鹅厂财报发布,好得令朋友圈刷屏,当个课代表,翻译点评几句。
01.鹅厂Q2营收1611亿,同比增长8%;毛利858亿,同比增长21%;净利润573亿,同比增长53%。
简单说就是,日赚18亿,毛利53%,净利35%。
增效跑赢大盘,降本卓有成效。
02.微信及WeChat合并月活13.71亿,QQ月活5.7亿。
——看见好多标题用:QQ月活仅5.7亿,带点幸福的低级黑。
03.金融科技与企业服务板块营收504亿,同比增长4%,尤其企服业务实现十几个点的增长,意味着金融科技是略有下滑的,大家都懂。
04.关键来了,网络广告收入299亿元,继续保持19%稳健增长。
这要归功于视频号广告、长视频广告,两大飞轮。
——前者是全村的希望,后者是全村意想不到的希望。
05.视频号划重点。
总用户时长显著增长,得益于推荐算法增强和更多本地化内容,正系统性地加强交易能力,为用户提供更流畅的购物体验,并促进商家的销售。
· 视频号大盘继续增长(切身体验Yes);
· 算法牛逼起来(切身体验Yes);
· 本地化内容(没太懂);
· 加强交易基建能力(切身体验Yes);
· 购物链路更通畅(切身体验Yes);
· 促进商家销售(卖货的越来越多);
总之,继续梭哈就对了。内部业务视角:向视频号要增长;外部商家视角:向视频号要利润。
06.腾讯视频划重点。
· 领先优势得到巩固;
· 付费会员数1.17亿,同比增长13%;
· 《庆余年第二季》No.1,《与凤行》No.2;
· 改编自家阅文IP;
· 惨烈竞争中收割现象级流量;
· 长视频业务带动整体毛利增长;
最关键的一条,得到小马哥亲自表扬。
实属难得,以腾讯视频今天的连续爆款,基本验证不是概率学,而是形成了稳定的爆款机制,剧综全面开花,这个领先优势都快独一档了。
07.毛利增长归因。
本土市场游戏收入、视频号广告收入、小游戏平台服务费、视频号商家技术服务费等高毛利收入来源。
游戏业务具体明细:
· 游戏业务整体同比增长9%;
· 本土游戏346亿,国际游戏139亿;
· 《PUBG MOBILE》表现强劲;
· 国际市场游戏总流水的增速显著;
· 小游戏的月活达5亿人;
· 小游戏总流水同比增长超30%;
个人觉得最夸张的是这个,其中,240多款小游戏季度流水超过千万。润物细无声的游戏生态,再一次悄然形成。
08.腾讯混元大模型,已在近700个腾讯内部业务和场景中落地,助力腾讯会议、企业微信等SaaS产品智能升级。
尤其元宝上线,内外部格外受到关注,基本压KIMI、文心等一头。
09.当季腾讯研发开支达到了172.77亿元,自2018年至今六年多研发投入超过3026亿元。实数秀肌肉厚度了。
10.今日收盘,腾讯报收373.8港元,总市值3.48万亿港元。
00700,互联网的一把尺,港股的压舱石。