快手本地生活的“局部战争”

蓝宇纱 2024-09-10 21:03:09

蓝鲨导读:在本地生活战场,快手很难改变战局,但有机会获得增量

作者 | 田甜

编辑 | 卢旭成

快手本地生活事业部负责人笑古已经近半年没有公开露面了。

8月27日,2024快手光合创作者大会上,除了快手创始人兼CEO程一笑外,快手电商商业部负责人兼商业化事业部负责人王剑伟、快手电商娱乐达人业务负责人杨帆、快手作者与内容生态业务负责人黄咪咪悉数亮相,没有看到笑古的身影。而在2023年8月10日举办的2023快手光合创作者大会上,笑古还作为“快手高管天团”的一员,与程一笑、快手主站业务与社区科学负责人于越、快手商业化业务负责人王剑伟一起进行了高峰对话。

上一回发表公开言论,是在3月份举行的快手本地生活聚力大会上。那是快手本地生活首次大规模向外透传平台战略及扶持政策。笑古豪言壮语地声称“所有团购都值得在快手重做一遍”。为此,2024年快手将推出十亿级平台补贴和千亿流量,扶持商家、达人与服务商的成长。

据接近笑古的快手内部人士透露,笑古近期面临的挑战比较大,难以找到明显的增长和突破口。

笑古,这名快手电商的功臣,加入快手前曾担任微博电商事业部总经理,2019年加入快手担任电商负责人期间,一大战绩便是缓解了快手电商过度依赖头部主播(就是现在频上热搜的辛巴)的问题,有效提升了来自商家与主播的内循环广告收入。2022年二季度,快手内循环广告收入占比已超过45%。当年9月,笑古即转任本地生活业务负责人,同时,本地生活业务升格为与主站、商业化、电商、国际化等业务平行的一级部门,可见本地生活业务在快手内部重要性得到提升。

不过,两年时间过去,笑古的存在感大大降低了。

近半年来,公开报道与快手财报几乎看不到快手披露的本地生活业务战绩。

据QuestMobile数据显示,2023年5月,快手和抖音的主站高频用户重合率已从一年前的25.9%降到了19.6%;另一项数据显示,2023年4月,快手与美团重合用户约1.39亿,约占美团用户的35.3%。

这意味着,攻入本地生活战场,理论上,快手可以通过转化既有用户带来很大一块增量,并不需要与美团和抖音贴身肉搏。这群用户的画像,以来自三线及以下城市的小镇青年为主,他们有钱有闲,据统计2023年四季度有消费记录的老铁,月均消费超过1000元。快手如果能通过短视频和直播内容,将这些用户转化为本地生活消费者,商家将在快手平台上获得新的增量,快手也将获得新的增长点。

但是,快手上的短视频和直播内容真的能成为新的业绩增长发动机吗?快手加码本地生活,能像电商一样,大规模影响本地生活市场格局吗?

(快手app截图)

蓝鲨消费认为,快手对本地生活市场的改造可能非常有限,快手搅局本地生活,更多是在美团与抖音的夹缝中获得局部的增量。

摸着抖音过河

快手入局本地生活,时间不算太晚。

2019年,快手APP上线了本地生活板块,但直到2022年之前,快手参与本地生活的方式都是与OTA、外卖平台合作,“卖水”给这些平台。

2021年底,快手与美团达成战略合作。快手APP上线美团小程序,通过美团小程序入驻快手的商家,用户点击其本地生活团购内的商品,页面就会跳转至美团小程序进行交易。

与美团合作,快手可以在短期内低成本扩大本地生活商家供给。但不能在站内完成交易,显然不利于培养其作为本地生活应用的消费心智。而且,快手与美团用户重合规模度不高(35.3%),站外交易无异于为美团导入新用户。

在本地生活领域,同为内容平台的抖音也曾为饿了么导流,但持续时间很短,抖音很早就邀请商家入驻,并通过对添加POI(在短视频上添加地址)信息种草视频的流量扶持,逐步建立自己的“商家-达人-用户”生态。

在与美团合作近一年后,快手也开始自建本地生活交易闭环。2022年9月,快手本地生活事业部成立,笑古担任负责人。

相比于抖音一入场就凭借规模化的流量优势高举高打,一开始,快手本地生活的步子迈得相对谨慎。彼时,电商业务才是快手投入的重镇,由CEO程一笑亲自挂帅。2022年11月,程一笑曾在财报电话会上表示,本地生活业务要“严格控制投入量级”。第二年,快手仅选择了个别城市开启本地生活业务模式的验证。在抖音美团打得有来有回的背景下,快手本地生活小范围试水,一度没有太多存在感。

应该是抖音美团的激烈巷战让快手不得不加快布局。2023年上半年,快手团购业务在上海、青岛、哈尔滨这三座试点城市跑通后,其业务模型快速拓展至所有一线城市与15座新一线城市,还有近50座由代理商提供运营服务的城市——以新线城市为主。

在这些城市,上线本地生活站内交易闭环是第一步,但远远不够。抖音团购一度让美团感到腹背受敌,是因为抖音APP上出现了大量带POI信息的达人探店视频,入驻抖音的商家越来越多并带来了丰富的商品供给,抖音作为团购应用的消费心智也被培育起来。快手本地生活也必然要经历抖音的发展路径。

2023年下半年,快手一面加大了对餐饮连锁品牌的邀请入驻力度,提供商品补贴与流量补贴,比如上线了服务品牌“敢比价”,让用户直观感受到商品折扣力度与补贴幅度;另一面则策划了一系列达人探店活动。

上线团购外卖,是在2024年以后。在快手团购页面中搜索“外卖”,系统会根据定位匹配附近商家,快手也在外卖商品中添加了“仅外送”“外卖到家”等标签。

(快手app截图)

商家供给不足

总体来说,目前快手本地生活业务面临体量小、商家供给不足等问题。

蓝鲨消费了解到,在三线及以下城市,很多餐饮商家还没有运营抖音或快手。也有的餐饮商家在预算有限的情况下,已经入驻了美团/大众点评,对于多渠道运营,并没有太大意愿。

耐人寻味的是,按理说,快手用户主要来自下沉市场,但快手亲自下场加码本地生活,其运营重心却在一二线城市,在广袤的下沉市场,仅是通过代理商轻量运营。直到2024年,快手官方才开始强调其对团购商家最大的价值是“提供增量的老铁用户”,“这些增量用户商家在其他渠道根本触达不到”。

一种可能性是,新线城市的团购业务需求还有待验证,消费习惯还有待培育,其回报率不如高线级城市。在一二线城市本地生活战场吃不到肉的情况下,快手才不得不涉足更难啃的下沉市场。

一名原抖音本地生活服务商李旻(化名)告诉蓝鲨消费,在拓展本地生活业务方面,2023年底新的负责人浦燕子到位后,沿海城市开始通过直营团队来做,将代理商变成了纯服务商,同时准备推本地广告服务“本地推”,希望通过深耕本地生活服务,挖掘抖音新的广告潜力。快手却依然依赖代理商,显然在“大力出奇迹”方面,快手本地生活难以跟抖音PK。

此外,在快手团购频道可以看到,其入驻的商家,要么商品单价较高,动辄100元以上,要么就是颇具财力的连锁品牌。主要原因在于,中小商家普遍缺乏内容生产能力,如果依靠服务商生产“达人探店”这类视频,达人需要抽取3%-5%的佣金,服务商需要抽取10%左右的佣金,这对于中小商家是不可承受之重。

(快手app截图)

在外卖等到家业务方面,蓝鲨消费在快手团购频道搜索框内输入“外卖”,可以看到提供外卖服务的商品,大多是小龙虾、烤肉等弱时效品类,客单价较高,用户需要先购券,需要配送到家时与商家提前预约。

原因可想而知。外卖是一门需要精细化运营的苦生意,美团上市以来大部分时间都在亏损,主要与外卖业务“拖累”有关。抖音外卖2024年4月至今,从本地生活业务线调整至抖音电商业务线,近期又重回本地生活业务线,业务方向不明朗,政策来回反复,令不少服务商承受被动亏损。而且,抖音外卖一直依赖第三方配送,对很多商家来说,需要花费不少精力运营——甚至需要多平台放单,如果没有骑手接单只能提高派单价。快手外卖与抖音外卖同为轻资产模式,目前是由商家自行配送,履约时效得不到保证,也就极大限制了供给品类,另外,只有提供高客单价商品,才能抵消配送费对成本的影响。

如此看来,快手外卖仍然沿用了到店业务运营逻辑,难以满足用户对于餐饮等高频刚需商品的即时性需求。

截至目前,快手尚未公布其本地生活业务合作商家数量与交易总额,只是强调高速增长——2023年其合作商家数同比增长277%(高于抖音的256%,或与基数较低有关)。

可以对照的是,2023年抖音本地生活交易额达到3000亿元左右,2024年的目标是6000亿元,而快手本地生活至今没有公布GMV数据,这跟笑古负责快手电商时贴着抖音电商打完全不一样。

寻找增量

近期,快手发布的2024年二季报透露了几个关键信号:

快手日活跃用户(DAU)为3.95亿。拉长时间来看,2023年一季度至今,快手DAU分别为3.74亿、3.76亿、3.87亿、3.83亿、3.94亿、3.95亿,可见其日活正处于增长放缓、逐渐见顶的过程中。

Q2快手电商GMV为3053亿元,同比增长15%,相比一季度同比增长的28.2%,二季度增速接近腰斩。2021-2023年,快手电商GMV分别为6800亿元、9012亿元、11844亿元,其增速逐渐放缓。在体量上,可以对比的是,2023年抖音电商GMV为2.6万亿元,快手电商同期GMV不到抖音电商的一半。

在体量还没有足够大的时候,电商增长放缓,必然会影响到内循环广告、直播电商投流等业务收入的增长,即便如此,渴求更高增长的快手加码本地生活,步伐也迈得小心翼翼。

但这已经是移动互联网领域为数不多的增量市场了,且拥有十几万亿的市场规模,据艾瑞咨询数据,2021-2025年,本地生活市场线上渗透率将从12.7%增长至30.8%。

快手老铁对于商家的增量价值在部分连锁品牌上得到验证。一个典型例子是瑞幸咖啡,2023年12月,瑞幸在快手举行了一次内蒙古专场直播。在此之前,瑞幸已经拥有16218家线下门店,而在快手直播间,仍有三成订单用户是首次喝瑞幸咖啡。

另据快手公布的数据,2023年四季度,快手本地生活GMV同比增长25倍,其中新线城市用户规模增长了545%(跟低基数有关)。

不过到目前为止,快手本地生活仍然处在通过补贴做大规模的阶段。想要在抖音美团的夹缝中切到蛋糕,快手需要证明,补贴期结束后,商家仍然能够获得新的增长。

另外,值得关注的是,快手本地生活仍然受制于美团。

快手一面自建本地生活交易闭环,另一面仍然通过美团扩大商家供给。就在7月12日,距快手本地生活与美团首次合作近三年后,快手、美团宣布战略合作全面升级,未来三年双方合作空间范围将扩大至全国“百城万店”。

而美团自身也在发力直播,已通过主打低价心智的官方直播间,网罗了一众品牌。2023年7月,美团直播单月GMV在5-6亿元,到10月单月GMV则突破了20亿元。不知以美团的线下作战能力及对商家的掌控力,在获得更多用户后,快手是否仍不得不继续做流量奶牛,而在本地生活精细化运营上仍然能力不足?

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