作者 | 谢筱白

点击关注，我们一起进步

市场跌破3000，周末迎来两条重磅消息：IPO重启与科创板并购重组。

尽管这在我看来，跟你要夹菜，他转桌、你刚开门，他上车、你要k歌，他切歌一样，让人不止有一点恼火。

但在我仔细梳理一遍后，发现这次或许真不一样？

01

首先，北交所在时隔三个月后恢复了IPO受理，受理了三家企业的IPO申请。

与此同时，沪深交易所也在时隔半年后各自受理了一家IPO申请。这意味着三大交易所的IPO受理全面恢复，市场逐渐回归正常。

最先受理的是：中信建投的中国铀业、 泰金新能。

前者是中核集团的子公司，且国新投资重仓，后者是陕西省财政厅控股，再叠加中信的招牌。

这是几乎等于拿到了王炸的IPO组合，不过会概率接近于零。

那么问题来了，这次IPO会不会是市场流动性的新引擎？带来久违的增量资金？

还是进一步吸筹，导致流动性枯竭？带来进一步的雪崩？

毕竟，周五A成交量掉到了6234亿，流动性几乎干涸。

02

我认为很可能是前者，对你没看错，近期的颓势，很可能是为后续IPO准备的。

道理不复杂，你要夸一个美女，绝不能只写她五官有多精致，身材有多曼妙，声音有多甜美。

这样落了下风。

真正的牛人会先描写美女旁边的美人，夸到无以复加后，然后笔锋一转，夸到正主——她一出现，周遭没了颜色，世界变得安静，只有她的一颦一笑，动人心魄......

所谓欲扬先抑，欲褒先贬就是这个道理，好不好不是夸出来的，而是比出来的。

论拉踩捧高的技术，我们当属全球第一，毕竟这是5000年的智慧结晶。

站在这个角度，我们再来看IPO重启，我们会有全新的洞察。

如果对于监管来说，最重要的工作是推动IPO的重启。

那么为了保证IPO重启能立竿见影，如果不能把市场搞得皆大欢喜，那么就得想方设法让市场先行风声鹤唳。

然后推动IPO的同时，为给市场注入流动性，掀起一波反攻高潮。

这时候再大张旗鼓推进IPO，在座的各位，谁支持谁反对？

03

这既是所谓的阳谋，也是传说中的置死地而后生。

但说穿了，都是权谋，非常符合“先立后破”的大方向。

所以，我们看到了周五GJD通过购买300和50etf，来给市场注入流动性。

这样的好处在于：

一方面，通过精简IPO数量，提升IPO质量，达到提振市场信心。

另一方面，科创板作为重点板块，其IPO过会发行数量直接关系到落实“新质生产力”的水平。

在一方面，通过推高科创板，达到吸引更多投资者参与的目的。

这对于监管而言，属于一石三鸟，何乐而不为？

04

当然，IPO重启只是一个信号，真正的重头戏还在于这个周末公布的另一则消息——科创板的并购重组预案。

这是从官方层面，视科创板为硬科技，代表“新质生产力”的定位。

请注意，这是科创板八条落地后的首批并购重组案例，标志着科创板并购重组的大幕正式拉开。

所以，无论从哪个角度来看，科创板的重组并购都非常值得关注。

这两家公司分别是：

芯联集成通过收购旗下子公司（功率芯片代工）进一步完善业务布局，布局碳化硅业务，增强产业链整合能力。

另一家是手中现金充裕的芯片设计公司思瑞浦，也开始进行并购。

这反映出当前现金流良好的科创板企业更容易进行并购重组，从而实现扩张与多元化发展。

当然，我们可以通过观察后续两家公司的走势，得出更清晰的结论。

基于此，我们认为：这轮反攻还要紧盯这类“官方认定”的“新质生产力”。

04

另外，请注意，这个周末人日发表主题文章《实现高水平科技自立自强，是中国式现代化建设的关键》。

这被看做是对美国财政部宣布新禁令——限制美国对我们在人工智能（AI）和芯片领域投资的最新回应。

这篇文章指出，加快实现高水平科技自立自强，是推动高质量发展的必由之路。

基于此，相关自主研发、国产替代、财政与政策支持都将上马，站在这个角度，相关芯片、半导体、软件、AI等板块也都值得高度关注。

05

除此之外，这个周末关于华为HDC开发者大会鸿蒙进展超预期的消息也喧嚣尘上。

比如，余承东又喊话“鸿蒙内核已超越 Linux 内核，操作系统软件不再被欧美垄断”。

“Harmony NEXT是统一生态的全场景智能的自主可控的操作系统，拥有全新系统架构，整机性能提升30%、功耗降低20%，超过芯片工艺制程提升两代带来的性能提升。”

并且在发布会上官宣，四季度mate70上市。

对此，怎么说呢？在这个亟待硬科技有所产出的节骨眼，华为是善于生产“争气机”的。

那么埋伏华为产业链的朋友，这波应该能有所斩获。

毕竟，又是硬科技，又是遥遥领先的。

结语

尽管下周市场，大概率会因为惯性在继续下探，但在我看来，已经不足为虑，下跌的空间是非常有限的。

毕竟，在我们这里为了保证某一政策顺利推行，那么配合支持力度一定会非常非常强。

所谓一锤定音，体制优势就是这个道理。

尤其围绕科创板重组、华为产业链非常值得关注。