官兵今天又携带着子弹进场了，剧本还是白马权重，至此已经9连阳的沪深300成功带动指数翻红。如果说之前总是看着盘面感觉官兵进场，今天终于公布结果了，头部几家机构公布了二季度的持仓数据，以中央汇金为主的国家队大幅加仓，仅目前披露的三家机构规模就达到了百亿，这还没算没有公布的机构，加起来规模应该不会小，第七感认为这次进场沪深300的规模不会少于千亿。 这就产生个疑问，两市成交也就6000-7000亿，官兵买了1/3甚至更多指数还在3000以下，这里面有学问，谁在卖？敌军是谁？这么不看好A股吗？ 资金现在也学聪明了，知道很难上去，3000以下有官兵托底，那我就在这个点位玩，上了3000官兵不买了，那市场资金也就不玩了。剩下的就是结构性机会，谁的景气度高，谁的业绩好资金就往这个方向集中扎堆，最后的结果就是汗的汗死，涝的涝死。 比如今天半导体就是街头最靓的那个仔，不少个股集中涨停，得益于对岸半导体的下跌凸显了国产替代的空间，所以资金集中开始转向半导体。白酒板块也有表现，目前暂定为超跌反弹，但资金似乎不坚决，原因也和白酒自身基本面差点意思有直接正相关。 ..... 1、昨晚美股跌断了腿，顺带把亚太股市也带入了坑，原因是特朗普一些关于经济的言论，比如支持制造业，打压科技行业等，这就导致纳指跌幅最大。毕竟特朗普代表共和党利益，上台后自然支持传统制造业回归，而民主党支持的科技和金融自然就是打压的对象。 这点与A股有相似的地方，类似沪深300与科创50的竞争，本周会议重点提到科技创新与发展，市场风格自然就从白马权重无缝切换到了科技，主打一个审美切换。 2、沙特ETF火了两天最终还是趴下了，之前文章提到了风险，短期要注意风险溢价率。 因为之前境外美国和日本QDII基金有很强的赚钱效应，所以A股市场只要出现的是境外基金就会遭到爆炒，其实沙特的股市比A股强很多吗？当然不是，沙特股市这几年走的也很挣扎，但相比A股来说已经是哥哥级别的存在了，但炒作沙特还是要谨慎啊。 ..... 本周会议结束，我做了些功课，简单总结五点。 1、承认外部因素严峻复杂，内部改革艰巨繁重。 有清楚的自我认识才能不发生误判，才能脚踏实地走正确方向。 2、迎接新一轮科技革命和产业变革，着重发展科技是未来核心，集中力量办大事，争取在2029年实现科技发达。 注意几个关键词，科技产业变革、未来核心、集中力量办，实现科技发达。 3、发挥各省市优势，杜绝一窝蜂，因地制宜发挥各省市自身优势。 简单说不能一窝蜂做一件事，禁止内卷，要发挥各自产业优势。 4、加大人才培养，争取实现科技兴国。 让人才去科技行业，不能老想着在金融赚钱，未来科技才有出路。 5、主动改变邻里关系。 翻译成老百姓的话就是，很多人看我不爽，没关系，我主动让你爽。要不肌肉解决，要不好好商量解决，就看他们选择哪个更实惠了。 所以细心的或许也发现了，军工板块悄悄的就起来了。 这次会议与以往最大的不同就是两个清楚，一个是清楚自己的定位，一个是清楚自己未来的选择方向。作为投资者，估计你们都看明白了。 好了，今天就这些吧，下课。