尽管全球经济增长面临较大挑战和不确定性,但全球涂料市场总体预期向好趋势不会改变,仍具有较大的增长空间,预计未来几年产值年复合增长率将保持在4%左右。
根据美国《涂料世界》(Coatings World)杂志发布的2024年全球顶级涂料企业排行榜(2024 Top Companies Report)显示,共有77家企业上榜,相较往年增加4家,油漆涂料业务年销售额合计达到1189.563亿美元;入围门槛销售额1亿美元,保持不变。
从地区分布来看,日本共有13家企业上榜,紧随其后的是美国12家,德国9家,中国8家,印度、韩国各有4家,阿联酋、奥地利、丹麦、瑞士、土耳其各有2家。
排名最靠前的中国企业是三棵树,继续位居第14。公开资料显示:三棵树2002年创立于福建莆田,过20余年发展,已在全国建有13个生产基地,其中,莆田生态工业园、四川生态工业园被评为国家级“绿色工厂”。业务遍布东南亚、中亚、中东、非洲、南美、澳洲等30多个国家和地区,拥有近4万家合作伙伴、10万多个线下网点、100多万名产业工人,服务约4000万客户。
近年来随着房地产下行,其营收占比最高的工程墙面漆业务出现下滑。但得益于艺术漆、乳胶漆等产品出新,以及渠道持续拓展,以家装墙面漆为主的零售业务销量逆势增长,业绩重回增长轨道,去年营收同比增长10.03%至124.76亿元。不过由于部分原材料价格上升叠加营销费用激增,去年及今年上半年公司出现“增收不增利”。
除了三棵树之外,其他上榜的中国企业还有:新入围的美涂士(20),湘江涂料(25)、嘉宝莉(26)、巴德士(41)、大桥化工(47)、紫荆花涂料(57)、大宝漆(63)。
有4家跻身“百亿美元俱乐部”。立邦以102亿美元的油漆涂料业务年销售额排在第四位,其前身是成立于1881年的日本涂料控股株式会社,是世界上最早的涂料公司之一,2020年8月被新加坡吴德南集团收购。
1992年立邦进入中国市场,已投资建设超过70家生产基地,设立10个技术与研发中心,并在上海建设3万平方米的亚太最大研发中心。连续13年(2012-2024)蝉联“房建供应链企业综合实力TOP500工程涂料全品类首选供应商”榜首。
阿克苏诺贝尔位居第三,销售额达到116.1亿美元。这家荷兰企业旗下拥有多乐士、来威漆、卡普林诺、多乐士专业、美时丽等多个知名品牌,产品远销150多个国家与地区。
PPG排名第二,去年销售额达到182亿美元。这家总部位于美国宾夕法尼亚州匹兹堡市的涂料巨头,于上世纪80年代末进入中国市场,1994年在天津投资首家工厂,如今已成为其全球最大的涂料生产基地,超过2000人、10万平方米,年生产能力超过10万吨。与此同时,PPG不断扩大对中国的投资规模,目前在华工厂总数已接近20个。
排在榜首的宣伟(Sherwin-Williams),2023年销售收入184亿美元(约合人民币1319亿元)。这是世界历史最悠久的涂料商之一,创立于1866年,迄今已有158年历史,总部位于美国俄亥俄州克利夫兰,旗下拥有宣伟、威士伯、Aquaguard、Valde、Ultra、Debeer Refinish、氟丽朋(Fluropon)、WeatherXL等品牌,业务遍及全球120多个国家和地区,广泛应用于建筑、汽车、工业、船舶、包装、消费品、家居等领域。
自上世纪90年代末在上海设立代表处以来,宣伟已在广东顺德、上海、天津、江苏等地设有五个生产基地(不含威士伯),旗下多个工业涂料业务产销量位居国内行业前列。宣伟在华全资子公司宣伟(南通)涂料有限公司宣布,计划投资实施年产10000吨粉末涂料产品扩产项目、年产10000吨环氧包装漆改建项目。