，尤其是比亚迪、理想、小米等新品预期释放带来走稳的因素促进，形成8月厂家销量未能跟上零售走势。

4.乘用车市场动力结构

2024年8月传统车批发销量与新能源车厂商相比走势明显分化，燃油车环比7月走势回升较明显，纯电动环比大幅增长，而插混处于强势增长阶段，增程走势稍弱。

插混与普混走势分化，近期增程式的市场推动较强，增程持续超越普混的销量走势。增程式车型的8月走势相对平稳，燃油车市场较去年同期剧烈下滑，油电不同权下的新能源替代油车效果明显。

5.全国新能源渗透率-批发

8月新能源车厂商批发渗透率48.9%，较2023年8月35.6%的渗透率提升13.3个百分点。

8月，自主品牌新能源车渗透率63%；豪华车中的新能源车渗透率43.2%；而主流合资品牌新能源车渗透率仅有7.8%。

8月传统车厂家批发同比下降24%，而新能源车零售同比上升32%，增速差距56个点，燃油车压力较大。

6.全国新能源渗透率-零售

8月新能源车国内零售渗透率54%，较去年同期37.3%的渗透率提升16.7个百分点。

8月国内零售中，自主品牌中的新能源车渗透率75.9%；豪华车中的新能源车渗透率33.5%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有8%。

8月传统车零售同比下降28%，而新能源车零售同比上升43%，相差71个点，燃油车税负重，压力较大。

二、新能源车政策分析

8月16日，商务部等7部门发布《关于进一步做好汽车以旧换新工作的通知》。补贴标准由原来的购买新能源乘用车补贴1万元、购买燃油乘用车补贴7000元，分别提高到2万元和1.5万元。这次政策还将置换更新也纳入补贴范围。支持地方自主开展置换更新。

2.八部门：新能源城市公交车辆运营企业、动力电池更换服务提供商应遵循“谁主张、谁负责；谁更换、谁负责”的原则

8月20日，工信部等八部门发布公告，为做好老旧新能源城市公交车辆安全有序更换动力电池工作，提出五项要求。新能源城市公交车辆运营企业、动力电池更换服务提供商应具有法人资格，并遵循“谁主张、谁负责；谁更换、谁负责”的原则，严格落实安全主体责任。

3.欧盟披露对华电动汽车反补贴最终调查结果草案

8月20日，欧盟委员会向相关方披露了对从中国进口的纯电动汽车征收最终反补贴税的决定草案。比亚迪：17.0%；吉利：19.3%；上汽集团：36.3%；其他合作公司：21.3%；其他所有非合作公司：36.3%；决定对特斯拉作为中国出口商实施单独关税税率，现阶段定为9%。

4.财政部下达县域充换电设施补短板试点奖励资金

8月28日，财政部发布《关于下达2024年节能减排补助资金预算（第二批）的通知》，明确：预拨用于县域充换电设施补短板试点奖励资金共计257,400万元。本次补助资金包含河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、江苏、浙江、安徽、福建等23省份。

5.工信部公开征求《乘用车燃料消耗量评价方法及指标》等三项强制性国家标准的意见

8月21日，工信部公开征求《乘用车燃料消耗量评价方法及指标》（征求意见稿）、《电动汽车能量消耗量限值 第1部分：乘用车》（征求意见稿）、《三轮汽车 安全技术规范》（征求意见稿）等三项强制性国家标准的意见。

6.工信部就《新能源汽车废旧动力电池综合利用行业规范条件（2024年本）》公开征求意见

8月14日，工信部就《新能源汽车废旧动力电池综合利用行业规范条件（2024年本）》公开征求意见。旨在推动新能源汽车废旧动力电池的规范、高效、环保利用。

7.国常会：要进一步放宽外资准入，全面取消制造业领域外资准入限制措施

8月19日，国务院常务会议审议通过《关于以高水平开放推动服务贸易高质量发展的意见》和《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2024年版)》。进一步放宽外资准入，全面取消制造业领域外资准入限制措施，抓紧推进电信、教育、医疗等服务领域开放。

8.国家电网首批超级充电站在北京投运 今年计划建成11座

8月16日，据国家电网消息，国家电网在北京建设的首批超级充电站近日正式投运，超充站单枪的最大输出功率可达600千瓦，日均服务能力达到700车次。国家电网计划下半年还将在北京建设9座超级充电站，总规模达到11座，总日均服务能力8000车次。

近日，北京市发改委联合市城市管理委印发实施《本市加快推进新能源汽车超级充电站建设实施方案》，预计到2024年年底，全市将建成超充站500座，到2025年年底力争实现数量翻番，达到1000座。

9.商务部：中方在世贸组织起诉欧盟电动汽车临时反补贴措施

商务部新闻发言人表示，8月9日，中国将欧盟电动汽车临时反补贴措施诉诸世界贸易组织争端解决机制。敦促欧盟立即纠正错误做法。

10.商务部已收到汽车报废更新补贴申请超80万份

近日，商务部消费促进司有关负责人透露，根据全国汽车以旧换新平台最新数据显示，截止到8月31日上午10点，已经收到汽车报废更新补贴申请超过80万份。

11.四部门：进一步做好老旧营运货车报废更新工作

8月28日，交通运输部办公厅、公安部办公厅、财政部办公厅、商务部办公厅发布《关于进一步做好老旧营运货车报废更新工作的通知》。资金总体按9:1的原则实行央地共担。东部、中部、西部地区中央承担比例分别为85%、90%、95%。

12.国家税务总局：上半年新能源汽车免征车辆购置税等1916亿元

8月8日，国家税务总局发布数据，高新技术企业减按15%税率征收企业所得税、新能源汽车免征车辆购置税等支持培育发展高新技术企业和新兴产业的政策减税1916亿元。

三、新能源总体市场走势

1.新能源车新品表现

8月新能源车新品的重量级车型较多，形成新品降价推动销量增长的特色现象。由于比亚迪的市场优势较大，近期相关新品推出较多，行业的竞争日益激烈。

2023年新能源车的核心市场仍是家庭第二辆车，24年第二辆车需求减弱。24年上半年纯电动的核心市场是B级电动车市场的超强竞争。

纯电动的低迷主要是核心细分市场的低迷，但近期的报废更新推动入门级电动车和插混增长。A0级纯电动2024年8月走势改善，从去年8月的第一主力回落到二线主力销量。而A级纯电动8月恢复相对较强。

前期经济型纯电动车市场始终保持在主力地位。今年1季度的A0级低迷，8月的车购税优惠标准提升，推动A00级的增长，未来几个月的自主的主力厂家经济型总体表现将较强。

A级电动车市场仍是在网约车和出租的需求，近期市场饱和后大幅回落。近期私人需求的插混走势较回升，而且出口也拉动插混增量。

2.新能源车促销价格表现

新能源车的促销逐步达到高位。近几个月的促销持续加大，随着降价的推动，4月后新能源车促销力度下降明显，而春季降价后的新车到位，促销必然下降，目前已经回到2023年9月后的正常促销水平。

3.新能源车细分市场变化

2023年新能源车的核心市场仍是家庭第二辆车，24年第二辆车需求减弱。24年上半年纯电动的核心市场是B级电动车市场的超强竞争。

纯电动的低迷主要是核心细分市场的低迷，但近期的报废更新推动入门级电动车和插混增长。A0级纯电动2024年8月走势改善，从去年8月的第一主力回落到二线主力销量。而A级纯电动8月恢复相对较强。

前期经济型纯电动车市场始终保持在主力地位。今年1季度的A0级低迷，8月的车购税优惠标准提升，推动A00级的增长，未来几个月的自主的主力厂家经济型总体表现将较强。

A级电动车市场仍是在网约车和出租的需求，近期市场饱和后大幅回落。近期私人需求的插混走势较回升，而且出口也拉动插混增量。

4.历年逐月新能源车主力厂家销量走势

随着自主车企在新能源路线上的“多线并举”策略的实施，市场基盘持续扩大，厂商新能源月度批发销量突破万辆的厂商达到19家（同比增加4家，环比增2家），占新能源乘用车总量90.7%（上月89.5%，去年同期86.9%）。其中，比亚迪370854辆、特斯拉中国86697辆、吉利汽车75484辆、长安汽车49398辆、理想汽车48122辆、奇瑞汽车43074辆、上汽通用五菱41514辆、赛力斯35741辆、广汽埃安31772辆、零跑汽车28005辆、长城汽车24769辆、东风汽车23571辆、蔚来汽车20176辆、小鹏汽车14036辆、上汽大众13510辆、一汽红旗13229辆、小米汽车13111辆、沃尔沃亚太10429辆、极狐汽车10001辆。

5.新能源车乘用车车型批发表现

8月乘用车批发销量超两万辆的车型有16个（上月15个），Model Y：56309台、宋：53786台、海鸥：40949台、海豹06：40015台、秦L：40011台、比亚迪秦：30446台、Model 3：30388台、元：30061台、朗逸：26186台、瑞虎8：25821台、博越：25622台、理想L6：24897台、宋L：23007台、星越：22376台、速腾：21251台、瑞虎7：21005台。其中新能源位列总体乘用车车型销量前8位（上月前10位），朗逸等燃油车主力车型国内表现有所改善。

四、新能源乘用车市场结构分析

8月纯电动批发销量59.1万辆，同比增长6%，环比增17%；8月狭义插混销量34.5万辆，同比增长84%，环比增长9%；8月增程式批发11.5万辆、同比增长109%，环比下降6%。8月新能源批发结构中：纯电动56%、狭义插混33%、增程式11%，2023年8月为纯电动70%、狭义插混24%、增程式7%。2023年全年新能源批发结构中：纯电动69%、狭义插混23%、增程式8%，增程式有效弥补纯电动的续航焦虑，应该属于纯电动的分支。

2.新能源车的级别-各级别走势

8月B级电动车销量21.6万辆，同比增长31%，环比增5%，占纯电动份额37%。纯电动市场的A00+A0级经济型电动车市场回落，其中A00级批发销量9.7万辆，同比增15%，环比增17%，占纯电动的16%份额，同比微增1个百分点；A0级批发销量13.1万辆，占纯电动的22%份额，同比下降10个百分点；A级电动车12.7万，占纯电动份额22%，同比增加2个百分点；各级别电动车销量分化，消费升级的高端化态势明显。

3.新能源车的自主走强

自主车企能做插混、增程、纯电动，市场空间巨大。而合资不做增程，插混犹豫不决。新势力做不了插混。形成自主品牌最强的走势。

8月新势力零售份额16.0%，同比增加2.1个百分点；零跑、极狐、智己等车企销量同比和环比表现总体仍较强。自主主流车企的新能源日益走强，比亚迪、吉利、长安、奇瑞、五菱等新能源表现很强，成为新能源的中流砥柱。蔚来、小鹏、理想等新势力车企销量同比和环比表现总体有改善。

4.新能源车的纯电动暂时走弱

8月新能源批发结构中：纯电动56%、狭义插混33%、增程式11%，2023年8月为纯电动70%、狭义插混24%、增程式7%。2023年全年新能源批发结构中：纯电动69%、狭义插混23%、增程式8%，增程式有效弥补纯电动的续航焦虑，应该属于纯电动的分支。

2024年1-8月，中国新能源车国内零售保持35%的高速增长，其中增程式电动车零售年累增速121%，插混车型年累增长61%，而纯电动乘用车零售年累增长16%。从8月以来的增长看，消费者既要纯电动的驾驶感受，又要综合续航超长，还要补能无焦虑，因此具有综合补能优势的增程式和真正插混式的发展较快，而纯电动车由于电池能量密度长期徘徊在140瓦时/千克左右，续航补能无法满足更多主流用户的需求，因此新能源车市场走向多元化发展的新阶段。

2024年8月新能源批发结构中纯电动回升，插混走强，增程式销量占比稍有下降，纯电动乘用车需求尚未进一步延伸到A级主流市场。目前碳酸锂价格下跌，必然带来电动车成本下降，有可能引起消费观望和企业等待的现象。

五、2024年8月纯电动车市场分析

1.纯电动主力厂家销量走势

近几年以来纯电动乘用车市场仍然是比亚迪、特斯拉和传统自主品牌为主的格局，但近期新势力表现明显改善。2024年8月新能源乘用车市场多元化发力，大集团新能源表现分化。2024年8月纯电动车企表现强的是比亚迪、特斯拉、吉利汽车、五菱、广汽埃安、零跑、蔚来、长安汽车等。

新势力的总体走势分化，零跑、蔚来、小米等走势较强，其他纯电动的新势力总体表现一般。

2.纯电动主力车型批发偏弱

2024年8月纯电动车型表现相对较强的是特斯拉Model Y、比亚迪海鸥、Model 3、比亚迪元、比亚迪海豚、五菱、小米SU7等产品。

微型电动车的比亚迪海鸥产品力超强，也符合入门需求，近期五菱宏光MINI、缤果的走势回暖，但微型电动车的长安Lumin等新品表现也在改善。

六、2024年8月插混市场分析

1.插电混新能源车企业表现改善

2024年8月份插电混动市场走势分化，主要的厂家是比亚迪，处于绝对领先，比亚迪由于销量较高，放到右轴。吉利汽车、奇瑞汽车、长安汽车、上汽通用五菱等跟进比亚迪发展插混，比亚迪降价后的竞品积极跟进。近期奇瑞和广汽传祺的插混产品很有竞争力。

合资车企插混市场表现相对较弱。由于产业链差异，插电混动动力车型的部分合资企业表现相对优秀。欧系的近期插混偏弱，豪华车的插混不强。

2.插电混动主力车型批发较强

插电混合动力车型体现传统内资企业为主的特色。近期比亚迪宋、海豹06、新款的秦/宋L、驱逐舰05、秦、UNI-Z等的销量较好。新品的秦L、宋L、海豹06等走强。比亚迪的产品矩阵丰富走势相对覆盖较大。欧美企业对豪华插混的市场重视不足，销量走势也相对平稳。

近期纯电动和插混出口车型走向欧洲市场的表现较好，比亚迪海豹等出口较多，形成欧洲新能源市场对中国插混的微幅拉动。

七、2024年8月增程市场分析

1.增程式新能源车企业表现

增程式新能源车企业近期表现超强，理想与赛力斯等部分车企出现暂时回调特征。本月的赛力斯和理想的增程回落较大。长安和零跑、哪吒等增程产品持续较快增长。

2.增程式新能源车型表现

深蓝汽车的增程表现超强，近期成为黑马。理想汽车推动增程式增长，实际用户的需求仍是纯电模式。

2024年8月的主力车型仍是理想独占，赛力斯的问界走势稍慢，主力车型市场竞争逐步激化，万台以上月销的车型已经有充分竞争，长安系增长很好。

增程式电动车的理想L6成为领军车型的表现较强。问界M9表现优秀，说明消费者对高端增程仍是有很好的的接受度。但中低端的增程式的性价比优势仍是很重要的。近期长安深蓝的增程表现较好、奇瑞和长安启源的纯电动也开始启动，形成差异特色。