受欧美股市全线重挫和监管层打击周期股过度炒作影响，周五大盘大幅低开最低下探至3206点，金融、周期等板块集体大跌。虽然沪指跌幅较大，但并没有出现个股大面积跌停的现象，反而创业板逆市走强，一些老热点包括雄安、特色小镇、次新股等题材股开始蠢蠢欲动，尾盘银行股出现护盘。因此，我们认为，市场大跌企稳后将是调仓换股的良机。

这些板块值得重点关注：

一、雄安板块

8月7号，中国雄安建设投资集团有限公司正式成立，注册资本100亿元，河北省政府成为唯一股东。PPP、保障性住房、白洋淀环境综合治理、交通能源建设等成为雄安建设投资集团主要职能。这或标志着雄安规划落地进入实质性加速期。另外，国家正就雄安的两项重磅规划——《雄安新区的总体规划》和《雄安新区生态环境保护规划》规划方案计划将于9月上报中央。雄安板块在调整近三个月后，有望启动第二波行情，8月中下旬将成为雄安主题的重要时间窗口，建议重点关注。

相关个股包括：建投能源(000600)、东方能源(000958)、恒泰艾普(300157)、碧水源(300070)、京汉股份(000615)、南国置业(002305)、华建集团(600629)、岭南园林(002717)、杭萧钢构(600477)、棕榈股份(002413)、渤海股份(000605)等。

二、创蓝筹

上市公司公布的中报显示，国家队对一些创业板股票，新进和增持迹象明显。在已经公布中报的187家公司中，国家队在10家创业板公司现身。截至周三，创业板平均总市值为73.5亿元，整体动态市盈率为48.90倍，在668只创业板个股中，有68只个股最新总市值高于73.5亿元，最新动态市盈率低于48.90倍，中报业绩预喜或实现增长。在市场调整之际，一批创蓝筹将迎来崛起的机会。

相关个股包括：亿纬锂能(300014)、迈克生物(300463)、东软载波(300183)、苏交科(300284)、昆仑万维(300418)、汤臣倍健(300146)、华策影视(300133)

三、消费板块

随着经济温和下滑，增长预期向过度悲观方向超调，稳增长政策发力预期将会推升消费板块行情。市场对消费板块的主要忧虑是核心 CPI 见顶回落，上游原材料价格上涨传导至下游，下游是否具有终端议价能力，以及提价有几个月的时滞。目前来看白酒板块受益于中秋及国庆双节送礼需求提升，可能会贡献八月份的旺季行情，目前从渠道来看需求旺盛，量价齐升。本周医药板块少数与维生素等环保相关的个股表现抢眼，在2017年的估值切换行情尚未展开，医药龙头公司已经逐步具备性价比。当前市场普遍担忧前期集中抱团的周期股面临短期风险。中期的维度上，我们仍然建议偏重防御医药、白酒等与消费板块。

相关个股包括：贵州茅台(600519)、五粮液(000858)、泸州老窖(000568)、酒鬼酒(000799)、古井贡酒(000596)、山西汾酒(600809)、伊利股份(600887)、燕塘乳业(002732)、国药股份(600511)、上海医药(601607)、云南白药(000538)、东阿阿胶(000423)

（以上分析仅供参考，不构成操作建议。如自行操作，注意仓位控制和风险自负。）