文/王新喜

今日有消息称，台积电已向其中国大陆 AI 芯片客户发送正式电子邮件，宣布自下周（11月11日）起，将暂停向中国大陆AI/GPU客户供应所有7nm及更先进工艺的芯片。

这一消息引发了行业震动。据钛媒体多方了解到，上述传闻消息基本属实，台积电也未直接否认此事。

这个消息一出来，项立刚认为台积电将禁止为中国企业代工7nm及以下芯片是好事，项立刚认为，这些芯片目前除了用于手机之外，主要是用于GPU和一些汽车芯片。对于手机所用芯片，我们自己已经可以生产7nm芯片了。而GPU和汽车所需要的芯片，一方面量不是很大，另一方面台积电不做了，这部分市场等于让给我们自己的芯片企业了，这等于给我们自己的企业带来了额外的市场增量，何乐而不为？

这个事情影响有多大？项立刚想的可能还是简单了，毕竟，国内7nm芯片的工艺制程的良率与水平到底是怎么样，外界是很难获得关键信息的。而台积电一断供，国内7nm芯片的工艺、良率与产能肯定无法满足国内这么多公司，这么庞大的需求的。

这在短期内，很多企业涉及到7nm芯片以及AI相关的业务可能要停掉，接下来可能就是裁员，并波及很多人的饭碗。

项立刚还认为，台积电现在不干了，对于多出来的这部分市场，我们的国内芯片企业刚好可以进行产线扩展，进一步扩大产能。

但这也是建立在7nm良率、产能、工艺水平与台积电处于同一水平线的基础上，现在台积电在7nm及以下先进工艺市场份额超过90%，连三星在芯片制造市场要接订单都已经越来越难了，前段时间，三星已经将平泽2厂，3厂的4nm，5nm和7nm生产线关闭了30%产能。预计到2024年底，还将继续关闭产能直到50%。

三星为什么要把芯片厂都关了，甚至连7nm都关了，就是因为在7nm这个节点，工艺与良率，台积电开始甩开了与三星的差距。

三星在7nm良率与工艺上都无法与台积电比肩，国产厂商要在7nm上实现国产化替代，以国内的效率与产能以及规模化扩展速度，能替代早就主动替代了，轮不到台积电来断供。这一切，可能最终还需要时间。

因此，台积电它可能会波及很多公司的业务，断了有些企业的幻想，目前包括百度等大型科技公司，以及寒武纪、壁仞科技、摩尔线程、天数智芯、燧原科技等AI芯片创业公司均使用了台积电的7nm工艺。

过去不少公司宣称自己在芯片技术、产品性能上有多强，尤其是在AI技术、大模型上领先，这一次断供，这些公司再也不敢吹了。甚至一些与AI芯片的相关业务可能要陷入麻烦了。

台积电断供7nm芯片背后，可能一个重要目的还是在于针对华为。因为前段时间，距离麒麟芯片回归一年多之后，美国又开始调查麒麟芯片的来源，华为Mate70的芯片曝光出来的信息越来越多，一个重要信息是麒麟芯片是7nm，等效5nm，能达到8gen1的水平，同时由于GPU和AI性能大幅提升，芯片整体能效进一步优化，恢复到了2020的水平。

美国至今不相信华为能做出7nm芯片，尤其是AI芯片，认为一个可能性在于，台积电把芯片卖给第三方公司，第三方再转售给了华为。因此，这一次让台积电彻底断供大陆7nm，这样如果华为麒麟芯片依然能够稳稳供应，那就基本能说明华为已经解决了自主芯片的问题。

现在的问题是，如果台积电供应生变的话，国内谁能接得住？

国内唯一的寄托，在于中芯国际，当然也有人提到，国外可以找三星代工。但三星的良率与工艺是个问题，而且三星可能也不敢接单，中芯国际的问题在于产能不够。目前中芯国际的订单接到手软的部分，依然是12nm。根据财经数据显示，三星电子、中芯国际在7nm及以下先进工艺市场份额不超过10%。

因此，短期的阵痛是免不了的。本身老美制裁华为，已经是一个供应链全面脱钩的信号，这种裂缝已经无法修补，但很多公司依然存在很大的外部供应依赖。依赖，往往是最大的危机。

现在台积电断供7nm，断掉一些公司对海外的依赖也挺好。我们过去一直强调，中国有着庞大的市场和资金，芯片工艺肯定能突破，但其实这些年时间也不短了，真正去搞芯片制造、制程工艺突破的公司，没有几家，大部分还是心存幻想，依赖外部技术供应。

靠谁都不如靠自己。从长远来看，这绝对是一件好事，让那些一直向来寄希望于外面供应芯片给它的公司彻底抛弃幻想，他们需要知道，美国要制裁的不单单是华为，而是整个芯片产业，谁也无法置身事外。

一些科技公司这些年从华为被打压与制裁中看到一条生存之路，即美国只制裁那些有真正硬核科技的公司，以为自己不碰芯片制造，就没事，美国就不会制裁，因此，它们认为只要自己不威胁到美国科技主导权，就是安全的，就能在这种科技战的缝隙中生存下来，并赚点小钱。

但如今我们看到，老美就是要压制你的产业，哪怕不赚钱也在所不惜。

很多等米下锅的科技公司们，可能要清醒过来了。

作者：王新喜 TMT资深评论人 本文未经许可谢绝转载