3月11日-3月17日，本周土地市场供应399万平方米，环比回升38%，成交185万平方米，环比下降29%，但在一二线城市土拍结构性影响下，平均楼板价为13084元/平方米，达2023年下半年以来最高水平，整体溢价率在上海、苏州等土拍的带动下也大幅回升至8.6%，市场整体表现平淡并未影响优质地块的火热出让，也进一步体现出土地市场冷热分化持续加剧。

供应：总建面399万平方米，规模低位企稳。本周重点城市供应71宗，总建面399万平方米，环比回升38%，节后4周以来供应规模已在低位企稳。分能级来看，一线城市仅有2个城市有地块出让，共42万平方米，为2024年以来挂牌规模最大的一周，广州、上海分别挂牌1宗、6宗含宅地块，上海的6宗地分布于静安、普陀、嘉定等区域且均配建租赁用房；二线城市挂牌27宗地，总建面173平方米，其中杭州挂牌8宗含宅地块，总建面89.7万平方米，是本周主力挂牌城市，其他城市含宅地块挂牌较为分散，济南、南昌各有2宗，哈尔滨、福州等市仅有1宗挂牌；三四线城市挂牌地块37宗，其中22宗为商办用地，少量含宅地块分布于河源、漳州、常熟等地。

成交：一二线建面占比58%，带动成交均价结构性回升。本周重点监测城市共成交经营性用地41宗，总成交建面185万平方米，环比减少29%，总金额242亿元，环比增加37%，主要由于一二线城市成交建面占比提升，带动平均楼板价升至13084元/平方米，环比上涨93%。一线城市本周成交42万平方米，北京、上海分别成交3宗、5宗地块，上海本周完成了2024年第一批次首轮集中土拍，5宗宅地共拍出134亿元；二线城市本周成交也较为分散，济南、石家庄、苏州等地各自成交2-3宗地，无多宗地块集中成交；三四线城市本周成交20宗地，其中11宗为商办地块，其余9宗含宅用地同样零散分布于洛阳、漳州、温州等地。

热度：平均溢价率8.6%，上海热度创新高、苏州出现新“地王”。本周重点城市的成交溢价率大幅上涨至8.6%，一二线城市表现突出。一线城市上海本周集中供地，在地块“减量提质”之下拍出了4宗封顶摇号、1宗溢价的成绩，溢价率达到9.07%，市场整体平淡并未影响优质地块的火热出让，北京顺义区也有1宗纯住宅地块以15%溢价率成交；二线城市中，绿城以42%溢价率竞得苏州新区狮山板块纯宅地，成交楼板价45454元/平方米，刷新苏州最高单价纪录，此外其他地块均为底价成交，地市冷热分化仍显著；三四线城市中，大部分地块底价或低溢价成交，漳州、启东各有1宗溢价率超过5%的地块。流拍率方面，本周流拍率4.7%，环比减少6.8个百分点。

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